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在汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化浪潮下，動(dòng)力電池企業(yè)成了“香餑餑”，被車(chē)企爭(zhēng)相“哄搶”。簽長(zhǎng)約都不過(guò)癮，甚至要入股“綁定”才安心。
7月3日，梅賽德斯-奔馳宣布入股孚能科技，持有其約3%股份。5月29日，大眾集團(tuán)宣布投資約11億歐元，獲得國(guó)軒高科26%的股份。
可以看到，大眾與戴姆勒在華快速擴(kuò)張新能源業(yè)務(wù)的同時(shí)，正努力減少對(duì)寧德時(shí)代的依賴(lài)。畢竟，那是與寶馬相伴多年、情誼匪淺的好伙伴。
當(dāng)然，比起寧德時(shí)代和國(guó)軒高科，孚能科技相對(duì)不那么出名。奔馳為什么選擇孚能科技？德系三強(qiáng)在華“爭(zhēng)搶”動(dòng)力電池企業(yè)又是為哪般？
核心提示：
1、 軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域，孚能科技裝機(jī)量?jī)赡曛袊?guó)第一。孚能科技的國(guó)資背景，或許是奔馳入股的原因之一。
2、 大量擴(kuò)張新能源產(chǎn)品的戰(zhàn)略，帶來(lái)了對(duì)動(dòng)力電池的渴求。其背后，是各國(guó)日益嚴(yán)苛的排放政策在倒逼車(chē)企們快速轉(zhuǎn)型。
3、 全球有近三分之二的電動(dòng)車(chē)鋰電池在中國(guó)生產(chǎn)，而歐洲生產(chǎn)的鋰電池只占市場(chǎng)的1%。深化與中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的合作成了歐洲車(chē)企的必然選擇。
4、 深度“綁定”，首先能解決動(dòng)力電池供應(yīng)問(wèn)題。其次，方便深度參與研發(fā)，在三電領(lǐng)域打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。
5、孚能科技將在奔馳全球的電動(dòng)化戰(zhàn)略中起到重要作用，中國(guó)市場(chǎng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒊杀捡Y決勝未來(lái)的重要支柱。
01 為什么是孚能科技？
天眼查顯示，孚能科技成立于2009年，屬中美合資企業(yè)。
2002年，里斯本技術(shù)大學(xué)理學(xué)博士王瑀在美國(guó)硅谷成立了美國(guó)Farasis能源公司，獲得了美國(guó)能源部、國(guó)防部、自然科學(xué)基金會(huì)等部門(mén)新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)20多項(xiàng)，申請(qǐng)技術(shù)發(fā)明及創(chuàng)造專(zhuān)利30多項(xiàng)。
2009年，王瑀回國(guó)創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦了孚能科技，將美國(guó)FARASIS能源公司新型錳酸鋰動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，主要從事高科技、新能源、車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)生產(chǎn)，為新型嵌入式電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池配套。
數(shù)據(jù)顯示，2019年孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量為1205.6MWh，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量中排名第7位，2017年、2018年分別排名第7位和第5位。與市場(chǎng)占比51%的寧德時(shí)代相比，占比1.95%的孚能科技體量并不突出。
不過(guò)在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域，孚能科技產(chǎn)品出貨量和裝機(jī)量在2017年、2018年連續(xù)2年排名均為全球第三、中國(guó)第一。孚能科技也是在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了第一批三元軟包動(dòng)力電池量產(chǎn)的企業(yè)。
高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩是目前國(guó)內(nèi)整個(gè)動(dòng)力電池業(yè)的現(xiàn)狀。隨著雙積分政策對(duì)動(dòng)力電池能量密度等指標(biāo)要求的提高，產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻也逐步提高。孚能科技等技術(shù)水平相對(duì)優(yōu)秀的動(dòng)力電池被車(chē)企“哄搶”并不意外。
2014年，孚能科技開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)能量密度高達(dá)220wh/kg的電芯，成為國(guó)內(nèi)最先量產(chǎn)該能量密度電芯的企業(yè)。根據(jù)去年9月發(fā)布的招股書(shū)，孚能科技已開(kāi)始量產(chǎn)能量密度285Wh/kg的電芯產(chǎn)品。
