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編者按：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述競價(jià)總規(guī)模遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期的20吉瓦。同時(shí)，競價(jià)項(xiàng)目的下發(fā)也預(yù)示著國內(nèi)需求大規(guī)模啟動(dòng)。

6月29日光伏行業(yè)爆發(fā)，金晶科技(3.380, 0.31, 10.10%)、安彩高科、帝科股份(37.020, 3.37, 10.01%)、新萊應(yīng)材(20.770, 1.89, 10.01%)漲停，隆基股份(40.740, 2.74, 7.21%)、英杰電氣(60.700, 2.78, 4.80%)、東方日升(15.570, 1.01, 6.94%)、晶澳科技(19.500, 1.62, 9.06%)等漲超5%。

消息面上，據(jù)報(bào)道，2020年光伏競價(jià)項(xiàng)目結(jié)果出爐，總規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期。

從一份《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價(jià)補(bǔ)貼范圍項(xiàng)目名單》上看到，此次擬納入競價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目共434個(gè)，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長14%。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目0.34吉瓦。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述競價(jià)總規(guī)模遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期的20吉瓦。同時(shí)，競價(jià)項(xiàng)目的下發(fā)也預(yù)示著國內(nèi)需求大規(guī)模啟動(dòng)。

中泰證券首席研究員蘇晨表示，2020年全球光伏需求在120到130吉瓦，其中國內(nèi)需求在45到50吉瓦。從季度角度看，全球四季度需求或超40吉瓦，單季度需求超歷史最高水平。屆時(shí)，玻璃階段性供需將偏緊、硅料供需有望邊際改善、硅片價(jià)格因供給釋放節(jié)奏及成本曲線支撐或好于預(yù)期。

他認(rèn)為，今年國內(nèi)需求高增長趨勢已確定，而海外需求方面，目前跟蹤下來海外交付和訂單除了小幅遞延未出現(xiàn)明顯變化，甚至出現(xiàn)改善現(xiàn)象。與此同時(shí)，疫情不影響產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動(dòng)因素和競爭格局。首先看好競爭格局穩(wěn)定、龍頭優(yōu)勢明顯、長期成長性的標(biāo)的，如硅片端的隆基股份、膠膜端的福斯特(49.900, 2.40, 5.05%)。其次，看好雙面滲透率提高產(chǎn)業(yè)趨勢下有望量利齊升的環(huán)節(jié)，如福萊特(19.250, 1.75, 10.00%)、亞瑪頓(45.700, 0.90, 2.01%)等光伏玻璃企業(yè)。最后，看好供需邊際向好或短期偏緊的企業(yè)，如硅料端的通威股份(17.970, 0.77, 4.48%)、電池端的愛旭股份(11.030, 0.36, 3.37%)。

根據(jù)招商證券電新游家訓(xùn)團(tuán)隊(duì)近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈密集調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前組件廠訂單飽滿，尤其是四季度排產(chǎn)部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能緊張，生產(chǎn)大概率前置，光伏產(chǎn)業(yè)景氣度向上明確。

國泰君安電新研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，目前光伏板塊在長期空間確定的情況下，高增長低估值洼地特征明顯，頭部企業(yè)擁有超高的盈利能力，估值目前普遍低于今年20倍。一旦景氣上行期到來時(shí)業(yè)績彈性會(huì)很大，硅料、電池片、玻璃甚至硅片組件都可能漲價(jià)，帶來盈利的大幅增長。

相關(guān)公司方面，廣發(fā)證券)認(rèn)為，一體化龍頭建議關(guān)注隆基股份、晶澳科技和東方日升；硅料環(huán)節(jié)建議關(guān)注通威股份；雙玻組件環(huán)節(jié)建議關(guān)注福斯特和福萊特。大硅片和高效電池環(huán)節(jié)建議關(guān)注隆基股份、中環(huán)股份(21.630, 0.74, 3.54%)和愛旭股份。


 原標(biāo)題：光伏行業(yè)爆發(fā) 安彩高科等4股漲停