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盤前分析

星期四大盤分析：

今天大盤低開概率大，早盤還有一次恐慌下殺，下殺力度不會太大了，券商最晚后天調(diào)整到位，所以明天下殺過程中可以分批買點了。

券商還不會一下倒下，出貨才四五天這次郭嘉隊和機構資金介入比較深，需要一個漫長的出貨過程，大概率本月不會有太大問題大盤，今天是一次大跌調(diào)整，應該說是調(diào)整里面最安全的，明后天再跌要敢于抄底次新股券商，尤其率先調(diào)整好的券商，光大證券作為龍頭還未出現(xiàn)衰敗氣象，問題不大，再跌要敢于抄，拉兩三天再出了不玩即可，短線還是很好的賺錢機會。

今天看到文章分析，創(chuàng)業(yè)板8層股票漲不過指數(shù)，8只股票貢獻一半的指數(shù)，可見那幾只巨無霸炒作多厲害，能不能做出光刻機難道自己沒點逼數(shù)嗎？基金經(jīng)理聯(lián)合多個機構抱團炒作制造神話，把創(chuàng)業(yè)板造出了牛市，殊不知一場盛宴后尸橫遍野！

最嚴重的是打亂了主板和創(chuàng)業(yè)板的聯(lián)動，創(chuàng)業(yè)板沒有空間了，主板一拉創(chuàng)業(yè)板就砸市場就進入了震蕩弱勢，這就是下半年的市場可能存在情況。

主板上很多低估板塊還是相對比科技股稍微后期好點，創(chuàng)業(yè)板后期估值殺跌后龍頭企業(yè)還是值得參與的。尤其鋰電池、充電樁、半導體有業(yè)績的、軟件核心等。

下半年主板機會可能要大于創(chuàng)業(yè)板，預計這波完后大盤大概率回到3100附近進行盤整，等12月附近再次拉起來，下半年可能大盤在3000-3400附近震蕩。因為用力過猛，下半年將進入窄幅震蕩格局，大盤低點建倉在9月中下旬附近。最晚在十月初。盤整兩個月，12月50指數(shù)換了后再次拉升到來年春。

上證流出432億，創(chuàng)業(yè)板流出245億，資金巨量流出短期面臨回調(diào)壓力！

熱點前瞻

1、中芯國際+半導體|就在今天，中芯國際正式登錄A股交易，產(chǎn)業(yè)鏈迎高光時刻，哪些供應商有望受益龍頭產(chǎn)能快速擴張？

中芯國際發(fā)布公告，公司股票將于7月16日正式在科創(chuàng)板上市交易。此次募投的核心項目12英寸芯片SN1項目是中芯國際第一條FinFET工藝生產(chǎn)線，該項目載體為中芯南方，規(guī)劃月產(chǎn)能3.5萬片，目前已建設月產(chǎn)能6000片，是公司14納米及以下先進工藝研發(fā)和量產(chǎn)的主要承載平臺，將主要應用于5G、高性能計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子等新興領域。

研報社點評：目前中芯國際的產(chǎn)能和技術還不足以完全支撐其下游的設計企業(yè)和終端企業(yè)需求，待上市融資擴充產(chǎn)能、向先進制程升級后，將帶動芯片設計企業(yè)的發(fā)展。通過上市募集資金后，中芯國際將進入新一輪產(chǎn)能擴張周期，同時將對半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生帶動效應。隨著中芯國際募資上市，將給半導體設備廠商、材料商無論是在驗證測試還是量產(chǎn)供應方面提供更大的空間。

華特氣體:的半導體氣體成功解決了中芯國際等客戶多種氣體材料的進口制約，2016年至2019年上半年，中芯國際是公司的第一大客戶；

立霸股份:間接參股公司沈陽拓荊生產(chǎn)的PECVD設備在中芯國際北京工程流片量已達100萬片；

長電科技:第一大客戶為中芯國際，中芯國際旗下芯電半導體是公司第二大股東。

2、ASML|全球最先進光刻機制造商ASML三季度營收或超市場預期，這些合作商有望從中分得一杯羹

7月15日，全球最大光刻機設備制造商ASML公布二季度業(yè)績，二季度凈營收達33億歐元，環(huán)比增長35%，毛利率48.2%，環(huán)比有明顯提高。二季度公司共出貨7套EUV設備，其中有4套在當季確認收入。公司CEO同時發(fā)布偏樂觀的第三季度展望，預計公司第三季度營收36-38億歐元，市場預期為34.2億歐元，超出市場預期。

研報社點評：光刻機是芯片制造公司的核心生產(chǎn)設備，ASML在尖端芯片制程中占核心地位。ASML業(yè)績的增長主要受益于EUV累積裝機管理毛利率的提升和銷售的DUV系統(tǒng)產(chǎn)品組合的優(yōu)化。EUV主要用于高端芯片制造，ASML是唯一采用EUV的光刻機設備制造商，DUV是當前芯片行業(yè)芯片量產(chǎn)的主力。ASML客戶包括臺積電、三星、中芯國際等芯片代工廠商，由于主要半導體代工公司向先進制程邁進，加大資本支出，ASML因此從中受益。

藍英裝備:控股子公司UCM AG為光刻機制造商ASML及其供應商提供極紫外光刻機（EUV）的光學系統(tǒng)相關關鍵部件的清洗設備；

晶方科技:的參股公司荷蘭Anteryon公司是全球同時擁有混合鏡頭、晶圓級微型光學器件工藝技術設計、特性材料及量產(chǎn)能力的技術創(chuàng)新公司，ASML是Anteryon公司的最主要客戶之一。

3、這個行業(yè)需求高確定性回暖，四季度將迎來景氣度高點，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利不斷修復

7月15日，大唐公示2020-2021年度光伏組件戰(zhàn)略采購中標候選人，隆基樂葉、天合光能、晶澳太陽能、晶科、東方日升5家企業(yè)入圍。根據(jù)招標公告，本次采購分為五個標段，預估采購總容量5500MW，其中首次采購4200MW，儲備容量1300MW。

研報社點評：光伏需求高確定性回暖，盈利趨勢性改善。國內(nèi)外裝機增長共振，預計2020/2021年全球光伏裝機或達125/150GW，其中2020年國內(nèi)裝機有望達45GW，并于四季度迎來階段性景氣高點。硅料、組件、光伏玻璃等環(huán)節(jié)供需格局有望穩(wěn)步優(yōu)化，具備較強盈利修復彈性。

東方日升:主營太陽能電池片、太陽能電池組件以及太陽能燈具等太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；

通威股份:子公司永祥股份主營太陽能級多晶硅技術研究、生產(chǎn)，公司以多晶硅、太陽能電池為主業(yè)，同時致力于“漁光體”等終端電站的投建及運維；

福萊特:是目前國內(nèi)領先的玻璃制造企業(yè)，主營光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)，光伏玻璃是公司最主要的產(chǎn)品。


 原標題：光伏行業(yè)需求高確定性回暖，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利不斷修復！（附股）