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本田投資寧德時(shí)代，戴姆勒投資孚能，大眾投資國(guó)軒高科??最近，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池界風(fēng)起云涌。

作為新能源汽車發(fā)展的基石，隨著全球車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的加速，有潛力的動(dòng)力電池企業(yè)再次得到眾多國(guó)際車企的厚愛(ài)。

受新冠肺炎疫情、國(guó)家補(bǔ)貼退坡等因素影響，今年上半年，中國(guó)國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量同比均降幅較大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開(kāi)始調(diào)整。

7月10日，工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬(wàn)輛，同比下降42.2%。

有59家企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降41.7%；其中排名前20名的企業(yè)裝機(jī)量達(dá)17.3GMh，占比98.7%；前10名企業(yè)的裝機(jī)量占比93.7%，較上年同期提升6.3%；前三名寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪的裝機(jī)量占比達(dá)77.1%，呈現(xiàn)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。

同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)排行榜頭部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，從2019上半年寧德時(shí)代（44.3%）和比亞迪（24.5%）的雙雄會(huì)，變成寧德時(shí)代（48.7%）、LG化學(xué)（14.2%）、比亞迪（14.2%）的三足鼎立。

比較明顯的趨勢(shì)是，合資品牌的裝機(jī)量上升明顯。在2019年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)上，合資品牌的裝機(jī)量只有4%的市場(chǎng)份額，但是到今年上半年飆升到30.27%，其中特斯拉占了新能源汽車銷量的21%，而為其提供電池的LG化學(xué)和松下給搶走動(dòng)力電池市場(chǎng)16%的份額。
今年上半年中國(guó)市場(chǎng)排名前十企業(yè)中，裝機(jī)量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)僅有4家，分別是LG化學(xué)、中航鋰電、松下、塔菲爾，其中LG化學(xué)漲幅為44764.1%，松下增長(zhǎng)了730.5%，塔菲爾增長(zhǎng)了14.7%。其余6家企業(yè)同比均為負(fù)增長(zhǎng)，比亞迪、力神、億緯鋰能下降最嚴(yán)重，降幅分別為66.4%、62.8%和62.8%。

外資電池生產(chǎn)企業(yè)的加速滲透，使我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局發(fā)生較大變量。LG化學(xué)、松下在今年特斯拉實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)后，在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)，躋身中國(guó)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量前十陣營(yíng)。LG化學(xué)趕超比亞迪，位居第二名，松下名列第七。
與2019年同期相比，除寧德時(shí)代的名次仍在榜首，其他企業(yè)名次均有變化，中航鋰電升幅最大，從第八升至第四；力神降幅最大，從第四降至第八。比亞迪從第二跌至第三，國(guó)軒高科從第三降至第五，億緯鋰能從第五降到第六，時(shí)代上汽從第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。

各動(dòng)力電池企業(yè)在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)今年上半年裝機(jī)量的基本情況如下：

寧德時(shí)代：裝機(jī)量8511.3MWh，市占率近50%，穩(wěn)居第一。產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車領(lǐng)域，配套前五企業(yè)為蔚來(lái)、廣汽、理想、威馬、小鵬，并為一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌配套。

寧德時(shí)代還與特斯拉、本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國(guó)際車企達(dá)成動(dòng)力電池方面合作。7月開(kāi)始，寧德時(shí)代正式向特斯拉供貨。

LG化學(xué)：裝機(jī)量2488.8 MWh，市占率14.2%，超過(guò)比亞迪，位居榜眼。其產(chǎn)品主要為國(guó)產(chǎn)Model 3配套，也為上汽通用新能源車型配套。最新消息是，特斯拉要求增加電池供應(yīng)，LG化學(xué)計(jì)劃今年在其韓國(guó)工廠開(kāi)始為特斯拉生產(chǎn)電池。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)Model 3電池由其南京電池工廠供應(yīng)。

