編者按:關于182mm與210mm孰優(yōu)孰劣爭議頗多,兩方企業(yè)誰將主導大硅片標準或許還在于誰能吸引更多的企業(yè)加入陣營,用產(chǎn)品價值說服電站業(yè)主。大硅片尺寸不斷推新,給二三梯隊企業(yè)帶來了新的困惑,尤其是已經(jīng)開啟166新產(chǎn)線的電池企業(yè)更為糾結。多家被調研的組件企業(yè)表示,從產(chǎn)品選型來看今年158.75mm和166mm是主流產(chǎn)品,上半年158.75mm份額較大,預計下半年166mm份額將進一步攀升。
6月24日,隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、潤陽、中宇七家光伏企業(yè)成立“M10”聯(lián)盟,共推182mm為大硅片標準尺寸。182mm的出現(xiàn),讓硅片尺寸變革進入新階段:M1加速退市,G1、M6漸漸轉為小尺寸,大尺寸之爭縮小至28mm。
大尺寸變速 G12先行,M10追擊
回顧上一次光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布硅片標準還是在2013年,當時隆基、中環(huán)、晶龍、陽光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了M1(邊距156.75 mm,直徑205 mm)與M2(邊距156.75 mm,直徑210 mm)標準,M2問世后逐漸一統(tǒng)江湖,到2017年其市占率高達85%。直至今日,M2仍未完全退隱。
與182mm陣營對比可以發(fā)現(xiàn),此前的156.75mm聯(lián)盟主要由硅片企業(yè)發(fā)起,此次的發(fā)起者主要為垂直一體化企業(yè)。硅片大尺寸不再是自上而下的延伸,而是由組件端向上倒推。
而從大尺寸硅片陣營來看,曾經(jīng)的M2成員中環(huán)“退團”,于2019年8月份推出G12(210mm)大硅片,頗有“一步到位”之勢。電池龍頭通威、愛旭率先響應,在先后布局166mm之后,又加大對210mm的投入。直至東方日升、天合光能先后量產(chǎn)500W+組件,210mm組件已經(jīng)正式進入市場供應階段。
反觀M10陣營,除隆基外,晶澳、晶科、阿特斯均有一定規(guī)模的硅片產(chǎn)能,電池企業(yè)潤陽、中宇、潞安參與其中,整個團隊布局更為均衡,業(yè)態(tài)較好。根據(jù)前述組件企業(yè)公布的消息,182mm組件將在三季度實現(xiàn)量產(chǎn),隆基預計今年HIMO 5(182mm)組件的產(chǎn)能將達到12GW,在功率上阿特斯78片組件功率最高為590W,逼近600W。
頻繁切換硅片尺寸將對電池產(chǎn)線匹配及下游客戶選擇帶來重大影響,182mm和210mm誰是終結者?站182mm方認為M10尺寸與產(chǎn)線更加搭配,而210mm受限于集裝箱的尺寸當前并不是最優(yōu)設計。210mm陣營則認為,大硅片帶來了制造環(huán)節(jié)的通量價值,且光伏硅片終將實現(xiàn)半導體化,12英寸的晶圓在半導體行業(yè)已穩(wěn)定多年。
大恒能源副總經(jīng)理卞崇磊介紹,“無論182mm還是210mm,拉晶爐、切片機、電池線體和組件線體都要進行改造升級或者更換全新設備才能完成。從拉晶來看,生產(chǎn)182的良品率和能耗包括設備的改造成本要優(yōu)于210。從切片端來看,現(xiàn)有市場上的切片機,切割182的改造成本小,切210的話設備需要大改。所以切片端來說182尺寸的選型更有優(yōu)勢。”
在電池端無論是182還是210,都是需要全新的設備投入。新上產(chǎn)線具備優(yōu)勢,老舊產(chǎn)能改造費用偏高。182尺寸的電池片是1道切割,2分片切割,210電池片考慮到組件輔材尺寸和集裝箱裝柜的空間,目前采用2道切割3分片,中間一片切割電池片會有2個切割面,增加了電池片裂片概率。據(jù)了解,為避免激光損傷,此前天合光能和東方日升210組件采用無損切割技術。
而在組件端,5列排版,210mm組件的生產(chǎn)難度和成本要高于182尺寸。從組件功率來看,182尺寸的144片功率可達530瓦以上,組件寬度1145左右,可以2層堆疊裝柜。210電池片的150片的功率在500瓦左右,這樣看來組件端182更具備優(yōu)勢。
