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編者按：過(guò)去幾年硅片尺寸頻繁變化，使得大家誤以為尺寸不斷變化才是常態(tài)，但倘若能理解這一切變化背后的邏輯我們就又能理解如此頻繁的尺寸變化并非常態(tài)，而是一系列技術(shù)革命疊加下的產(chǎn)業(yè)未成熟的特殊時(shí)期的特殊狀態(tài)，而當(dāng)產(chǎn)業(yè)走向成熟后，穩(wěn)定則會(huì)是常態(tài)。深刻理解大硅片的成本節(jié)約機(jī)理后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，真正給我們帶來(lái)成本節(jié)約的不是大硅片，而是大組件。

近期，以隆基、晶科、晶澳、阿特斯為代表的的企業(yè)結(jié)成了182mm聯(lián)盟。由于當(dāng)前單晶硅片的市場(chǎng)份額基本由隆基、中環(huán)、晶科、晶澳等四家企業(yè)供應(yīng)， 占據(jù)80%以上的供應(yīng)份額，四家企業(yè)中的三家都同時(shí)站隊(duì)182mm，而且隆基、晶科、晶澳、阿特斯預(yù)期2020年組件出貨總額將會(huì)超過(guò)65GW，市場(chǎng)占有率接近50%，他們有定義市場(chǎng)的能力，所以我們絲毫不用懷疑182mm洶涌到來(lái)的勢(shì)頭以及終將成為主流的勢(shì)頭。之所以最終共同在182mm達(dá)成共識(shí)其背后有冥冥中的必然，核心邏輯就是集裝箱尺寸制約了當(dāng)前包裝、運(yùn)輸形式下的最大組件寬度，在6列偶數(shù)列封裝的要求下倒推出合理硅片尺寸必將最終落于180~190mm之間。

尺寸之爭(zhēng)終于塵埃落定，并且在可以看得到的未來(lái)，182mm這一尺寸將會(huì)長(zhǎng)期有效，我們有充分的理由相信：182mm這一尺寸的生命周期將會(huì)是光伏硅片各種規(guī)格中最長(zhǎng)的，因?yàn)樗恼Q生之初就是從第一性原理出發(fā)的，雖然過(guò)去幾年硅片尺寸頻繁變化，使得大家誤以為尺寸不斷變化才是常態(tài)，但倘若能理解這一切變化背后的邏輯我們就又能理解如此頻繁的尺寸變化并非常態(tài)，而是一系列技術(shù)革命疊加下的產(chǎn)業(yè)未成熟的特殊時(shí)期的特殊狀態(tài)，早期的半導(dǎo)體也類似，在產(chǎn)業(yè)快速走向成熟的過(guò)程中，尺寸不斷發(fā)生變化，而當(dāng)產(chǎn)業(yè)走向成熟后，穩(wěn)定則會(huì)是常態(tài)。從2013年開始我就期待半導(dǎo)體450mm硅片尺寸的到來(lái)，當(dāng)時(shí)英特爾也為超大硅片做了諸多宣傳，而時(shí)至今日，半導(dǎo)體領(lǐng)域300mm仍舊是絕對(duì)主流，而且主流廠商也并無(wú)進(jìn)一步升級(jí)硅片尺寸的計(jì)劃。半導(dǎo)體領(lǐng)域的12英寸硅片尺寸十年未變，光伏領(lǐng)域182尺寸也將至少主流十年!

雖然尺寸之爭(zhēng)停止喧囂，但是產(chǎn)業(yè)內(nèi)朋友們的困惑并沒(méi)有隨之消退，由于還有210的存在，正準(zhǔn)備新上產(chǎn)能的朋友們普遍在困惑：新產(chǎn)能要不要兼容210的規(guī)格?這一困惑在電池和玻璃兩個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上尤其突出。

其實(shí)要回答這個(gè)問(wèn)題也很簡(jiǎn)單，今天這篇文章不止要談結(jié)果，更要談思路。新上182mm產(chǎn)能是否要兼容210尺寸這個(gè)問(wèn)題其實(shí)又可以剖開成為兩個(gè)方面，只要回答了這兩個(gè)問(wèn)題困惑就會(huì)迎刃而解：

1、做182mm尺寸并兼容210尺寸額外增加的成本是多少?