當(dāng)前，孚能科技的國(guó)內(nèi)主要整車(chē)企業(yè)客戶(hù)包括德國(guó)戴姆勒奔馳汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司、北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司、戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司、長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司、北汽集團(tuán)等。
截至2019年末，已為超過(guò)12.5萬(wàn)輛新能源汽車(chē)提供產(chǎn)品和服務(wù)。去年9月，孚能科技拿下向戴姆勒供貨百億電池的采購(gòu)大單，像寧德時(shí)代一樣，站上了全球化競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)。
5月20日，孚能科技科已于成功在科創(chuàng)板注冊(cè)，并將于近期上市。本次上市，孚能科技計(jì)劃募資約34.37億元，用于年產(chǎn)8GWh的鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目，來(lái)解決當(dāng)前的產(chǎn)能不足問(wèn)題。
而此前，孚能科技已完成4輪融資，其中2018年C輪融資50億人民幣。孚能科技在冊(cè)股東46個(gè)，包括國(guó)風(fēng)投、國(guó)科投資、國(guó)新基金、發(fā)改委引導(dǎo)基金、興業(yè)銀行、交通銀行、北汽產(chǎn)業(yè)投資等。
因此，孚能科技算是國(guó)資控股，民營(yíng)體制。依托央企中國(guó)國(guó)新這一國(guó)資背景,在業(yè)務(wù)開(kāi)拓方面比較有優(yōu)勢(shì)，這或許也成為奔馳入股孚能科技的原因之一。
02 政策倒逼車(chē)企加碼電動(dòng)化戰(zhàn)略
奔馳入股孚能科技，或許是為了更“穩(wěn)定”地推進(jìn)“碳中和”計(jì)劃。
2019年，戴姆勒曾提出“2039愿景”，即到2039年，梅賽德斯-奔馳將著力實(shí)現(xiàn)乘用車(chē)新產(chǎn)品陣容的碳中和，到2030年時(shí)，新能源車(chē)型在乘用車(chē)銷(xiāo)量中占比達(dá)50%。至2020年底，梅賽德斯-奔馳的目標(biāo)是在市場(chǎng)上投放5款純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品和20款插電混動(dòng)車(chē)型。
同樣，大眾、寶馬也有非常宏偉的電動(dòng)戰(zhàn)略。
今年3月，大眾集團(tuán)宣布將原定2025年生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的計(jì)劃提前至2023年，與此同時(shí)，還將在2020~2024年五年間投入330億歐元布局電動(dòng)化。按計(jì)劃，到2028年，大眾集團(tuán)將在全球推出約70款電動(dòng)車(chē)型，全球總銷(xiāo)量達(dá)到2200萬(wàn)輛。
而按照寶馬規(guī)劃，2025年前，將推出新能源產(chǎn)品25款。
大量擴(kuò)張新能源產(chǎn)品的戰(zhàn)略，帶來(lái)了對(duì)動(dòng)力電池的渴求。其背后，是各國(guó)日益嚴(yán)苛的排放政策在倒逼車(chē)企們快速轉(zhuǎn)型。
近日，中國(guó)的雙積分新政明確了2021-2023年新能源汽車(chē)積分比例要求，分別為14%、16%、18%。在歐洲，歐盟推出了“史上最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)”，自2020年起，車(chē)企在歐洲銷(xiāo)售的95%的新車(chē)平均碳排放量不得高于每公里95克，到2021年，車(chē)企在歐洲銷(xiāo)售的所有車(chē)輛平均碳排放量不得高于每公里95克。
市場(chǎng)咨詢(xún)公司PA Consulting曾預(yù)測(cè)，歐洲13家主要車(chē)企都無(wú)法達(dá)成歐盟排放目標(biāo)，他們將共同承擔(dān)145億歐元（約合人民幣1119.6億元）的罰款，其中大眾將成為被罰最狠的企業(yè)，將為此付出約45億歐元（約合人民幣347.46億元）的代價(jià)。
除此之外，上個(gè)月，歐盟委員會(huì)推出了一個(gè)“綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃”。計(jì)劃指出，考慮對(duì)零排放汽車(chē)免征增值稅；并計(jì)劃未來(lái)兩年投入200億歐元購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)貸款；投資400~600億歐元布局零排放動(dòng)力總成；2025年前將新建200萬(wàn)個(gè)充電樁。
歐盟國(guó)家的汽車(chē)增值稅普遍都在20%左右。若免除增值稅，對(duì)歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)的增量或?qū)⒎浅？捎^(guān)。
03 打造屬于奔馳的“寧德時(shí)代”
在各個(gè)車(chē)企如此龐大的電動(dòng)化戰(zhàn)略目標(biāo)下，動(dòng)力電池需求每年飛速遞增。尷尬的是，歐洲盡管孕育出了戴姆勒、寶馬、大眾等一眾車(chē)企巨頭，卻沒(méi)有什么能拿的出手的動(dòng)力電池企業(yè)。
