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編者按：根據(jù)2020年的光伏補貼政策，競價項目資金總盤子僅10億元，卻通過競價支持近26GW的項目，相比2019年17億補貼支持近23GW的項目，顯示出光伏行業(yè)成本下降的成效十分明顯。目前光伏組件已經(jīng)來到1.4元/W左右，這個價格在全球范圍內(nèi)都有實現(xiàn)平價甚至低價上網(wǎng)的能力，甚至能夠負(fù)擔(dān)一定的儲能成本，光+儲成為現(xiàn)實。

近日，國家能源局發(fā)布了遠(yuǎn)超市場預(yù)期的光伏競價補貼結(jié)果——總支持裝機容量達(dá)25.97GW，大大超出市場原先預(yù)計的20GW。

消息落地后，市場反應(yīng)熱烈，周一光伏行業(yè)龍頭公司迎來普漲。

盡管如此，事實上，2020年也是國家對光伏行業(yè)競價補貼的最后一年。那么，穿越刀光火影而來的中國光伏產(chǎn)業(yè)，能否在今年順利畢業(yè)，迎來屬于自己的“獨立時代”？

國泰君安電力新能源團(tuán)隊發(fā)布跟蹤報告認(rèn)為，光伏發(fā)電成本的不斷降低，加上中國光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位，讓光伏企業(yè)對政策補貼的擺脫已經(jīng)指日可待，龍頭企業(yè)的長期成長空間有著很高的確定性。

01 光伏發(fā)電成本 8年下降近80%

近日，國家能源局發(fā)布2020年光伏發(fā)電項目競價結(jié)果。

總計25.97GW、434個項目納入2020年國家競價補貼范圍，大大超出市場原先預(yù)期的20GW。

根據(jù)2020年的光伏補貼政策，競價項目資金總盤子僅10億元，卻通過競價支持近26GW的項目，相比2019年17億補貼支持近23GW的項目，顯示出光伏行業(yè)成本下降的成效十分明顯。

2020 VS 2019 光伏發(fā)電項目競價結(jié)果



而據(jù)國際可再生能源署（IRENA）在2019年上半年發(fā)布的《2018年全球可再生能源成本報告》——

2010-2018年，2018年全球光伏度電成本（LCOE，加權(quán)平均）為0.085美元/度（按匯率為7折算，折合人民幣0.595元/度），同比2010年下降了77%。

90%的光伏發(fā)電規(guī)模的成本區(qū)間為0.058-0.219美元/度，逐步接近化石燃料發(fā)電成本。

光伏發(fā)電LOCE 逐步接近化石燃料發(fā)電成本


根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)庫，預(yù)計到2020年，全球光伏發(fā)電加權(quán)平均電力采購協(xié)議或交易價格可再次降低一半至0.048美元/度（折合人民幣0.336元/度），低于同期投入運營的約700GW火電邊際運營成本。

02 中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈 極具優(yōu)勢

全球光伏發(fā)電成本的大幅下降背后，占據(jù)了全球70%市場的中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈功不可沒。

中國光伏行業(yè)幾經(jīng)曲折，目前已經(jīng)形成了成熟且具有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈，成為我國為數(shù)不多的、可同步參與國際競爭并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)之一。

1、從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，2007年起國內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)多年保持世界第一。

在光伏四大環(huán)節(jié)——多晶硅/硅片/電池片/組件領(lǐng)域，中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球產(chǎn)量占比分別達(dá)到58%、85%、70%、70%。

國內(nèi)光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 連續(xù)多年保持世界第一



2、從技術(shù)水平看，我國光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)處于全球先進(jìn)水平，前沿技術(shù)也開始加速布局。

在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同努力、加政府政策大力支持下，我國光伏組件技術(shù)層出不窮，由單晶硅、多晶硅、鑄造單晶硅等新材料、新技術(shù)帶動下的成本下降、效率提升尤為明顯。

以成本大頭——電池為例。

目前PERC電池已經(jīng)成為市場主流電池，但伴隨著PERC電池效率提升開始逐漸放緩，具備效率高、無光衰、溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)高等諸多優(yōu)勢的基于N型硅片的異質(zhì)結(jié)電池(HIT)產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成熟。

PERC技術(shù)仍是未未來幾年的主流



目前多家國內(nèi)廠商在HIT產(chǎn)能規(guī)劃上動作積極。

國產(chǎn)設(shè)備提供商 有望實現(xiàn)彎道超車



與PERC生產(chǎn)工藝相比，HIT生產(chǎn)工藝步驟更為簡單，但是這幾個環(huán)節(jié)工藝難度大，且產(chǎn)線與傳統(tǒng)電池不兼容，設(shè)備資產(chǎn)投資較大。

目前在清洗制絨環(huán)節(jié)已有充分的國產(chǎn)設(shè)備方案；

非晶硅鍍膜、TCO鍍膜環(huán)節(jié)以國外供應(yīng)為主，國內(nèi)廠商正在加速研發(fā)；

金屬化環(huán)節(jié)已有國產(chǎn)設(shè)備廠商開始參與。

HIT設(shè)備相比PERC有較大變化



03 今年四季度 行業(yè)有望迎來再爆發(fā)

根據(jù)國家能源局對競價項目的要求——

2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時；逾期兩個季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補貼資格。

因此，我們判斷此次中選的項目方會盡量在2020年年底并網(wǎng)。

結(jié)合戶用項目、特高壓項目、平價項目等，我們預(yù)計下半年裝機量有望超過30GW?？紤]到競價項目走土地、接入等，我們預(yù)計峰值主要集中在Q4，Q3相對來說景氣偏淡，Q4單季度國內(nèi)裝機可能會超過20GW。

早在一季度，我們也看到了各大光伏龍頭企業(yè)的產(chǎn)能擴張潮。

電池片大廠持續(xù)擴產(chǎn) 規(guī)模效應(yīng)下，降本為王


# 通威股份：2020年底形成30-40GW電池片產(chǎn)能，項目全部實施后產(chǎn)能達(dá)到60GW；累計產(chǎn)能目標(biāo)，2021年40-60GW，2022年60-80GW，2023年達(dá)到80-100GW。

#隆基股份：擬投入45億元，新建10GW單晶電池片產(chǎn)能。

同時，作為光伏補貼的最后一年，我們也看到了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的成長力。

隨著最新一輪降本，目前光伏組件已經(jīng)來到1.4元/W左右，這個價格在全球范圍內(nèi)都有實現(xiàn)平價甚至低價上網(wǎng)的能力，甚至能夠負(fù)擔(dān)一定的儲能成本，光+儲成為現(xiàn)實，長期成長空間已經(jīng)十分確定。


原標(biāo)題： 2020光伏產(chǎn)業(yè)再爆發(fā)