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本周周觀點(diǎn):光伏競(jìng)價(jià)指標(biāo)下發(fā) “雙積分”政策落地
日期:2020-07-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:從光伏產(chǎn)業(yè)鏈近期的價(jià)格來看,硅片、電池已經(jīng)走穩(wěn),而硅料端價(jià)格已開始反彈,體現(xiàn)出需求的逐步修復(fù)。下半年國(guó)內(nèi)以及海外需求有望迎來共振向上,產(chǎn)業(yè)鏈需求有望迎來強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。年初以來的價(jià)格調(diào)整預(yù)計(jì)將刺激光伏需求的爆發(fā)。

1、本周周觀點(diǎn)


新能源汽車


一、新能源汽車本周觀點(diǎn)

“雙積分”政策落地,新能源汽車積分比例要求持續(xù)加大,且單車積分進(jìn)一步降低,將保障新能源汽車長(zhǎng)期發(fā)展。7月行業(yè)排產(chǎn)顯著提升,下半年新能源汽車銷量將迎來同環(huán)比快速增長(zhǎng)。特斯拉二季度銷量持續(xù)超預(yù)期,大眾ID.4車型發(fā)布,繼大眾擬入股國(guó)軒高科后,戴姆勒將入股孚能科技IPO,外資車企積極推進(jìn)與國(guó)內(nèi)電池廠合作,預(yù)計(jì)將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電池及材料供應(yīng)商的出貨量顯著提升。寧德時(shí)代高鎳811電池配套寶馬iX3,外資一線車企高鎳路線仍積極推進(jìn),看好國(guó)內(nèi)高鎳三元進(jìn)展較快的正極材料企業(yè)。

二、新能源汽車重點(diǎn)推薦標(biāo)的

寧德時(shí)代、恩捷股份、天賜材料、宏發(fā)股份、璞泰來、當(dāng)升科技、科士達(dá)、嘉元科技。

新能源發(fā)電

一、光伏板塊本周觀點(diǎn)

本周能源局正式公布了2020年國(guó)內(nèi)競(jìng)價(jià)指標(biāo)情況,其中15個(gè)省合計(jì)獲得補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)指標(biāo)25.97GW,基本符合此前預(yù)期。同時(shí)2020年申報(bào)的年內(nèi)開工的平價(jià)項(xiàng)目容量也高達(dá)15.29GW。根據(jù)補(bǔ)貼測(cè)算,2020年戶用項(xiàng)目指標(biāo)也達(dá)到6GW。而2019年遺留的競(jìng)價(jià)指標(biāo)近10GW,遺留至今年并網(wǎng)的指標(biāo)9.17GW。因此今年需要并網(wǎng)裝機(jī)的指標(biāo)將非常充沛,而上半年裝機(jī)量預(yù)計(jì)小于15GW,下半年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量大概率高于30GW,下半年需求有望迎來強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。而從消納指標(biāo)來看,近期電網(wǎng)公布了2020年光伏消納空間,能源局及發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)了2020年各省可再生能源消納責(zé)任權(quán)重,明確各省消納任務(wù)。年初至今光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格經(jīng)歷了一輪較為充分的調(diào)整,目前國(guó)內(nèi)不少區(qū)域的光伏項(xiàng)目投資收益率已非常具有吸引力。今年充沛的消納指標(biāo)將有利于競(jìng)價(jià)指標(biāo)以及平價(jià)指標(biāo)的申報(bào),預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模將大幅好于此前的預(yù)期。而從產(chǎn)業(yè)鏈近期的價(jià)格來看,硅片、電池已經(jīng)走穩(wěn),而硅料端價(jià)格已開始反彈,體現(xiàn)出需求的逐步修復(fù)。從近期公布的國(guó)內(nèi)并網(wǎng)數(shù)據(jù)以及出口數(shù)據(jù)來看,疫情的對(duì)于裝機(jī)的沖擊影響正逐步收斂。海外光伏施工正逐步放開,下半年需求甚至有望同比出現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為下半年國(guó)內(nèi)以及海外需求有望迎來共振向上,產(chǎn)業(yè)鏈需求有望迎來強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。年初以來的價(jià)格調(diào)整預(yù)計(jì)將刺激光伏需求的爆發(fā)。隨著需求上行引發(fā)的新一輪復(fù)蘇周期,龍頭盈利能力將再上新臺(tái)階。

