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Q3需求大超預(yù)期，膠膜供給不足，多晶硅價(jià)格三周漲近20%，隆基高管甚至親自去上游供應(yīng)商求原料保供 （東吳證券）

近期，光伏粘膠供不應(yīng)求，多晶硅連續(xù)漲價(jià)，組件廠排產(chǎn)飽滿，從產(chǎn)業(yè)和公司的調(diào)研情況來(lái)看，整個(gè)行業(yè)需求非常旺盛。綜合一下近期的一些信息和公司交流紀(jì)要，繼續(xù)跟蹤光伏行業(yè)動(dòng)態(tài)。

1）多晶硅料價(jià)格連續(xù)三周上漲，漲幅明顯拉大

本周單晶復(fù)投料環(huán)比上漲2.45%；單晶致密料環(huán)比上漲2.19%；多晶免洗料環(huán)比上漲6.51%。多晶硅料連續(xù)三周上漲，多晶硅料三周上漲19.21%。

從供給端倆看，大全新疆由于氣體泄漏影響6000噸產(chǎn)能一個(gè)月產(chǎn)量，還有4家正在檢修的企業(yè)，多晶硅料供應(yīng)偏緊已持續(xù)五周以上。

中長(zhǎng)期看，一年半至兩年的維度上，硅料是唯一一個(gè)沒(méi)有新增產(chǎn)能的環(huán)節(jié)，且今年以來(lái)海外硅料企業(yè)相繼停產(chǎn)，硅料行業(yè)供給收縮。

需求端，Q4隨著海外疫情消退及國(guó)內(nèi)進(jìn)入20年搶裝，有望迎來(lái)史上最強(qiáng)旺季；疊加未來(lái)平價(jià)大幅刺激全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)。預(yù)計(jì)21年全球160GW+（國(guó)內(nèi)50+、海外110+），同增25-30%。

2）膠膜企業(yè)供不應(yīng)求，隆基高管親自去福斯特拜訪，求膠膜供應(yīng)

近期一份隆基股份的調(diào)研顯示，公司目前膠膜由福斯特供應(yīng)，目前是缺貨狀態(tài)，公司高管甚至親自上門(mén)去保障供應(yīng)。
除了口罩噴絨布的短期影響擴(kuò)產(chǎn)外，最主要的就是Q3的需求是大大超預(yù)期的。隆基表示，原來(lái)預(yù)計(jì)Q3是淡季，但是三季度實(shí)際排產(chǎn)排滿，四季度預(yù)期不變，需求很好，目前看Q4單季市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)50GW，年化產(chǎn)能200GW，可能整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)都受到挑戰(zhàn)。

現(xiàn)在是膠膜、玻璃偏緊，后續(xù)如果需求好，多晶硅料供給也可能變緊。
3）關(guān)于硅片、組件價(jià)格


原標(biāo)題：Q3需求大超預(yù)期，膠膜供給不足，多晶硅價(jià)格三周漲近20%