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編者按：光伏板塊走出很多大牛股，其深層邏輯是整個(gè)行業(yè)進(jìn)入加速成長(zhǎng)的時(shí)期。目前光伏發(fā)電占比仍較低，行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。

光伏板塊整體走勢(shì)很強(qiáng)，在今年上半年中走出了很多大牛股，是在所有工業(yè)企業(yè)中表現(xiàn)最為亮麗的，其深層次的邏輯是整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)加速成長(zhǎng)的時(shí)期，因?yàn)樵谶@個(gè)行業(yè)我們中國(guó)已成為領(lǐng)先全球領(lǐng)航者。我們是從今年3~4月份開(kāi)始跟蹤這個(gè)行業(yè)的，因?yàn)殛P(guān)注到海外訂單數(shù)據(jù)較好。

這一篇我們仔細(xì)的聊一下，光伏整體行業(yè)情況。

1.光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何在,價(jià)格低。

光伏全球中標(biāo)電價(jià)快速下降：隨著光伏制造端成本快速下降，光伏發(fā)電的招標(biāo)電價(jià)也在加速下降，目前全球最低的光伏招標(biāo)電價(jià)已由2013年的8.3美分/Kwh降至2020年的1.6美分/Kwh，降幅高達(dá)80%，光伏已經(jīng)在越來(lái)越多的國(guó)家成為最具有競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)電形式。

2019年印度光伏發(fā)電成本已比火電低14%左右。中國(guó)中標(biāo)電價(jià)居中，還有降低空間。

2.行業(yè)規(guī)模情況

光伏發(fā)電占比仍較低，成長(zhǎng)空間大：目前全球的電力結(jié)構(gòu)中，化石能源依然占據(jù)了絕大部分，可再生能源的占比雖然在逐步提高，但水電依然占了可再生能源的絕大部分，非水可再生能源還有極大的成長(zhǎng)空間，以18年為例，光伏僅占全球總發(fā)電量的2.4%，成長(zhǎng)空間巨大。中國(guó)的火電發(fā)電占比高達(dá)70.4%，市場(chǎng)光伏發(fā)電只占6%，可見(jiàn)空間巨大。

隨著中美之間博弈的加深，一旦美國(guó)用這個(gè)碳排放權(quán)額度壓制中國(guó)企業(yè)發(fā)展，我們的火電企業(yè)會(huì)迅速的倒閉，向綠色能源轉(zhuǎn)換立馬會(huì)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，其實(shí)當(dāng)下已刻不容緩。這也是國(guó)家有序的不斷的釋放提高光伏裝機(jī)總?cè)萘康恼弑尘爸弧?br />
3.行業(yè)趨勢(shì)情況

光伏行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展勢(shì)頭良好，2018年底，全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)510GW。光伏年新增裝機(jī)量已由07年的2.9GW增至2018年的103GW，裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)了近35倍。這個(gè)增幅實(shí)在是太快了，實(shí)實(shí)在在的超級(jí)賽道。

18年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下降刺激海外需求：海外裝機(jī)增速自17年開(kāi)始步入快速增長(zhǎng)通道，2018年海外新增裝機(jī)為59GW，同比增長(zhǎng)25%，占全球光伏裝機(jī)占比60%，海外市場(chǎng)的重要程度加強(qiáng)。2019年海外新增裝機(jī)84GW左右，同比增速42.4%左右。預(yù)計(jì)2020年海外市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)至105GW。至少有30%的增幅。

海外市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花：2019年1~12月光伏組件出口總量為57.3GW，同比增長(zhǎng)53.0%，其中，荷蘭、越南、西班牙、巴西、烏克蘭、德國(guó)、葡萄牙、日本等國(guó)家增速及同比增量較大。這個(gè)增速了不得，而且2020年這個(gè)增速在疫情影響下并沒(méi)有減緩。

國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)占當(dāng)年電力裝機(jī)的占比自13年起達(dá)到兩位數(shù)后，基本維持30%~40%的區(qū)間。而火電新增裝機(jī)每年還40~60GW，若這一部分新增裝機(jī)量由光伏替代，則對(duì)應(yīng)有160GW的光伏裝機(jī)空間。

4.行業(yè)結(jié)構(gòu)化情況

隨著國(guó)產(chǎn)化率逐年提升，全球龍頭地位明確：根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2018年，中國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化率分別為57%、88%、73%、80%，已牢牢掌控全球光伏制造業(yè)的龍頭地位。其中，硅料環(huán)節(jié)目前國(guó)產(chǎn)化率最低，但19年國(guó)內(nèi)14萬(wàn)噸硅料新產(chǎn)能投放后，預(yù)計(jì)也將提升至65%以上的水平。

 原標(biāo)題：光伏行業(yè)_綠色能源走向成熟II