二、光伏板塊重點(diǎn)推薦標(biāo)的


隆基股份、通威股份、晶澳科技、東方日升、陽光電源。

三、風(fēng)電板塊本周觀點(diǎn)

根據(jù)能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1-5月份國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)數(shù)據(jù)4.9GW,相較于2019年同期下滑28.78%,下滑幅度持續(xù)收窄,體現(xiàn)出疫情對(duì)于需求沖擊正逐步緩解,需求逐步釋放。根據(jù)國(guó)網(wǎng)此前公布的消納指標(biāo)數(shù)據(jù),2020年電網(wǎng)消納規(guī)模36.65GW,與此前市場(chǎng)對(duì)于2020年裝機(jī)預(yù)期基本吻合。2019年國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模巨大,在消納指標(biāo)充沛的背景下,預(yù)計(jì)2020年將大面積轉(zhuǎn)化。5月份國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電并網(wǎng)容量1.35GW,同比下滑2.17%,環(huán)比增加13.45%,呈現(xiàn)恢復(fù)加速趨勢(shì)。此前一季度國(guó)內(nèi)受疫情沖擊,風(fēng)電裝機(jī)需求受到明顯沖擊,并網(wǎng)量同比下滑,整機(jī)企業(yè)的出貨相對(duì)疲軟。而隨著3月以來國(guó)內(nèi)疫情的逐步緩解,風(fēng)電行業(yè)的供需格局明顯好轉(zhuǎn)。在國(guó)內(nèi)風(fēng)電退補(bǔ)節(jié)點(diǎn)明確的大背景下,風(fēng)電搶裝有望從二季度開啟,呈現(xiàn)逐季加強(qiáng)的趨勢(shì),而4-5月份數(shù)據(jù)正逐步驗(yàn)證這一趨勢(shì),后續(xù)有望加速。我們建議優(yōu)先關(guān)注沖擊相對(duì)較小的零部件龍頭,其次建議積極關(guān)注整機(jī)龍頭。

四、風(fēng)電板塊重點(diǎn)推薦標(biāo)的

天順風(fēng)能、中材科技、金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份。

電力設(shè)備

一、電力設(shè)備本周觀點(diǎn)

國(guó)網(wǎng)投資預(yù)期進(jìn)入落地階段,重點(diǎn)關(guān)注核準(zhǔn)招標(biāo)情況。

近期各省陸續(xù)公布平價(jià)以及競(jìng)價(jià)項(xiàng)目指標(biāo),根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)超10個(gè)省份要求申請(qǐng)的新能源項(xiàng)目進(jìn)行一定的儲(chǔ)能配套,電源側(cè)儲(chǔ)能需求有望迎來加速發(fā)展期。根據(jù)能源局近期公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1-5月電網(wǎng)工程累計(jì)完成投資1134億元,同比下滑2%,降幅持續(xù)收窄;其中5月新增投資電網(wǎng)投資464億元,同比增加30.80%,已開始明顯加速。隨著國(guó)家電網(wǎng)調(diào)增2020年資本支出計(jì)劃:特高壓及充電樁將是今年重點(diǎn)投資方向。電網(wǎng)明確了將加快南陽-荊門-長(zhǎng)沙工程等五交五直特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作。開工建設(shè)雄安500千伏雄東變電站及220千伏送出工程。此外,追加金上水電外送工程、隴東-山東工程以及哈密-重慶特高壓直流工程三條特高壓直流線路的規(guī)劃,相關(guān)領(lǐng)域投資逼近2000億元,2021-2022年相關(guān)公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)獲得支撐。而充電樁方面,各省正陸續(xù)公布充電樁發(fā)展計(jì)劃,相較于之前的規(guī)劃大幅抬升,充電樁加速發(fā)展趨勢(shì)明朗。

國(guó)家電網(wǎng)2019年社會(huì)責(zé)任報(bào)告中承諾2020年電網(wǎng)投資4080億元,并且加大力度引入社會(huì)資本投入。2019年國(guó)網(wǎng)引入社會(huì)投資170億元,2020年有望進(jìn)一步提高。而根據(jù)最新披露的電網(wǎng)2020年投資計(jì)劃4600億元,考慮到社會(huì)資本的增加,全國(guó)電網(wǎng)投資完成額有望超越2019年的4826億元。當(dāng)前電網(wǎng)投資預(yù)期修復(fù)行情已逐步反應(yīng),市場(chǎng)對(duì)于電網(wǎng)投資的預(yù)期已經(jīng)從節(jié)前的悲觀轉(zhuǎn)向逐步樂觀,電力設(shè)備板塊公司也有了明顯的估值修復(fù)。

