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如今全球的動(dòng)力電池廠商，對(duì)鈷這種金屬可以說(shuō)是“愛(ài)恨交加”。要造三元電池就離不開(kāi)鈷，既然離不開(kāi)就要承受其價(jià)格的高冷，以及供應(yīng)的緊缺和不穩(wěn)定。

無(wú)論是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下（特斯拉）等一線企業(yè)，還是孚能科技、億緯鋰能、力神電池等二線企業(yè)，亦或是一些不知名的三線企業(yè)，都不得不長(zhǎng)期忍受“鈷奶奶”嚴(yán)酷的“淫威”。

01  無(wú)鈷“政變”與少鈷改革

實(shí)際上，為了逃離“鈷奶奶”的魔掌，眾多電池企業(yè)都在醞釀著發(fā)動(dòng)“無(wú)鈷政變”，即便不是這么極端，但是至少也是在進(jìn)行“少鈷改革”。NCM811電池、四元電池、無(wú)鈷電池，各種技術(shù)路線、概念接連粉墨登場(chǎng)。

在“倒鈷”運(yùn)動(dòng)中，特斯拉無(wú)疑是最激進(jìn)者。早在2018年6月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就曾直言，當(dāng)時(shí)特斯拉電池中鈷的含量?jī)H為3%，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)“無(wú)鈷化”。而特斯拉的供應(yīng)商松下汽車電池業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人KenjiTamura同樣表示：“我們已經(jīng)大幅降低了鈷的使用量，并希望在不久的將來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)鈷電池，目前研發(fā)已在進(jìn)行中。”

那么，特斯拉的無(wú)鈷電池將何時(shí)亮劍？業(yè)內(nèi)分析稱，在今年9月份，特斯拉一再跳票推遲的電池日上，馬斯克將推出其長(zhǎng)期引以為傲的“無(wú)鈷電池”，也就是通過(guò)改進(jìn)材料結(jié)構(gòu)與制造工藝，實(shí)現(xiàn)其電池內(nèi)低鈷含量的一項(xiàng)方案。而在此前的今年2月，路透社曾報(bào)道稱，特斯拉將在中國(guó)產(chǎn)車型中應(yīng)用無(wú)鈷電池。

在無(wú)鈷化的浪潮中，當(dāng)然少不了中國(guó)企業(yè)的身影。今年5月，蜂巢能源正式發(fā)布了兩款無(wú)鈷電池產(chǎn)品。據(jù)悉，其無(wú)鈷電芯SOP時(shí)間為2021年6月。此外，同樣也是今年5月，寧德時(shí)代也透露其公司有無(wú)鈷電池相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，目前研發(fā)進(jìn)展順利，正在想辦法完善供應(yīng)鏈。

特斯拉、松下、寧德時(shí)代、蜂巢能源等巨頭紛紛“揭竿而起”，“倒鈷”運(yùn)動(dòng)聲勢(shì)浩大，大有星火燎原之勢(shì)。

02  “叛徒”特斯拉

不過(guò)，革命的道路上從來(lái)不會(huì)一帆風(fēng)順，總要經(jīng)歷風(fēng)雨才能見(jiàn)彩虹。甚至，會(huì)出現(xiàn)叛徒。“倒鈷”運(yùn)動(dòng)亦無(wú)例外。

然而，令眾人錯(cuò)愕的是，如今的這個(gè)“叛徒”居然是特斯拉。這個(gè)“革命口號(hào)”呼喊聲最大者。

本計(jì)劃于今年9月電池日發(fā)布“無(wú)鈷電池”的特斯拉，卻在電池日的三個(gè)月前突然發(fā)動(dòng)了瘋狂的鈷采購(gòu)計(jì)劃。今年6月16日，英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道稱，特斯拉將從全球最大的金屬礦商嘉能可（Glencore）采購(gòu)鈷礦，用于其在上海超級(jí)工廠和正在柏林建設(shè)的工廠使用。按照雙方的長(zhǎng)期合作協(xié)議，嘉能可將向特斯拉每年供應(yīng)6000噸的鈷。

6000噸鈷。什么概念？

咱們來(lái)看一組數(shù)據(jù)。2019年全球鈷的產(chǎn)量為14萬(wàn)噸，而今特斯拉一家此次的采購(gòu)量就大概占全球的4.2%。作為全球最大的鈷供應(yīng)商，嘉能可2019年的鈷產(chǎn)量約4.63萬(wàn)噸，特斯拉每年向其采購(gòu)6000噸，那么就相當(dāng)于拿走了其14.29％的產(chǎn)量份額。

