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摘要：受新冠肺炎疫情影響，2020上半年乘用車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量出現(xiàn)斷崖式下滑；自1月份松下配套特斯拉model 3闖入國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名TOP5以來，外資電池打破本土電池壟斷國內(nèi)電池市場的局面，導(dǎo)致國內(nèi)乘用車裝機(jī)排名月度波動(dòng)較大；新能源乘用車動(dòng)力電池市場集中度進(jìn)一步提升，裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約12.57GWh，占整體的95%。

受新冠疫情和補(bǔ)貼退坡雙重影響，2020上半年新能源乘用車動(dòng)力電池市場大變臉。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020上半年我國新能源乘用車生產(chǎn)約31.4萬輛，同比下降43%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約13.20GWh，同比下降41%。

與2019年上半年同期相比，2020上半年乘用車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量發(fā)生劇變，出現(xiàn)斷崖式下滑，主要原因是受新冠肺炎病毒在1月份開始爆發(fā)蔓延，對(duì)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)造成沉重打擊。

具體來看，2020上半年乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)情況主要有以下特點(diǎn)：

1、裝機(jī)電量整體同比大跌已成定局

1月底，新冠疫情開始爆發(fā)并迅速蔓延，且恰逢春節(jié)期間，全國范圍內(nèi)的隔離政策導(dǎo)致整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在采購、生產(chǎn)、交付、運(yùn)輸?shù)确矫娑际艿搅藰O大影響。

2月新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體處于停工狀態(tài)，進(jìn)而對(duì)新能源汽車生產(chǎn)銷售和動(dòng)力電池裝機(jī)產(chǎn)生致命打擊。上半年乘用車裝機(jī)電量同比大幅下滑已成定局，并將延續(xù)至下半年。

2、二季度裝機(jī)環(huán)比逐步攀升

盡管裝機(jī)電量同比仍處于下滑趨勢，但隨著國內(nèi)逐步走出疫情影響，新能源汽車市場回暖加速，二季度開始國內(nèi)裝機(jī)電量環(huán)比逐步攀升，帶動(dòng)乘用車裝機(jī)電量增長，三季度開始有望進(jìn)入裝機(jī)增長快速通道。

3、裝機(jī)排名波動(dòng)較大 外資電池闖進(jìn)TOP10

自1月份松下配套特斯拉model 3闖入國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名TOP5以來，外資電池在2020年打破本土電池壟斷國內(nèi)電池市場的局面。

加上LG化學(xué)從2月開始為國產(chǎn)model 3實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套且月度裝機(jī)持續(xù)上升，并有穩(wěn)居裝機(jī)電量排名前五之勢，導(dǎo)致國內(nèi)乘用車裝機(jī)排名月度波動(dòng)較大，表明市場競爭激烈。

4、單車帶電量上升 A級(jí)車型為市場主力

隨著補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇，加上各大主機(jī)廠推出長續(xù)航的新車型，新能源乘用車暢銷車型也從此前的A00/A0級(jí)向A級(jí)和B級(jí)車型升級(jí)。

包括特斯拉、比亞迪、北汽、上汽、廣汽、吉利、長安、蔚來、小鵬、威馬、合眾等主機(jī)廠都推出了50kwh左右主力車型，后期還將推出續(xù)航里程更高，帶電量更高的車型，從而帶動(dòng)乘用車裝機(jī)電量提升。

5、裝機(jī)電量TOP10企業(yè)合計(jì)占比95%

2020年，新能源乘用車動(dòng)力電池市場集中度進(jìn)一步提升，裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，TOP3和TOP5企業(yè)合計(jì)裝機(jī)占前十的81%和91%，LG化學(xué)和松下兩家企業(yè)在TOP10中的裝機(jī)占比達(dá)到23%，接近四分之一。