從歷史上看,在特高壓工程獲得核準(zhǔn)后,國(guó)家電網(wǎng)將會(huì)迅速啟動(dòng)相關(guān)招標(biāo),對(duì)應(yīng)招標(biāo)產(chǎn)品及體量將會(huì)有更加明確的方向。因此,下階段應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的核準(zhǔn)落地情況,并且緊密跟蹤國(guó)家電網(wǎng)相關(guān)招標(biāo)的規(guī)模與交付時(shí)間節(jié)點(diǎn),從而進(jìn)一步判斷相關(guān)公司的業(yè)績(jī)預(yù)期。

二、電力設(shè)備重點(diǎn)推薦標(biāo)的

強(qiáng)烈推薦:國(guó)電南瑞;建議關(guān)注:平高電氣、許繼電氣、特變電工、保變電氣、長(zhǎng)高集團(tuán)、風(fēng)范股份、匯金通等公司。

工控自動(dòng)化

一、工控自動(dòng)化本周觀點(diǎn)

6月制造業(yè)PMI提升0.3%,工控下游需求持續(xù)改善,看好本土品牌加速進(jìn)口替代。6月份,中國(guó)制造業(yè)PMI為50.9%,比上月上升0.3%。其中,生產(chǎn)指數(shù)為53.9%,比上月上升0.7%,表明制造業(yè)生產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)回升。新訂單指數(shù)為51.4%,高于上月0.5%,連續(xù)兩個(gè)月回升,表明制造業(yè)市場(chǎng)需求繼續(xù)恢復(fù)。從行業(yè)情況看,醫(yī)藥、有色、通用設(shè)備、電氣機(jī)械器材等制造業(yè)新訂單指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)均明顯高于上月,市場(chǎng)需求得到改善,企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力有所增強(qiáng)。從工控行業(yè)的行業(yè)特性和歷史數(shù)據(jù)來看,自2008年以來其發(fā)展比較接近于庫存周期,平均3-4年一個(gè)周期,本輪從2018年中開始需求下滑,我們預(yù)計(jì)今年行業(yè)將見底回升,預(yù)計(jì)隨著疫情逐漸穩(wěn)定,工控行業(yè)需求將環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)。外資企業(yè)受海外疫情擴(kuò)大影響供貨緊張,為本土品牌帶來更多機(jī)會(huì),我們預(yù)計(jì)進(jìn)口替代進(jìn)程將加速,國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)工控企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),推薦匯川技術(shù)、麥格米特、信捷電氣。

二、工控自動(dòng)化重點(diǎn)推薦標(biāo)的

推薦:匯川技術(shù)、麥格米特、宏發(fā)股份、良信電器。

2、行業(yè)重要公告、新聞及點(diǎn)評(píng)

新能源汽車

一、寧德時(shí)代高鎳811電池配套寶馬 iX3。

華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):高工鋰電報(bào)道,寶馬中型電動(dòng)SUV iX3將于7月13日全球首發(fā),新車已經(jīng)在沈陽工廠進(jìn)入試生產(chǎn)階段,規(guī)劃年產(chǎn)4萬輛iX3,并將以大連為唯一出港口出口全球,項(xiàng)目將于今年10月啟動(dòng)。寶馬iX3搭載寧德時(shí)代NCM 811電芯,規(guī)格在原有的i3的電芯尺寸上進(jìn)一步拉寬和降低高度(i3的電芯尺寸為173*125*45mm)。電池包則由寶馬自主研發(fā),搭載電池總?cè)萘?4kWh,WLTP工況下綜合續(xù)航里程為440km,NEDC續(xù)航可實(shí)現(xiàn)500km。全球競(jìng)爭(zhēng)加劇趨勢(shì)下,加之高鎳材料產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化,越來越多的主機(jī)廠和電池廠加速NCM811電池車型導(dǎo)入或布局。除寶馬外,包括特斯拉、大眾、現(xiàn)代、日產(chǎn)、通用等主機(jī)廠也宣布將導(dǎo)入高鎳電池體系,進(jìn)而對(duì)高鎳電池產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。國(guó)內(nèi)已有吉利、廣汽、北汽、江淮、上汽、蔚來、小鵬、威馬、東風(fēng)、合眾、愛馳等十幾家自主品牌車企的數(shù)十款車型應(yīng)用了高鎳電池。GGII數(shù)據(jù)顯示,2019年高鎳電池裝機(jī)占比快速提升,全年裝機(jī)電量約3GWh,其中寧德時(shí)代占比過半。預(yù)計(jì)2020年新能源汽車市場(chǎng)對(duì)高鎳電池的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng),且日韓電池企業(yè)正在加快對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透。

