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編者按：光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代來臨，將行業(yè)從靠政策補(bǔ)貼的周期性行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲某砷L(zhǎng)性行業(yè)是光伏股持續(xù)走強(qiáng)的核心邏輯。出口數(shù)據(jù)顯示，疫情對(duì)海外需求的影響并不大。隨著工信部發(fā)文要求光伏電池需滿足23%的轉(zhuǎn)換效率門檻后，有望帶動(dòng)光伏企業(yè)產(chǎn)線的升級(jí)換代，這也是光伏成為成長(zhǎng)性行業(yè)的重要標(biāo)志。光伏行業(yè)終將化蛹成蝶，重新綻放。


昨天，國家能源局就下發(fā)了2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的結(jié)果。從一份《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍項(xiàng)目名單》上看到，此次擬納入競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目共434個(gè)，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長(zhǎng)14%。其中，普通光伏電站25.63吉瓦，全額上網(wǎng)分布式項(xiàng)目0.34吉瓦。

國泰君安認(rèn)為，政策落地發(fā)令槍響，下半年光伏裝機(jī)將超過30GW，四季度景氣最高，預(yù)計(jì)四季度國內(nèi)裝機(jī)量或超過20GW。

近期光伏板塊表現(xiàn)出色，隆基股份連續(xù)創(chuàng)出歷史新高，設(shè)備股捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、上機(jī)數(shù)控，逆變器個(gè)股錦浪科技也紛紛創(chuàng)出歷史新高，行業(yè)內(nèi)個(gè)股走勢(shì)強(qiáng)勁，各中原因單單是預(yù)期未來行業(yè)搶裝潮的出現(xiàn)嗎？筆者認(rèn)為并不全是。

首先，光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)代來臨，將行業(yè)從靠政策補(bǔ)貼的周期性行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲某砷L(zhǎng)性行業(yè)是光伏股持續(xù)走強(qiáng)的核心邏輯。

18年以來隨著530降補(bǔ)貼的“至暗時(shí)刻”來臨，行業(yè)需求瞬間凍結(jié)，中小型光伏廠商大量倒閉，而另一邊行業(yè)龍頭看好行業(yè)前景持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，促使光伏硅片、組件價(jià)格顯著下行，幫助電站建設(shè)成本大幅下降。目前，國內(nèi)多個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目成本已經(jīng)低于傳統(tǒng)能源。


國金證券指出，“平價(jià)時(shí)代”臨近，明后年光伏有望“井噴”。在當(dāng)今世界大部分地區(qū)，光伏已成為成本最低的電力來源之一。預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)150GW，較2019年（120GW）同比增長(zhǎng)25%左右。預(yù)計(jì)未來幾年全球光伏需求將保持快速增長(zhǎng)。

其次，去年歐盟的雙反制裁結(jié)束，海外需求大幅回升，今年在全球新冠疫情爆發(fā)下，國內(nèi)的新能源行業(yè)分析師對(duì)海外需求是偏悲觀的，但最新的硅片、組件出口數(shù)據(jù)顯示，疫情對(duì)海外需求的影響并不大，這點(diǎn)存在較大的預(yù)期差，也是板塊大漲的另一個(gè)重要因素。


根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，我國光伏組件出口規(guī)模為5.97GW，同比增長(zhǎng)5.5%。出口金額達(dá)到13.63億美元(其中單晶占比88.2%，2019-5單晶占比59%)，2020年1~5月累計(jì)出口26.2GW，同比下降0.2%，與去年同期基本持平。

隨著工信部發(fā)文要求光伏電池需滿足23%的轉(zhuǎn)換效率門檻后，有望帶動(dòng)光伏企業(yè)產(chǎn)線的升級(jí)換代，一些落后低質(zhì)產(chǎn)能有望被新工藝、新技術(shù)所取代，這也是光伏成為成長(zhǎng)性行業(yè)的重要標(biāo)志，未來更高的轉(zhuǎn)換效率，更低的度電成本將為行業(yè)發(fā)展助力。

過去國內(nèi)光伏電池的轉(zhuǎn)換效率想提升1%都是一件很困難的事，彼時(shí)轉(zhuǎn)換效率僅有10%左右，現(xiàn)如今，隆基股份的一條普通PERC生產(chǎn)線都能達(dá)到23%的轉(zhuǎn)換率。

而在N型電池，HIT異質(zhì)結(jié)電池等新型電池產(chǎn)線獲得大規(guī)模投資后，隆基、晶科、晶澳等七家企業(yè)又聯(lián)合發(fā)布M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，俗稱“大硅片”。目前光伏硅片以158尺寸、166尺寸為主。未來如果過渡到210尺寸、182尺寸，廠商勢(shì)必將投入資金對(duì)相應(yīng)設(shè)備、技術(shù)進(jìn)行大范圍更新?lián)Q代。

不斷的技術(shù)創(chuàng)新，是壯大行業(yè)自身實(shí)力的最佳途徑，連全球知名的光伏設(shè)備廠商梅耶博格都意識(shí)到很難在中國組件商的固定資產(chǎn)投資中分得蛋糕而轉(zhuǎn)型電池組件制造,原因就在于國內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)在異質(zhì)結(jié)設(shè)備研發(fā)上的快速進(jìn)展。

最近一段時(shí)間，筆者觀察到大量的光伏龍頭企業(yè)通過A股上市，晶科、晶澳、愛旭等企業(yè)上市融資后，將大幅布局新工藝產(chǎn)線，因此，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，中小廠商的生存空間繼續(xù)被壓縮，未來，強(qiáng)者恒強(qiáng)的行業(yè)發(fā)展格局不會(huì)發(fā)生任何變化。

光伏行業(yè)從初期的無序發(fā)展，到后期降補(bǔ)貼的“至暗時(shí)刻”，隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來臨，新技術(shù)的脫穎而出，光伏行業(yè)終將化蛹成蝶，重新綻放。


原標(biāo)題： 從周期邁向成長(zhǎng)，光伏行業(yè)迎來新時(shí)代