2、210 PK 182能帶來(lái)的額外收益有多少?

一、做182mm并兼容210額外增加的成本有多少?

這一問(wèn)題當(dāng)前很難回答，因?yàn)楫?dāng)下行業(yè)中并沒(méi)有批量化的182mm產(chǎn)能運(yùn)行，而210的新產(chǎn)能也是剛剛起步，良率處于爬升階段，最終能實(shí)現(xiàn)什么樣的成本水平結(jié)果也未知，所以只能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)毛估估。

結(jié)合我在產(chǎn)業(yè)上的調(diào)研，從電池設(shè)備端，做182電池并且要求兼容210會(huì)導(dǎo)致電池設(shè)備成本額外增加10~15%，電池產(chǎn)線毛估估會(huì)再長(zhǎng)20米左右，導(dǎo)致車間面積額外增加5%左右。

但如果僅僅是一次性產(chǎn)能投入的支出增加倒也還好，由于當(dāng)前1GWPerc電池設(shè)備投資成本已經(jīng)小于2億元，額外增加幾千萬(wàn)實(shí)現(xiàn)對(duì)未來(lái)產(chǎn)能的兼容，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值倒也合適。兼容210最大的問(wèn)題是在于持續(xù)運(yùn)行成本的增加。

兼容210會(huì)導(dǎo)致持續(xù)運(yùn)行成本的增加，這一點(diǎn)也很好理解，打鳥用炮、大材小用，電池設(shè)備電耗是比較高的，電費(fèi)成本在電池片生產(chǎn)過(guò)程中的成本占比也越來(lái)越高，為兼容更大尺寸，擴(kuò)散爐的管徑必須大幅度增大，而倘若這一過(guò)程中只生產(chǎn)小電池片，單瓦單位面積的電池片的電耗是增加不少的。這方面并無(wú)成本數(shù)據(jù)，當(dāng)前我有一些估計(jì)的數(shù)據(jù)，毛估估用能兼容210的設(shè)備生產(chǎn)182的電池片會(huì)導(dǎo)致電池片每瓦非硅成本高1分錢左右。1GW電池產(chǎn)能年運(yùn)營(yíng)成本因此要額外高1000萬(wàn)元。所以倘若電池設(shè)備兼容210卻在整個(gè)生命周期中主要生產(chǎn)182mm，會(huì)使得工廠長(zhǎng)期背負(fù)額外成本負(fù)擔(dān)。玻璃產(chǎn)能也同樣問(wèn)題，切膚的痛點(diǎn)并不在于向上兼容帶來(lái)的固定資產(chǎn)投資的增加，而是在于向上兼容導(dǎo)致的持續(xù)運(yùn)營(yíng)成本增加，這會(huì)損害企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

二、210 PK 182mm能帶來(lái)的額外收益有多少?

首先我們要在這里深刻理解大硅片的成本節(jié)約機(jī)理，大硅片的成本節(jié)約機(jī)理有三個(gè)：①制造端單位節(jié)拍下更大的產(chǎn)能(通量?jī)r(jià)值)，②組件封裝、包裝、運(yùn)輸、支架、樁基、建設(shè)等環(huán)節(jié)的“餃皮效應(yīng)”，仔細(xì)分析會(huì)發(fā)現(xiàn)這些環(huán)節(jié)的成本增加是功率增加比率的開方數(shù)。舉例說(shuō)，182功率增加21%，但是為了包裝運(yùn)輸182大組件額外增加的包裝材料只增加根號(hào)121%=110%;③個(gè)數(shù)相關(guān)成本，例如再大的組件也只需要一套接線盒、一套匯流條，在這些環(huán)節(jié)有容量冗余的情況下增加功率并不增加接線盒成本。詳細(xì)解析大組件的成本節(jié)約機(jī)理可以回顧我的文章《大硅片的成本節(jié)約機(jī)理》一文。

深刻理解大硅片的成本節(jié)約機(jī)理后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，真正給我們帶來(lái)成本節(jié)約的不是大硅片，而是大組件。所以才有了182mm 72片封裝 總功率540瓦的組件單瓦成本低于210 50片五列封裝的組件的現(xiàn)象。重要的事情再?gòu)?qiáng)調(diào)一遍，要想快速顯著節(jié)約電站成本，就是在客戶可接受的情況下盡量放大組件面積，大組件在電站建設(shè)段的成本節(jié)約總量顯著大于制造端的通量?jī)r(jià)值。