比亞迪：裝機(jī)量為2477.2 MWh，市占率14.2%。比亞迪覆蓋乘用車、客車、貨車多領(lǐng)域，除為自己的6.08萬(wàn)輛新能源汽車配套電池外，還外供長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)安福特、金康。

中航鋰電：裝機(jī)量為760.0MWh，同比增長(zhǎng)53.6%，排在了寧德時(shí)代、LG化學(xué)和比亞迪之后。中航鋰電目前專注于乘用車領(lǐng)域，配套客戶主要集中在重慶長(zhǎng)安、廣汽乘用車、金康新能源。

國(guó)軒高科：裝機(jī)量661MWh，位居第五。產(chǎn)品以乘用車用電池為主，配套前五車企依次為北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱。近期大眾投資約11億歐元成為國(guó)軒高科大股東，國(guó)軒高科未來(lái)將成為大眾汽車的認(rèn)證電池供應(yīng)商。

松下：裝機(jī)量362.36MWh，位居第六。目前松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。近期松下與特斯拉再度與特斯拉簽署一份為期3年的定價(jià)協(xié)議，涉及內(nèi)達(dá)華州超級(jí)工廠生產(chǎn)和供應(yīng)電芯，并規(guī)定了松下的產(chǎn)能及特斯拉前兩年的購(gòu)買數(shù)量。

億緯鋰能：裝機(jī)量326.87MWh，位于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量第七。其動(dòng)力電池客戶主要集中商用車領(lǐng)域，尤其是專用車領(lǐng)域。其裝機(jī)量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風(fēng)、合眾等。

力神：上半年電池裝機(jī)量299.4MWh，排名第八。其電池乘用車裝機(jī)量占據(jù)大半，乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。此外，力神還在儲(chǔ)能、基站等領(lǐng)域進(jìn)行了市場(chǎng)開(kāi)拓。

塔菲爾：裝機(jī)量為235.1MWh，排名從去年同期的第十九躍升到第九，是今年動(dòng)力電池界名副其實(shí)的黑馬。其市場(chǎng)集中在乘用車領(lǐng)域，威馬汽車是其最大客戶，其次是河南速達(dá)，還有東風(fēng)柳汽、濰柴、野馬等。

時(shí)代上汽：裝機(jī)電量175MWh，位列第十。作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司，時(shí)代上汽主要為上汽系旗下新能源車型配套，包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾等。

2020年新冠肺炎疫情之下，國(guó)家和地方政府多次出臺(tái)政策支持汽車消費(fèi)特別是新能源汽車的消費(fèi)，如延長(zhǎng)補(bǔ)貼期限、放寬購(gòu)車指標(biāo)等，購(gòu)車需求逐步恢復(fù)，動(dòng)力電池市場(chǎng)再次活躍。

國(guó)際車企紛紛入局?jǐn)噭?dòng)市場(chǎng)，瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)，新一輪動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將更加撲朔迷離。

同時(shí)，在提升能量密度改善性價(jià)比和保障電池安全的前提下、電池技術(shù)有了進(jìn)一步發(fā)展。

今年上半年，在電池材料方面，低鈷或無(wú)鈷化的三元鋰電池和四元鋰電池亮相，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池再度出現(xiàn)安全之爭(zhēng)，固態(tài)電池也在逐漸走向商業(yè)化。

在電池包裝形式方面，出現(xiàn)了提升體積能量比的CTP電池和刀片電池，在電池形狀上，動(dòng)力電池廠商的選擇也呈多元化。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的變化，能量密度更高的軟包電池目前似乎暫時(shí)占優(yōu)，比如今年年初寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒高科三家承擔(dān)新型鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目的企業(yè)，均選擇了軟包電池技術(shù)路線。

但究竟圓柱、方形、軟包三種電池形狀，哪種才是未來(lái)的終極解決方案，還要看接下來(lái)的技術(shù)發(fā)展與市場(chǎng)檢驗(yàn)。


原標(biāo)題： ?動(dòng)力電池新江湖：大爺還是大爺 大叔變了