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事件

6 月24 日，隆基、晶科、晶澳等七家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布M10 硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)（幾何尺寸為182mm*182mm）。

評論

大尺寸為光伏行業(yè)大勢所趨?；诖蟪叽绻杵母吖β式M件是近年來光伏行業(yè)創(chuàng)新的主要方向之一。本次M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)由隆基、晶科、晶澳、阿特斯、江蘇潤陽悅達(dá)、江蘇中宇、潞安太陽能等七家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布。

主要出發(fā)點(diǎn)是基于之前光伏企業(yè)采用的硅片尺寸不統(tǒng)一，造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅片、電池到組件以及玻璃等輔材的制造成本上升，并對客戶的產(chǎn)品選擇，光伏系統(tǒng)的安裝，上下游協(xié)同等造成較大困擾。為改變這一現(xiàn)狀，促進(jìn)行業(yè)高效、規(guī)范發(fā)展、減少資源浪費(fèi)，這7 家企業(yè)共同倡導(dǎo)建立M10 硅片標(biāo)準(zhǔn)。

之前2019 年8 月16 日中環(huán)股份正式發(fā)布G12 即210 大硅片，天合光能、愛旭、東方日升、通威、東方環(huán)晟、寧夏小牛等眾多廠商也開始著手布局210 尺寸產(chǎn)品。

【更換需求】光伏大尺寸化，有望帶動相應(yīng)長晶爐、切片機(jī)、電池片設(shè)備新一輪更新?lián)Q代。目前光伏硅片以158 尺寸、166 尺寸為主。未來如果過渡到210 尺寸、182 尺寸，相應(yīng)的長晶爐、切片機(jī)、電池片設(shè)備需要大范圍更換。從而帶來相應(yīng)光伏設(shè)備新一輪更新?lián)Q代高峰期。

【新增需求】光伏行業(yè)前景看好！光伏成本近年來大幅下降，“平價(jià)時(shí)代”臨近，明后年光伏有望“井噴”。在當(dāng)今世界大部分地區(qū)，光伏已成為成本最低的電力來源之一。我們預(yù)計(jì)2020 年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)150GW，較2019 年（120GW）同比增長25%左右。預(yù)計(jì)未來幾年全球光伏需求持續(xù)保持快速增長。

【光伏設(shè)備】新增需求+更換需求，面向全球市場；中國光伏設(shè)備具有全球競爭力！光伏產(chǎn)業(yè)是中國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性、朝陽性產(chǎn)業(yè)。我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場占有率多年位居全球首位，2018 年中國大陸生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件、逆變器，在全球占比分別達(dá)到58%、93%、75%、73%和62%。

近期瑞士光伏設(shè)備全球龍頭企業(yè)梅耶博格宣布轉(zhuǎn)型組件制造商，也一定程度體現(xiàn)了中國國產(chǎn)化光伏設(shè)備的崛起，對部分全球光伏設(shè)備企業(yè)帶來了“擠出效應(yīng)”。目前傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)線，國產(chǎn)設(shè)備比例達(dá)到100%；PREC電池生產(chǎn)線，關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化比例達(dá)到90%；異質(zhì)結(jié)（HIT）電池片設(shè)備國產(chǎn)化正在大步推進(jìn)中。

光伏設(shè)備：聚焦高利潤的硅片和電池片環(huán)節(jié)——長晶爐、光伏切片機(jī)、電池片設(shè)備等

【硅棒/硅片生產(chǎn)設(shè)備】主要包括單晶硅直拉爐、金剛線切片機(jī)等。2018 年底至今，國內(nèi)單晶主要企業(yè)隆基、中環(huán)、晶科等紛紛進(jìn)行單晶硅擴(kuò)產(chǎn)。單晶硅爆發(fā)式的增長直接帶動了單晶硅生長爐、金剛線切片機(jī)的需求。

【電池片生產(chǎn)設(shè)備】PERC 電池為目前市場主流，未來向HJT 電池的升級，背鈍化沉積、摻雜、激光設(shè)備需求逐漸凸顯，該環(huán)節(jié)的技術(shù)升級變化極快，有望帶動行業(yè)龍頭設(shè)備更新需求。

【組件生產(chǎn)設(shè)備】隨著半片、疊瓦、雙面、不同邊框電池組件逐漸放量，組件自動化生產(chǎn)線設(shè)備具升級需求。

投資建議

光伏大尺寸化促進(jìn)光伏設(shè)備迎來更新?lián)Q代需求，疊加明后年全球光伏新增需求，光伏設(shè)備有望迎來新一輪成長高峰期。聚焦高利潤的硅片、電池片設(shè)備環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦上機(jī)數(shù)控、晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份。其中：【上機(jī)數(shù)控】為光伏金剛線切片機(jī)全球龍頭、光伏單晶硅新勢力，公司包頭5GW 單晶硅項(xiàng)目有望今年達(dá)產(chǎn)，有望成長為獨(dú)立第三方單晶硅供應(yīng)平臺?！揪C(jī)電】受益光伏單晶硅新勢力擴(kuò)產(chǎn)、半導(dǎo)體硅片設(shè)備國產(chǎn)化。【捷佳偉創(chuàng)】、【邁為股份】：受益PERC 電池、異質(zhì)結(jié)（HIT）電池片產(chǎn)能擴(kuò)張。

風(fēng)險(xiǎn)提示

新冠疫情導(dǎo)致全球光伏需求低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；光伏下游擴(kuò)產(chǎn)低于預(yù)期；單晶硅硅片、電池片價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)。


原標(biāo)題： 光伏設(shè)備行業(yè)點(diǎn)評：182大尺寸硅片發(fā)布；更換、新增需求疊加