全球動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)推波助瀾,智能裝備市場(chǎng)規(guī)模打開(kāi)新的產(chǎn)值大門。
來(lái)自高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的判斷是,全球化競(jìng)爭(zhēng)下,頭部電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)對(duì)設(shè)備企業(yè)具有直接帶動(dòng)作用;頭部設(shè)備企業(yè)進(jìn)入國(guó)際一線電池企業(yè)供應(yīng)鏈,“出海”速度正在加快。
與此相匹配的是,先導(dǎo)智能、嘉拓智能、利元亨等領(lǐng)先裝備企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際車企/動(dòng)力電池巨頭供應(yīng)鏈,全球化路徑逐漸延伸至遠(yuǎn)。
GGII《新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)于鋰電裝備需求分析》報(bào)告中指出,2022年,全球新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)520萬(wàn)輛,其中中國(guó)市場(chǎng)占比超過(guò)50%。屆時(shí),中國(guó)鋰電池市場(chǎng)超260GWh,其中動(dòng)力電池超190GWh,出貨將主要集中在top10 企業(yè)。
目前,國(guó)產(chǎn)用鋰電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到90%-92%。受新增產(chǎn)能帶動(dòng),到2022年,屬于國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的市場(chǎng)份額將達(dá)到180-190億元。
GGII分析,新冠疫情下,動(dòng)力電池市場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。但中長(zhǎng)期來(lái)看,動(dòng)力電池市場(chǎng)受全球汽車電動(dòng)化帶動(dòng),依然具有廣闊空間。
現(xiàn)階段,設(shè)備市場(chǎng)訂單主要流向頭部設(shè)備企業(yè),原因?yàn)椋?)頭部設(shè)備企業(yè)與終端客戶合作深度高,且具備較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力;2)頭部設(shè)備企業(yè)在客戶、技術(shù)、產(chǎn)品、穩(wěn)定性以及資金等方面更具有優(yōu)勢(shì);3)二線設(shè)備企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等方面優(yōu)勢(shì)不明顯;4)二線電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩。
調(diào)研信息反饋,頭部設(shè)備企業(yè)正在通過(guò)提升良品率,革新工藝,降低運(yùn)營(yíng)成本,研發(fā)一體化設(shè)備,提供半整線/整線等模式,進(jìn)一步拉開(kāi)與二線設(shè)備企業(yè)的差距。
具體來(lái)看,提升設(shè)備穩(wěn)定性、降低損耗率,是頭部設(shè)備企業(yè)提升良品率的重要路徑。通過(guò)提升設(shè)備技術(shù)含量與生產(chǎn)效率持續(xù)研發(fā)方向,建立標(biāo)準(zhǔn)化、柔性化模塊,縮短研發(fā)周期,成為其降成本的核心路徑。
值得注意的是,單位產(chǎn)能投資額大幅降低,國(guó)際化、智能化、一體化、整線交付是未來(lái)鋰電制造市場(chǎng)發(fā)展的重點(diǎn)方向。
峰會(huì)上,先導(dǎo)智能董事長(zhǎng)王燕清表示,采用全智能產(chǎn)線可節(jié)省人工65%以上,產(chǎn)品合格率達(dá)到95%,先導(dǎo)智能采用模塊化設(shè)計(jì)可大大縮短客戶換型時(shí)間,后續(xù)的智能化升級(jí)改造也更為便利。
先導(dǎo)智能進(jìn)軍全球的底氣是,擁有核心技術(shù)、全球化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富的頭部客戶合作經(jīng)驗(yàn);與國(guó)際接軌,具備全球化產(chǎn)品思維,符合國(guó)際產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);理解并應(yīng)用智能制造手段,以信息化、智能化降低產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)成本;建立全球化服務(wù)體系。