二、戴姆勒9億參與孚能科技IPO。

華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):7月2日,孚能科技披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告,戰(zhàn)略投資者名單中包含戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司,繳款金額9.045億元。這是繼大眾入股國(guó)軒高科之后又一家傳統(tǒng)汽車制造商巨頭與中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)聯(lián)姻,而孚能科技主要生產(chǎn)的是軟包電池,在封裝工藝上與其他電池廠有明顯區(qū)別,并且此次IPO募資的用途主要也是擴(kuò)充軟包電池產(chǎn)能。2018年末,孚能科技與戴姆勒股份公司、北京奔馳分別簽署了合作協(xié)議,確定了長(zhǎng)期合作關(guān)系,成為其動(dòng)力電池供應(yīng)商。2019年9月,戴姆勒股份公司通過官網(wǎng)發(fā)布,與孚能科技建立可持續(xù)伙伴關(guān)系。公開信息顯示,2020年1-6月期間戴姆勒已成為孚能科技第一大客戶,對(duì)應(yīng)銷售金額達(dá)到6509.20萬元,同比增長(zhǎng)82.09%。

新能源發(fā)電


一、2020年光伏競(jìng)價(jià)指標(biāo)下發(fā),合計(jì)規(guī)模25.97GW。

華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):6月28日能源局正式下發(fā)2020年光伏競(jìng)價(jià)指標(biāo)合計(jì)25.97GW。其中普通光伏電站295個(gè),對(duì)應(yīng)規(guī)模25.62GW;工商業(yè)分布式項(xiàng)目139個(gè),對(duì)應(yīng)規(guī)模0.34GW。文件同時(shí)規(guī)定了對(duì)于2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的,每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí);逾期兩個(gè)季度后仍未建成并網(wǎng)的,取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格。從申報(bào)的項(xiàng)目具體情況來看,此次I類地區(qū)進(jìn)入補(bǔ)貼目錄項(xiàng)目46個(gè),裝機(jī)容量5.43GW;II類地區(qū)進(jìn)入補(bǔ)貼目錄項(xiàng)目34個(gè),裝機(jī)容量2.94GW;III類地區(qū)項(xiàng)目354個(gè),裝機(jī)容量17.59GW;另有7.54GW項(xiàng)目未納入補(bǔ)貼目錄,可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)為平價(jià)項(xiàng)目。此次申報(bào)的電價(jià)最低電價(jià)為0.2427元/kWh,加權(quán)電價(jià)為0.3720元/kWh,預(yù)示光伏發(fā)電在國(guó)內(nèi)已大面積邁入平價(jià)。此次光伏項(xiàng)目平均補(bǔ)貼強(qiáng)度為0.033元/kWh,相較于2019年申報(bào)項(xiàng)目降低了0.032元/kWh。2020年是國(guó)內(nèi)光伏從依賴補(bǔ)貼走向平價(jià)的轉(zhuǎn)折之年,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格經(jīng)過一輪充分調(diào)整之后,國(guó)內(nèi)光伏項(xiàng)目具備了極佳的經(jīng)濟(jì)性。由于2019遺留的9-10GW的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目,以及2019年申請(qǐng)承諾2020年并網(wǎng)的平價(jià)項(xiàng)目9.17GW,特高壓配套項(xiàng)目4-5GW,整體2019年指標(biāo)留至2020年安裝規(guī)模就達(dá)22.17GW-24.17GW。另外考慮到2020年戶用指標(biāo)6GW(實(shí)際裝機(jī)有望達(dá)8GW),以及2020競(jìng)價(jià)指標(biāo)25.97GW(2020實(shí)際安裝有望達(dá)到15GW以上),以及2020年申請(qǐng)的部分平價(jià)項(xiàng)目裝機(jī),今年裝機(jī)保守預(yù)計(jì)45GW,樂觀預(yù)期有望達(dá)到50GW。

