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優(yōu)勢(shì)企業(yè)弱勢(shì)行業(yè),中信博新能源很糾結(jié)
日期:2020-07-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:zhangchi_zrm 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]

中信博新能源是一家太陽能光伏支架供應(yīng)商,主要產(chǎn)品為光伏固定支架和光伏跟蹤支架。此外,于2019年中信博開始試水bipv。Bipv是光伏建筑一體化的光伏發(fā)電系統(tǒng),與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、安裝,能與建筑物完美結(jié)合。BIPV 既能達(dá)到建筑物屋頂遮風(fēng)、擋雨、隔熱、防水等傳統(tǒng)目的,又能發(fā)揮光伏發(fā)電的作用,在建筑中使用bipv,可減少使用鋼筋水泥砂漿等傳統(tǒng)建筑材料,亦有利于在大量“老舊”建筑翻新改造中鋪設(shè),實(shí)現(xiàn)建筑物的節(jié)能功能。

逆勢(shì)而動(dòng),有投資價(jià)值嗎?

與同行企業(yè)愛康科技、清源股份正相反,在2019年,中信博營(yíng)利分別增長(zhǎng)10.03%、67.01%,同期愛康科技的凈利潤(rùn)卻從2018年的1.25億元下滑至2019年虧損16.12億元,清源股份亦從2018年0.25億元凈利潤(rùn)下滑至2019年虧損0.56億元。

這樣的差異一定程度上要?dú)w功于中信博的跟蹤支架業(yè)務(wù)。2017-2019年,中信博跟蹤支架收入分別為 62795.12萬元、103859.32萬元及117138.41萬元,2018 年跟蹤支架銷售收入較 2017 年增長(zhǎng) 65.39%,主要驅(qū)動(dòng)因素為國(guó)內(nèi)“光伏電站領(lǐng)跑者計(jì)劃”項(xiàng)目以及境外市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

根據(jù)wood mackenzie的統(tǒng)計(jì),中信博2017-2019年跟蹤支架全球市占率分別為6%、8%、6%,全球排名分別為第4/4/5。

盡管跟蹤支架業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固,但離全球龍頭nextracker還有很大的差距,同時(shí)中信博跟蹤支架市占率顯示其份額提升并不容易。當(dāng)然,這都不是中信博投資價(jià)值存在的最大問題。

首先,光伏支架并非是易耗品。光伏支架需要在特定環(huán)境下長(zhǎng)期使用,具備較強(qiáng)的抗風(fēng)壓、抗雪壓、抗震、抗腐蝕等機(jī)械性能,確保在風(fēng)沙、雨、雪、地震等各種惡劣環(huán)境下正常運(yùn)轉(zhuǎn),并且使用壽命一般要求達(dá)到 25 年以上。

其次,由于跟蹤支架性能不夠穩(wěn)定、政府補(bǔ)貼較高,因此固定支架在中國(guó)應(yīng)用比例較高,根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019年,中國(guó)光伏電站市場(chǎng)跟蹤支架占比為 16%。

最為重要的是,光伏組件功率的提高會(huì)直接減少每mw電站項(xiàng)目中光伏支架耗用量,這將降低光伏支架的單位成本,進(jìn)而倒逼光伏支架廠商降低支架售價(jià)。根據(jù)《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》(2017-2019 年版)數(shù)據(jù)測(cè)算,2017 年至 2019 年,國(guó)內(nèi)光伏電站的光伏組件平均功率分別為 313W、331W 及 358W。

以上三大因素構(gòu)成了中信博長(zhǎng)期發(fā)展的最大挑戰(zhàn),因此,投資者不能僅僅憑借短期內(nèi)中信博的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就認(rèn)為其具備長(zhǎng)期的投資價(jià)值。

總結(jié)


還需要注意的是,以愛康、清源為代表的光伏支架企業(yè)的股價(jià)及業(yè)績(jī)表現(xiàn)與光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中其余企業(yè)的股價(jià)業(yè)績(jī)表現(xiàn)形成了巨大的反差,這意味著光伏支架處于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的末端,如果利潤(rùn)能夠傳導(dǎo)到光伏支架企業(yè),投資者為什么不考慮更有投資前景的光伏電池組件及設(shè)備企業(yè)呢?

總體而言,中信博盡管是行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè),但行業(yè)卻是弱勢(shì)行業(yè),投資者應(yīng)當(dāng)把目光轉(zhuǎn)向光伏產(chǎn)業(yè)鏈更有價(jià)值的部分。


原標(biāo)題: 優(yōu)勢(shì)企業(yè)弱勢(shì)行業(yè),中信博新能源很糾結(jié)
 
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