嘉拓智能副總經(jīng)理周研認(rèn)為,國(guó)產(chǎn)設(shè)備介入國(guó)際企業(yè)的突破口和契機(jī)主要在產(chǎn)線及設(shè)備改造、供應(yīng)鏈整合、工藝革新及新項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)、新工藝測(cè)試等環(huán)節(jié)。目前嘉拓智能已經(jīng)針對(duì)多家國(guó)際企業(yè)展開(kāi)合作。
縱觀市場(chǎng)發(fā)展曲線,GGII分析,國(guó)產(chǎn)鋰電裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)空間依然巨大,邏輯是動(dòng)力與數(shù)碼市場(chǎng)增長(zhǎng)未來(lái)持續(xù)可期。
動(dòng)力電池領(lǐng)域,受終端市場(chǎng)電動(dòng)化加快影響,全球鋰電池進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)備賽。2020-2025年,全球動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃已超過(guò)1000GWh。
3C數(shù)碼領(lǐng)域,數(shù)碼鋰電池市場(chǎng)成熟度高,連續(xù)性強(qiáng),且更向著5G、精細(xì)化、智能化、小型化方向發(fā)展。國(guó)內(nèi)數(shù)碼領(lǐng)域全球占比逐漸提升,未來(lái)將超過(guò)75%。
此外,電動(dòng)工具、鋰電自行車、
儲(chǔ)能等領(lǐng)域,中國(guó)鋰電池在全球的出貨占比也在逐漸提升。
頭部設(shè)備企業(yè)與二線設(shè)備企業(yè)如何搶抓全球鋰電池?cái)U(kuò)張機(jī)遇,圍繞于此,GGII認(rèn)為:
對(duì)于頭部設(shè)備企業(yè)而言:1)加深與國(guó)內(nèi)外頭部電池企業(yè)合作;加強(qiáng)與頭部電池企業(yè)進(jìn)行設(shè)備聯(lián)合開(kāi)發(fā),定向開(kāi)發(fā),包括半整線/整線設(shè)備開(kāi)發(fā)等。
頭部電池企業(yè)具備較強(qiáng)的設(shè)備與工藝開(kāi)發(fā)能力,設(shè)備企業(yè)與電池企業(yè)合作,由電池企業(yè)提供技術(shù)與方向指導(dǎo),設(shè)備企業(yè)落實(shí)與生產(chǎn)。
2)集合企業(yè)自身優(yōu)勢(shì),自主開(kāi)發(fā)與自主推動(dòng)領(lǐng)先設(shè)備;力求降低成本,提升良率,提升技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
3)同國(guó)內(nèi)、外具備不同產(chǎn)品與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的設(shè)備企業(yè)進(jìn)行合作,聯(lián)合開(kāi)發(fā)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)跨界設(shè)備協(xié)作、工藝優(yōu)化,避免專利糾紛。
4)依托技術(shù)、成本、規(guī)模、服務(wù)優(yōu)勢(shì),展開(kāi)全球化布局趨勢(shì)。
對(duì)于二線設(shè)備企業(yè)的而言,機(jī)遇在于聚焦細(xì)分市場(chǎng),挖掘合作潛力,嚴(yán)控外部經(jīng)濟(jì)與競(jìng)爭(zhēng)壓力下的企業(yè)資金鏈風(fēng)險(xiǎn)。
可以看到,受智能穿戴、新型娛樂(lè)設(shè)備等帶動(dòng),數(shù)碼電池市場(chǎng)仍具有擴(kuò)產(chǎn)需求。環(huán)保、新國(guó)標(biāo)以及“出海”等因素作用下,小動(dòng)力電池未來(lái)3-5年將處于快速上升期。在“5G”、商儲(chǔ)市場(chǎng)帶動(dòng)下,中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)未來(lái)3-5年將以超30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。船舶、叉車、重卡、工程機(jī)械等細(xì)分領(lǐng)域也在逐漸爆發(fā)出市場(chǎng)活力。
在市場(chǎng)延拓層面,匹配市場(chǎng)需求定向開(kāi)發(fā)專一產(chǎn)品;配套頭部設(shè)備企業(yè),進(jìn)行附加設(shè)備導(dǎo)入;聯(lián)合電池企業(yè)定向開(kāi)發(fā)或低成本設(shè)備等;與已合作企業(yè),持續(xù)加大合作與投入等。
在應(yīng)對(duì)疫情壓力層面,可開(kāi)發(fā)企業(yè)相似應(yīng)用領(lǐng)域,精簡(jiǎn)成員,縮減開(kāi)支,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的電池客戶謹(jǐn)慎合作,成立專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)收款,控制賬期,縮短戰(zhàn)線。
原標(biāo)題: 國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備全球化“契機(jī)”