全球有近三分之二的電動(dòng)車(chē)鋰電池是在中國(guó)生產(chǎn)的，而歐洲生產(chǎn)的鋰電池只占市場(chǎng)的1%。根據(jù)SNE research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球動(dòng)力電池出貨量前十企業(yè)占據(jù)全球出貨量86.88%的份額，前十企業(yè)均為中日韓企業(yè)。同時(shí)上游材料供應(yīng)商也幾乎都分布于中日韓地區(qū)。
因此，深化與中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的合作成了歐洲車(chē)企的必然選擇。
深度“綁定”，首先能解決動(dòng)力電池供應(yīng)問(wèn)題。此前，特斯拉、奧迪、捷豹等多家車(chē)企都出現(xiàn)過(guò)電池短缺導(dǎo)致電動(dòng)車(chē)型生產(chǎn)暫停的情況。與此同時(shí)，在寧德時(shí)代的面前，有很多排隊(duì)等候的車(chē)企。曾有體量較小的車(chē)企訴苦“交付進(jìn)度很大程度上由寧德時(shí)代說(shuō)了算。”
為了動(dòng)力電池的穩(wěn)定供應(yīng)，車(chē)企們一邊選擇拓展多個(gè)電池合作伙伴，一邊尋求深度“綁定”某個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)。特斯拉與松下合作多年，豐田牽手松下與比亞迪。吉利攜手LG化學(xué)，恒大則與SK Innovation走到了一起。
比起作為客戶(hù)的合作，入股更方便深入?yún)⑴c技術(shù)研發(fā)。據(jù)透露，奔馳與孚能科技此次協(xié)議的關(guān)鍵內(nèi)容包括開(kāi)展高新電芯技術(shù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，并大力提升成本競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)重點(diǎn)包括通過(guò)提高能量密度、縮短充電時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)續(xù)駛里程的大幅提升。
此外，奔馳還宣布“在特定技術(shù)和商業(yè)條件下，孚能科技作為供應(yīng)商可盡早參與到梅賽德斯-奔馳EQ產(chǎn)品下一代的項(xiàng)目中。”
比起購(gòu)買(mǎi)成品，與合作伙伴共同研發(fā)、在三電系統(tǒng)方面打造核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于車(chē)企在電氣時(shí)代取勝至關(guān)重要。
華晨寶馬曾經(jīng)向?qū)幍聲r(shí)代提交了七百多頁(yè)的動(dòng)力電池系統(tǒng)需求規(guī)格書(shū)，寶馬集團(tuán)高級(jí)工程師在寧德工作兩年多，為寧德時(shí)代成長(zhǎng)為世界級(jí)電池動(dòng)力企業(yè)貢獻(xiàn)了突出貢獻(xiàn)?；蛟S，奔馳也想打造出一個(gè)自己的“寧德時(shí)代”。
當(dāng)然，奔馳如此龐大的電動(dòng)化戰(zhàn)略不會(huì)只靠一個(gè)孚能科技完成。目前，戴姆勒已與比亞迪、億緯鋰能、寧德時(shí)代、韓國(guó)LGC、韓國(guó)SKI、孚能科技等多家動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)展合作。其透露，將在世界各地積極布局動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)——包括位于三大洲、七個(gè)地點(diǎn)的九家工廠(chǎng)。戴姆勒位于北京的奔馳電池工廠(chǎng)已正式投產(chǎn)，美國(guó)和歐洲的多個(gè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)還在建設(shè)當(dāng)中。
但可以預(yù)見(jiàn)，孚能科技必將在其全球的電動(dòng)化戰(zhàn)略中起到重要作用。目前，孚能科技正計(jì)劃在德國(guó)東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一處生產(chǎn)基地，隨后還將在美國(guó)設(shè)立另一家工廠(chǎng)，以此依循梅賽德斯-奔馳“本土生產(chǎn)、本土采購(gòu)”的策略。
牽手孚能科技也可以看到奔馳對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的態(tài)度，奔馳方面表示：“中國(guó)市場(chǎng)不僅在銷(xiāo)售方面、而且在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域都是我們現(xiàn)在及未來(lái)成功至關(guān)重要的支柱。”
04 結(jié)語(yǔ)
寧德時(shí)代憑借寶馬背書(shū)脫穎而出，而奔馳的青睞或許將幫助孚能科技走上更寬廣的舞臺(tái)。如今，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已在世界市場(chǎng)扮演著不可替代的角色，比中國(guó)車(chē)企先一步獲得了擴(kuò)張海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，德系三巨頭的新能源攻堅(jiān)戰(zhàn)，是從爭(zhēng)奪動(dòng)力電池開(kāi)始。
原標(biāo)題：德系三強(qiáng)"爭(zhēng)搶"中國(guó)電池企業(yè)為哪般?
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