二、供需偏緊,多晶硅料價(jià)格開啟反彈。

華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):根據(jù)PVinfolink以及硅業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)價(jià)顯示,硅料價(jià)格已出現(xiàn)連續(xù)2周的反彈。主要是下游硅片企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)釋放,拉動(dòng)對(duì)于硅料的需求。而硅料企業(yè)的供給基本處于較平穩(wěn)的狀態(tài),部分企業(yè)近期的檢修以及大全的事故加劇了供需緊張,硅料價(jià)格從底部開啟了一輪反彈。而向4季度展望,由于行業(yè)景氣度持續(xù)上行,預(yù)計(jì)硅料的價(jià)格有望持續(xù)向上反彈。

三、西門子歌美颯開始供應(yīng)11MW大型風(fēng)電機(jī)組。

華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):近日,瑞典大瀑布宣布,將在其開發(fā)的荷蘭Hollandse Kust 1-4海上風(fēng)電項(xiàng)目中使用西門子歌美颯SG 11.0-200 DD風(fēng)機(jī)。Hollandse Kust 1-4位于荷蘭北海,總裝機(jī)容量1.5GW,是荷蘭政府2023年完成4.5GW海上風(fēng)電目標(biāo)的一部分,也是一個(gè)零補(bǔ)貼風(fēng)場(chǎng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年開始安裝,2023年投運(yùn)。此次風(fēng)場(chǎng)計(jì)劃使用140臺(tái)SG 11.0-200 DD風(fēng)機(jī)。這也是目前海上風(fēng)電最大機(jī)組,對(duì)于海上風(fēng)電平價(jià)起到了非常重大的推動(dòng)作用。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電機(jī)組大型化,未來有有望逐步邁入到平價(jià)階段,海上風(fēng)電的需求有望迎來加速發(fā)展階段。

電力設(shè)備

一、國(guó)家電網(wǎng)推廣實(shí)施充電樁委托經(jīng)營(yíng)模式。

華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):7月1日,國(guó)家電網(wǎng)有限公司推廣實(shí)施充電樁委托經(jīng)營(yíng)模式。公司通過授權(quán)省級(jí)電動(dòng)汽車公司采用靈活的經(jīng)營(yíng)策略、豐富的服務(wù)產(chǎn)品及與龍頭企業(yè)合作、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局等市場(chǎng)化方式運(yùn)營(yíng)充電樁業(yè)務(wù),把資源優(yōu)勢(shì)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)充電設(shè)施利用率和運(yùn)營(yíng)收益提升。電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于資金以及獲取優(yōu)質(zhì)充電位置資源,而充電樁運(yùn)營(yíng)的委托外包,有望盤活電網(wǎng)充電樁資產(chǎn)的質(zhì)量,提升盈利能力。有助于電網(wǎng)投資的良性循環(huán)。

二、江蘇正式啟動(dòng)電力輔助服務(wù)調(diào)頻市場(chǎng)試運(yùn)行。


華創(chuàng)點(diǎn)評(píng):6月30日,江蘇能源監(jiān)管辦會(huì)同江蘇省發(fā)展改革委印發(fā)《江蘇電力輔助服務(wù)(調(diào)頻)市場(chǎng)交易規(guī)則(試行)》,并于7月1日正式啟動(dòng)電力輔助服務(wù)調(diào)頻市場(chǎng)試運(yùn)行。規(guī)則進(jìn)一步深化了電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè),建立了以機(jī)組市場(chǎng)報(bào)價(jià)及調(diào)頻性能綜合排序決定電力調(diào)頻資源調(diào)用的市場(chǎng)化機(jī)制,明確了調(diào)頻輔助服務(wù)基本補(bǔ)償范圍,維護(hù)了所有具備合格自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)功能機(jī)組(含風(fēng)電、光伏)、儲(chǔ)能電站和綜合能源服務(wù)商的合理收益。電力輔助規(guī)則的明確以及推廣,有利于明確輔助服務(wù)商的權(quán)責(zé)、利益。有利于推動(dòng)新能源的中長(zhǎng)期健康發(fā)展,以及電網(wǎng)的消納能力。