正是因?yàn)槔斫獾搅舜蠼M件才能帶來(lái)成本節(jié)約，210陣營(yíng)近期要開始了210組件6×10的封裝探索，總組件功率可以達(dá)到600瓦。由于210的6列封裝太過(guò)寬，組件必須豎向擺放在集裝箱內(nèi)運(yùn)輸。在210推出600瓦的解決方案的同時(shí)，182陣營(yíng)也不會(huì)坐以待斃，182可以推出78片的封裝形式，總電池片面積與210 60片接近，依據(jù)阿特斯本周的發(fā)布會(huì)，總功率也可以達(dá)到590瓦的水準(zhǔn)?？偨Y(jié)看，210在組件封裝環(huán)節(jié)并未實(shí)現(xiàn)顯著的功率優(yōu)勢(shì)，在制造端有一些通量?jī)r(jià)值，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)上面臨諸多難以成熟的問(wèn)題：組件過(guò)寬的運(yùn)輸問(wèn)題、玻璃過(guò)寬導(dǎo)致的玻璃供應(yīng)問(wèn)題等。

三、結(jié)論：

1、 182mm 78片封裝和210 60片封裝在電站建設(shè)端沒(méi)有顯著差異，210的優(yōu)勢(shì)是在于存在一些制造環(huán)節(jié)的通量?jī)r(jià)值，182mm的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)生態(tài)更成熟、運(yùn)輸問(wèn)題更少。

2、 210mm可能存在一定優(yōu)勢(shì)，但優(yōu)勢(shì)不足以大到全產(chǎn)業(yè)鏈給予深度配合，而且隨著未來(lái)制造環(huán)節(jié)的成本進(jìn)一步壓縮，大硅片的通量?jī)r(jià)值仍將處于不斷地壓縮通道中。個(gè)人并不是特別看好。

3、 而在特定的應(yīng)用場(chǎng)景中，我也看到了210的優(yōu)勢(shì)，例如國(guó)內(nèi)大型地面電站項(xiàng)目無(wú)需出海集裝箱運(yùn)輸。我們使用大型拖板車不受高度制約，還可以增加運(yùn)輸量，210的通量?jī)r(jià)值可被完整享受而不會(huì)被其他環(huán)節(jié)吞噬。再結(jié)合考慮中環(huán)、天合的鼎力推動(dòng)，210技術(shù)也會(huì)存在并占據(jù)一定市場(chǎng)份額。

4、 在我能看得到的產(chǎn)業(yè)未來(lái)，182mm產(chǎn)業(yè)生態(tài)更優(yōu)、對(duì)應(yīng)的潛在市場(chǎng)更大，且在組件封裝環(huán)節(jié)不存在劣勢(shì)、功率也可達(dá)600瓦：未來(lái)的市場(chǎng)格局可能是182mm占據(jù)主流，210因特定應(yīng)用場(chǎng)景有優(yōu)勢(shì)和特定企業(yè)力推而占據(jù)一定市場(chǎng)份額。而166也不會(huì)完全消失，在戶用、工商業(yè)的屋頂應(yīng)用場(chǎng)景，大組件制造的安裝困難十分顯著。而158.75則因與166 60片封裝太接近而會(huì)被替代退出主流行業(yè)。

5、 所以未來(lái)3~5年后行業(yè)市場(chǎng)格局可能是這樣：182mm大組件市場(chǎng)占有率65%、210占據(jù)15%市場(chǎng)份額，而166則因存量產(chǎn)能和特定應(yīng)用場(chǎng)景占據(jù)20%的市場(chǎng)份額，并且相互間有望保持長(zhǎng)期穩(wěn)定。

6、 與之對(duì)應(yīng)，我認(rèn)為電池廠商以及玻璃廠商并沒(méi)有必要實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)能可兼容210尺寸，大部分產(chǎn)能定向只做182mm、小部分產(chǎn)能定向只做210，中間有部分產(chǎn)能靈活可調(diào)整、可切換才是企業(yè)應(yīng)對(duì)未來(lái)各種尺寸訴求的合理對(duì)策。


原標(biāo)題： 182mm來(lái)了，我們還有必要兼容210嗎？