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光伏出口市場的七國爭霸
日期:2020-07-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近段時間行業(yè)新聞爆炸一樣的襲來。

韓華在德國告隆基、晶科、REC的PERC專利侵權(quán),意外勝訴。

隆基、通威的硅片、電池報價止跌。

七國聯(lián)盟簽署M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)。

國家電投5.5GW招標(biāo)開始。首次引入18X組件競標(biāo),首次大規(guī)模競標(biāo)166mm硅片的組件。

晶科發(fā)布TIGERPRO組件出貨情況。

隆基發(fā)布自己的182mm硅片的組件,標(biāo)稱540W。


我們先分開來說。單從組件廠的角度看問題。

為什么韓華如此在意美國、歐洲及澳大利亞市場?

這個要從區(qū)域競爭格局說起。

中國國內(nèi),大型項目是央企國企投資,采用招標(biāo)的形式,因此也是競爭最為激烈的地區(qū)(以后再講)現(xiàn)在先從附近地區(qū)先來說:


本篇介紹光伏出口市場的七國爭霸

1.韓國市場
:目前擁有全球補貼最高的稅率,加上韓國正在對外限制進(jìn)口,基本上韓華、LG、現(xiàn)代、hansol幾家吃掉了本國的裝機(jī)。

2.日本市場:這是個分布式非常完善的市場。天合光能、晶澳、甚至比亞迪,都是長期供貨給日本,日本組件價格非常好,尤其是對電池技術(shù)及組件品質(zhì)有苛刻的要求。偏好黑色組件、高效組件(其中IBC、HJT出貨較大),阿特斯也在這個市場深耕細(xì)作,采用曲線上市的方式拓展日本業(yè)務(wù),一方面成立產(chǎn)業(yè)基金,讓投資人共享電站的收益,一方面拉動自己的組件占比。(不得不提一句,阿特斯是一家神奇的公司,他的電站持有量全球領(lǐng)先,已經(jīng)不僅僅是組件的制造銷售,可以完全的承建電站,進(jìn)行電站的融資,電站的完整交付,市場化交易)

3.東南亞市場:
主要是越南、泰國、馬來西亞。越南是除中國地區(qū)外最大的電池組件生產(chǎn)基地,大部分是中國人投資建廠,起初是為了應(yīng)對美國和歐洲雙反,目前由于匯率,稅費,當(dāng)?shù)匾Y等原因,其生產(chǎn)成本甚至已經(jīng)低于國內(nèi)的生產(chǎn)了。當(dāng)?shù)氐碾娬就顿Y近幾年興起,但是地比較少,人口比較密集,電費并不高,用電缺口不大,電網(wǎng)設(shè)施老久,因此開發(fā)潛力具備,但并不非常高。

4.美國市場
:越南是中國組件出口的前三地區(qū),僅次于荷蘭,印度。馬來西亞是出口美國組件最多的地區(qū),主要是韓華。因此晶科、隆基、REC由于布局雙面組件較快,和韓華在該地區(qū)競爭越來越激烈。因此韓華采用專利技術(shù)訴訟在該地區(qū)進(jìn)行干擾,以減少競爭對手的影響。值得一說的是,晶科美國工廠的建設(shè)也是非常深遠(yuǎn)的一步棋,看了前5月的進(jìn)出口數(shù)據(jù),晶科向美國出口了電池,也就是說晶科組件廠已經(jīng)在美國開動了。

由于美國依然有201及301進(jìn)口關(guān)稅影響。而根據(jù)之前法案的應(yīng)訴情況,韓國、印度、馬來地區(qū)是低稅率地區(qū),中國不同廠家稅率不同,但普遍高于前面幾個地區(qū)。目前看對組件廠在美國的格局沒有太大的變化。

5.西歐光伏的發(fā)源地,無數(shù)的技術(shù)和工藝在這里成型。光伏分銷、應(yīng)用、投融資、建設(shè)都非常完備。一直是中國組件出口的重要地區(qū)。近一兩年,荷蘭成為歐洲的組件集散地。應(yīng)用部分,德國,法國,西班牙,英國等地裝機(jī)都持續(xù)上升。尤其是德國即將超過52GW的裝機(jī)(為此剛剛修改了法案,解除安裝上限)。韓華最初并不是光伏企業(yè),韓華收購了德國QCELLS,中國林洋之后切入了光伏制造領(lǐng)域,加上韓華集團(tuán)本身就做能源投資,產(chǎn)生了非常大的協(xié)同效應(yīng)。OCI硅料,韓華電池組件(韓華也做光伏相關(guān)輔材),韓華電站投資,之前投資的1366直接硅片(和美國瓦克共同投資),足見其產(chǎn)業(yè)布局深遠(yuǎn)。

目前韓華專利在德國杜塞爾多夫地方法院勝訴。影響尚不明確。目前看對光伏安裝商和分銷商影響最大。

首先,已經(jīng)安裝的組件,面臨召回或者終端賠償。其次,已經(jīng)出口未裝機(jī)的組件可能會被退貨。第三,未來德國地區(qū)中國的單晶PERC組件出口帶來審查風(fēng)險,安裝商可能會避免購買爭議的組件。解決方式:或者只能購買韓華認(rèn)證的組件,或者需要其他PERC技術(shù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)證明的材料。

6.澳大利亞:光伏傳奇從這里開始。為什么是澳大利亞?近年來澳大利亞的電站逐步步入老化期間,很多電站將要退役,而澳大利亞的光照條件非常好,非常適合光伏集中電站投資,近一年以來,組件出口量持續(xù)上升。

韓華專利爭議的三個地區(qū),美國敗訴,德國勝訴,澳大利亞成為未來一段時間的關(guān)注點。

7.印度市場:印度德干高原日照強度好,地形比較平坦,印度也是個電力供應(yīng)缺口較大的國家,因此非常適合光伏發(fā)電。印度本土幾乎沒有配套產(chǎn)業(yè)鏈,例如生產(chǎn)設(shè)備、硅片硅料、輔材如漿料、玻璃、背板、膠膜、焊帶全都需要進(jìn)口。因此組件和電池制造依然非常薄弱,成本比中國高,還是主要依靠進(jìn)口中國及東南亞的電池及組件(印度甚至不需要進(jìn)行光伏生產(chǎn),直接購買中國組件即可,大力發(fā)展太陽能發(fā)電。但是Modi希望振興本土制造之心與實際產(chǎn)業(yè)情況背道而馳)。就在這一兩年,例如正信、日升、隆基(和印度ADANI簽署了組件采購協(xié)議)等組件廠勢頭非常猛。

就在這兩天,印度民族情緒高漲。印度禁用我國的59種手機(jī)軟件,印度海關(guān)開始扣留中國出口貨物,民眾有打砸、抵制中國產(chǎn)品的事件。光伏部分,中國出口進(jìn)度的光伏產(chǎn)品,加征了40%關(guān)稅。

后續(xù)影響,要看整個國際局勢變化。

梅耶博格發(fā)布了一個新聞稿,申明自己在PERC電池技術(shù)上的PECVD的專利。應(yīng)對韓華ALD專利問題。但是那些沒有專利的PECVD(或者侵權(quán)MB公司的)會怎么樣呢?


原標(biāo)題: 光伏出口市場的七國爭霸
 
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