3、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格變動(dòng)情況

新能源汽車


1、電池:進(jìn)入7月份,動(dòng)力電池行業(yè)回暖的現(xiàn)象繼續(xù)延續(xù),但離去年高峰期水平仍有差距。半年已過,受疫情影響今年行業(yè)產(chǎn)銷量同比下滑相當(dāng)明顯,動(dòng)力電池全年產(chǎn)銷量很有可能同比下滑。目前三元電芯為0.65-0.7元/wh,鐵鋰電芯為0.5-0.55元/wh,與上周持平,方形三元電池包為0.8-0.85元/wh,方形鐵鋰電池包為0.65-0.7元/wh。

2、正極材料:基于國(guó)內(nèi)三元材料價(jià)格處于低位,國(guó)內(nèi)近期三元材料價(jià)格未繼續(xù)下行以持穩(wěn)運(yùn)行為主。目前NCM523動(dòng)力型三元材料報(bào)在11-11.5萬/噸,NCM622在12.5-12.8萬元/噸,NCM811在16.7-17.2萬元/噸,磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)3.4-3.8萬/噸。

3、正極原料及前驅(qū)體:本周國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體市場(chǎng)保持盤整,價(jià)格較此前變化不大。523型三元前驅(qū)體價(jià)格穩(wěn)定在7.1-7.4萬/噸。碳酸鋰報(bào)價(jià)3.8-4.2萬/噸,氫氧化鋰報(bào)價(jià)4.8-5.3萬/噸,較上周有所下降。

4、負(fù)極
:進(jìn)入7月份動(dòng)力電池市場(chǎng)被寄予厚望,但截至本周各家訂單情況較上月還看不出大幅提升。現(xiàn)國(guó)內(nèi)人造負(fù)極材料中端產(chǎn)品主流報(bào)3.5-5萬元/噸,高端產(chǎn)品主流報(bào)7-8萬元/噸。天然石墨中端產(chǎn)品價(jià)格為3.5-4.5萬元/噸。

5、隔膜:6月,國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)需求小幅提升,月內(nèi)企業(yè)出貨量略有增長(zhǎng),主要增量集中在儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車領(lǐng)域。進(jìn)入7月,隔膜市場(chǎng)需求提升有所加速,多數(shù)隔膜企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃均出現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)碼價(jià)格:5μm濕法基膜報(bào)價(jià)2.5-3.3元/平方米;5μm+2μm濕法涂覆隔膜報(bào)價(jià)為3-3.8元/平方米;7um濕法基膜報(bào)價(jià)為1.8-2.2元/平方米;7μm+2μm濕法涂覆隔膜報(bào)價(jià)為2.2-2.6元/平方米。動(dòng)力價(jià)格方面:9um濕法基膜報(bào)價(jià)1.2-1.5元/平方米;9μm+3μm濕法涂覆隔膜報(bào)價(jià)為1.8-2.5元/平方米。
6、電解液:近期電解液市場(chǎng)穩(wěn)中有升,多數(shù)廠家對(duì)7月份懷有更好的期望,但實(shí)際訂單情況從本周仍看不出大好跡象,預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)走向?qū)⒏用骼?,產(chǎn)品價(jià)格方面低位徘徊,多數(shù)生產(chǎn)廠家都認(rèn)為已經(jīng)到了降無可降的地步。目前三元圓柱電解液報(bào)價(jià)2.8-3.8萬/噸,磷酸鐵鋰電解液報(bào)價(jià)2.6-3.4萬/噸,六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)6.8-7.3萬/噸,EC報(bào)價(jià)0.8-0.9萬/噸,與上周持平。
新能源發(fā)電

一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格


1、硅料價(jià)格:本周國(guó)內(nèi)單晶用料價(jià)格小幅上揚(yáng)每公斤1元人民幣,成交價(jià)落在每公斤59-61元人民幣之間,均價(jià)為每公斤60元人民幣?,F(xiàn)況除了少部分廠家仍在交付6月訂單,大部分廠家新簽訂單陸續(xù)落地,提供7月生產(chǎn)使用。