一季度裝機(jī)斷崖式下滑 二季度明顯回暖

2020年1-6月國內(nèi)新能源乘用車裝機(jī)電量約13.20GWh，同比下降41%。主要原因是受疫情影響導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅下滑。
其中，一季度受新冠疫情影響最大，裝機(jī)電量約4.46 GWh;2月裝機(jī)電量僅0.52 GWh，同比下降73%，環(huán)比下滑69%。

不過，從3月份開始，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，新能源汽車市場回暖復(fù)蘇，帶動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量逐步攀升。

二季度乘用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約8.74 GWh，環(huán)比增長96%，市場回暖明顯，預(yù)計(jì)第三季度動(dòng)力電池裝機(jī)電量將進(jìn)一步增長。

三元電池占比92.3% LFP占比僅4%
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三元電池依然是新能源乘用車的裝機(jī)主力，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)12.2GWh，占總體的92.3%。

主要原因是受model 3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、威馬EX5、歐拉R1、長安逸動(dòng)、小鵬G3、理想ONE、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、寶馬530Le等暢銷乘用車裝機(jī)帶動(dòng)。

上述車型基本都搭載三元電池，配套電池企業(yè)主要為LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、捷威動(dòng)力等少數(shù)幾家。

值得注意的是，盡管上半年乘用車LFP電池裝機(jī)電量僅0.53 GWh，僅占總體的4%，但從3月份開始，LFP電池的裝機(jī)占比增速明顯高于三元電池，這表明LFP電池正在加速回歸乘用車領(lǐng)域。

隨著下半年包括比亞迪、北汽、上汽、江淮、特斯拉等主機(jī)廠推出配套LFP電池的主力車型，LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比有望得到大幅提升。

5家電池企業(yè)掉隊(duì) LG/松下沖進(jìn)TOP10

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-6月新能源乘用車裝機(jī)量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。

在裝機(jī)排名方面，除寧德時(shí)代穩(wěn)居第一不變之外，第2-10名的裝機(jī)排名都發(fā)生了較大變動(dòng)，整體裝機(jī)電量同比大幅下滑。
從上表可以看出，與2019年上半年相比，2020上半年乘用車裝機(jī)TOP10排名大變臉。其中，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源和聯(lián)動(dòng)天翼5家電池企業(yè)掉出裝機(jī)前十陣營，由LG化學(xué)、松下、塔菲爾、時(shí)代上汽、捷威動(dòng)力5家企業(yè)替代。

其中，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池四家企業(yè)裝機(jī)分別同比下滑43%、66%、60%和73%，整體下滑幅度較大，而中航鋰電則實(shí)現(xiàn)同比增長58%，裝機(jī)排名進(jìn)一步上升至第4。

不過，也有企業(yè)電池企業(yè)抓住機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅增長沖進(jìn)行業(yè)前十。

其中，LG化學(xué)為國產(chǎn)model 3實(shí)現(xiàn)裝機(jī)約2.51 GWh，位列國內(nèi)乘用車裝機(jī)電量排名第2,并比第3名比亞迪裝機(jī)多出28%，顯示出較強(qiáng)的競爭實(shí)力。

同時(shí)，松下也憑借為特斯拉、一汽豐田、廣汽豐田等主機(jī)廠配套實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.36 GWh，位列乘用車裝機(jī)電量排名第6。

此外，包括塔菲爾憑借配套威馬、河南速達(dá)、東風(fēng)柳汽、野馬汽車等多家主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.23 GWh，位列乘用車裝機(jī)電量排名第7;時(shí)代上汽位為上海汽車、上汽通用、上汽大眾等主機(jī)廠配套實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.17 GWh，位列裝機(jī)排名第9;捷威動(dòng)力為奇瑞、合眾等配套實(shí)現(xiàn)裝機(jī)約0.14 GWh，排名第10。

此外，包括鵬輝能源、桑頓新能源、億緯鋰能等電池企業(yè)在新能源乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)也有所增長，有望進(jìn)入月度乘用車裝機(jī)電量TOP10。


原標(biāo)題： H1乘用車裝機(jī)觀察：外資電池占比22% LFP占比4%