如果，覺(jué)得這還不夠直觀。那么，再形象化一點(diǎn)。業(yè)內(nèi)曾有人做過(guò)分析，若以每輛Model 3所需4.5公斤鈷計(jì)算，每年這6000噸的鈷，將能夠滿足特斯拉133萬(wàn)輛Model 3的鈷量需求。而2019年Model 3全球總銷量為30萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，特斯拉囤積了好幾年的鈷用量。
當(dāng)時(shí)，此消息一出，讓頗受“無(wú)鈷”困擾的鈷廠商士氣大振。多米諾效應(yīng)，迅疾在資本市場(chǎng)激起了反應(yīng)。當(dāng)天A股市場(chǎng)午盤(pán)鈷板塊成交量猛增，寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)紛紛漲停，洛陽(yáng)鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)漲幅超6%。

不僅是特斯拉大筆買鈷，寶馬也加入了采購(gòu)大軍。今年7月上旬，寶馬宣稱已同摩洛哥礦業(yè)公司簽署長(zhǎng)期可持續(xù)性鈷供應(yīng)協(xié)議，合同金額約為1億歐元。通過(guò)這份訂單，寶馬將能夠確保其第五代電動(dòng)汽車20%的鈷供應(yīng)，剩余80%將從澳大利亞采購(gòu)；合同執(zhí)行時(shí)間為2020年至2025年。

03  仍然是“你奶奶”

馬斯克和寶馬大肆采購(gòu)鈷的背后，是鈷供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球已探明的鈷礦儲(chǔ)量大約700萬(wàn)噸，按照2019年全球14萬(wàn)噸的開(kāi)采量計(jì)算，鈷僅剩50年的余量，這與鎳、錳、鋁等礦產(chǎn)動(dòng)輒數(shù)十億乃至百億噸級(jí)別的儲(chǔ)量相比，實(shí)在是相形見(jiàn)絀。

不少業(yè)內(nèi)人士都表示過(guò)對(duì)鈷供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。寧波力勤資源科技董事長(zhǎng)蔡建勇談到，未來(lái)全球鈷供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)一定短缺。遠(yuǎn)了不說(shuō)，僅僅四年之后，也就到2024年，全球鈷需求為20.8萬(wàn)噸(其中電動(dòng)車鋰電池用鈷需求為8.6萬(wàn)噸)，而供應(yīng)僅為20萬(wàn)噸，短缺量就已達(dá)近1萬(wàn)噸。

此外，上海有色網(wǎng)鈷行業(yè)高級(jí)分析師也表示，作為鈷資源的主產(chǎn)區(qū)，非洲的疫情存在不確定性，因此鈷原料供應(yīng)不穩(wěn)定。嘉能可Mutanda銅鈷礦關(guān)停，使全球鈷原料供給減少。

所以，話說(shuō)回來(lái)，要說(shuō)特斯拉是“叛徒”，其實(shí)言過(guò)其實(shí)。究其原因，特斯拉之所以使出“一手無(wú)鈷，一只買鈷”的雙手互搏術(shù)，或許這正是馬斯克的有意為之。借無(wú)鈷打壓鈷價(jià)，讓自己在談判中掌握主動(dòng)權(quán)。

這是馬斯克老頑童式的智慧。

毫無(wú)疑問(wèn)，馬斯克“無(wú)鈷”的決心是真的。只不過(guò)，現(xiàn)實(shí)情況是無(wú)鈷、少鈷并非易事。退一步說(shuō)，即便是研發(fā)出“無(wú)鈷電池”，但是要想完成對(duì)目前三元電池的大規(guī)模替代，這絕非短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在未來(lái)5年內(nèi)，三元為主磷酸鐵鋰為輔的技術(shù)路徑仍不會(huì)變。那么，在“無(wú)鈷電池”成為主流之前，產(chǎn)業(yè)終究還是離不開(kāi)鈷。

“革命”尚未成功，同志仍需努力。

如此看來(lái)，你大爺可能已不是你原來(lái)的大爺，但“鈷奶奶”仍然是“你奶奶”。


原標(biāo)題： “鈷奶奶”依然是“你奶奶”