多晶用料的部分,隨著多晶終端需求回溫,另一方面以多晶用料產(chǎn)出為主的硅料廠家,逐步提升單晶用料比例,導(dǎo)致多晶用料供應(yīng)逐漸減少,面對(duì)下游對(duì)于多晶用料需求持續(xù)增加,本周價(jià)格上漲每公斤3元人民幣,價(jià)格區(qū)間落在每公斤31-33元人民幣,均價(jià)為每公斤32元人民幣。
2、硅片價(jià)格:二季度海外受疫情影響下調(diào)終端需求量,加之單晶硅片供應(yīng)超預(yù)期大于需求,導(dǎo)致價(jià)格呈現(xiàn)一路下滑的走勢(shì)。雖然上周龍頭單晶硅片大廠,官宣公告7月牌價(jià)與6月基本持平,不過實(shí)際按下游客戶提貨數(shù)量,各別新增不同價(jià)格優(yōu)惠幅度,因此實(shí)際成交價(jià)仍處于下行通道。本周單晶硅片價(jià)格全面下滑,國(guó)內(nèi)G1及M6分別落在每片2.26-2.42元及2.42-2.51元人民幣之間。

多晶硅片的部分,近期在產(chǎn)多晶硅片企業(yè)同樣維持低開工率生產(chǎn),加之多晶用料供應(yīng)減少情勢(shì)發(fā)酵,導(dǎo)致多晶用料價(jià)格呈現(xiàn)微揚(yáng)趨勢(shì),面對(duì)多晶終端需求回暖的跡象,本周國(guó)內(nèi)多晶硅片價(jià)格呈現(xiàn)小幅微揚(yáng),成交區(qū)間落在每片1.08-1.15元人民幣,均價(jià)為每片1.12元人民幣。預(yù)期海外印度市場(chǎng)解封后,將有機(jī)會(huì)增加終端對(duì)于多晶需求,短期內(nèi)多晶硅片價(jià)格將呈現(xiàn)企穩(wěn)微揚(yáng)的走勢(shì)。

3、電池片價(jià)格:7 月上旬在部分630 搶裝項(xiàng)目遞延支撐下、訂單能見度高,本周整體單晶電池片價(jià)格出現(xiàn)漲勢(shì),雖然本周G1 、M6均價(jià)在每瓦 0.79-0.8 元人民幣,但可觀察到均價(jià)逐漸向0.8元人民幣靠攏、成交量增多。高價(jià)區(qū)段亦開始探漲,G1每瓦報(bào)價(jià)來到0.82元人民幣、M6報(bào)價(jià)漲至每瓦0.84元人民幣。

多晶電池片的部分,雖然多晶硅片每片上調(diào)0.02 元人民幣,但電池片受到印度邊境與港口不穩(wěn)定的狀況影響,也讓廠家與客戶的交易方式轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂矛F(xiàn)金付款或第三方支付的形式,交易形式的轉(zhuǎn)變也影響本周價(jià)格出現(xiàn)下行,均價(jià)來到每片2.2-2.25 元人民幣。

4、組件價(jià)格:部分630訂單延遲至七月甚至八月并網(wǎng),加上海外市場(chǎng)需求持續(xù)緩步回溫,讓先前較高的海外組件庫存逐步消化,七月一線組件整體開工率維持高檔,八月上旬也不致太差。

二、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格

招標(biāo)量方面受疫情沖擊,2020年1季度國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電招標(biāo)4.3GW,同比下降10.6GW;招標(biāo)價(jià)格環(huán)比也出現(xiàn)小幅下滑。2020年1-12月國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)65.2GW,同比大增94.63%。價(jià)格方面自2018年3季度行業(yè)價(jià)格降至冰點(diǎn)后,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已進(jìn)入盈利困難期。風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格自2018年9月末開始逐步企穩(wěn)反彈,目前招標(biāo)價(jià)格4000-4100元/kW,相較于低位反彈25-28%。隨著2019年大量招標(biāo)的高價(jià)訂單進(jìn)入交付期,風(fēng)機(jī)企業(yè)有望迎來盈利拐點(diǎn)。


原標(biāo)題: 光伏競(jìng)價(jià)指標(biāo)下發(fā) “雙積分”政策落地
 
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來源:華創(chuàng)電新研究
 
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