除了制造產(chǎn)線外,210另一個爭議點在于國際通用集裝箱尺寸制約了組件寬度,因此210mm組件采用5*10版型。實際上,在國內的項目中往往采用平板車運輸組件,不受高度制約。而針對組件功率問題,業(yè)內消息稱當前210mm陣營組件企業(yè)已經(jīng)在研發(fā)6*10版型600W組件,可在集裝箱中采用豎排擺放方式運輸。
再看封裝環(huán)節(jié),光伏玻璃企業(yè)福萊特表示新產(chǎn)線可以滿足210大硅片,信義光能表示210大硅片組件的玻璃目前都是5串型。這意味著后續(xù)如果升級至6*10版型,玻璃制造環(huán)節(jié)也需要改造。
反觀182陣營,業(yè)內對于78型組件也存在質疑。業(yè)內人士認為78片組件在系統(tǒng)端帶來的價值有限,因為通過增加硅片數(shù)量來提高組件功率時,開路電壓提高導致串聯(lián)數(shù)量減少,串功率不變,因此BOS的下降空間有限。而組件進一步變大還會帶來產(chǎn)品制造、熱斑、載荷等問題。
整體來看,關于182mm與210mm孰優(yōu)孰劣爭議頗多,兩方企業(yè)誰將主導大硅片標準或許還在于誰能吸引更多的企業(yè)加入陣營,用產(chǎn)品價值說服電站業(yè)主。
后入局者的抉擇
大硅片尺寸不斷推新,給二三梯隊企業(yè)帶來了新的困惑,大部分企業(yè)對M10和G12持觀望態(tài)度,尤其是已經(jīng)開啟166新產(chǎn)線的電池企業(yè)更為糾結。從當前的陣營來看,前五電池企業(yè)中通威、愛旭布局210mm,潤陽、中宇布局182mm,尚未查詢到展宇具體的大尺寸技術路線。
前不久英發(fā)德盛舉行了7.5GW高效電池項目開工奠基儀式,據(jù)悉其在182mm和210mm大尺寸上均有布局,項目一期規(guī)劃3.75GW。
組件企業(yè)中,大恒能源表示將布局182組件產(chǎn)線,根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況再決定何時投產(chǎn)線。
中南光電認為,尺寸不同會影響產(chǎn)業(yè)鏈配套,造成比較大的成本浪費。不管是182還是210每家企業(yè)需要找到平衡點。隨著市場的變化以及大尺寸匹配的原材料的普及,210是最后的尺寸。據(jù)了解,中南光電新的產(chǎn)線(除了串焊機之外),已經(jīng)考慮到182和210的尺寸組件,對210的60片(功率600+)都可以兼容。
在愛康看來,形成統(tǒng)一的大尺寸標準將有利于降本增效,有利于現(xiàn)有優(yōu)質產(chǎn)能設備的改造,有利于行業(yè)發(fā)展。尺寸做大是一個趨勢,210尺寸對現(xiàn)有設備沖擊較大,需要改造的較多。綜合考慮多方因素,在近幾年210、182、166會并存,其中182會成為主流。當前愛康已形成2GW的9BB 158.75mm單、雙玻組件,并兼容166尺寸組件。到今年底明年初,還會增加182并兼容210的組件生產(chǎn)線。
光為相關人員介紹,考慮設備成熟度、主輔材廠家材料供應能力及組件產(chǎn)品包裝運輸?shù)葐栴},210目前相對182存在的問題更多一點。公司有計劃后續(xù)布局182產(chǎn)線,但也會做好210產(chǎn)線儲備。
如果從市場角度觀察,M2至今已經(jīng)在市場存在7年之久,根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2019年156.75mm尺寸市場占比約61%。2018年晶科推出G1硅片,如今在市場存在不到兩年,行業(yè)協(xié)會預計今年其占比有望超過40%。166mm和210mm于2019年誕生,2021年預計166mm將成為主流尺寸。可以看到大尺寸硅片的更迭正在加速,然而大尺寸之爭不只爭朝夕,或許讓子彈飛一會是正確的選擇。
而在M10和G12標準之爭外,G1和M6正在上演激烈的市場之爭。據(jù)測算,今年光伏新增并網(wǎng)裝機規(guī)模將在30GW以上。多家被調研的組件企業(yè)表示,從產(chǎn)品選型來看今年158.75mm和166mm是主流產(chǎn)品,上半年158.75mm份額較大,預計下半年166mm份額將進一步攀升。多家企業(yè)也表示將增加166尺寸的組件生產(chǎn)量。
原標題: 182mm叫陣210mm 先頭部隊出擊之后……