我國新能源汽車市場從2009年開始起步,2014年以來,財(cái)政補(bǔ)貼等相關(guān)政策開始集中出臺,新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期,動力電池產(chǎn)業(yè)因此也不斷發(fā)展。蓋世汽車由企查查獲悉,截止到2020年7月份,我國動力電池相關(guān)企業(yè)共有近1.3萬家。
從表格中可以看出,2010年至2019年近十年的時(shí)間里,我國動力電池相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)直線上升的勢頭。2015年之后行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期,其中2016年是增速最快的一年,年注冊量達(dá)到1865家,同比增長81.95%。2018、2019兩年注冊量均接近3000家,分別為2937家和2982家。
2020年上半年,受疫情沖擊,我國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅度下滑,動力電池需求量同步減少。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),上半年我國動力電池裝機(jī)量為17.5GWh,同比下降41.8%。4月份以來,市場開始逐漸好轉(zhuǎn),6月份我國新能源汽車產(chǎn)銷延續(xù)回暖態(tài)勢,動力電池裝機(jī)量也隨著增長,當(dāng)月我國動力電池裝機(jī)量達(dá)4.7GWh,環(huán)比增長34%。
與之對應(yīng)的是,2020年上半年我國動力電池相關(guān)企業(yè)新注冊量為1227家,其中6月份注冊量最多,新注冊超過300家企業(yè),環(huán)比增長14.39%。
分析上半年新能源市場來看,我國動力電池圈異常熱鬧,車企為了完善自身產(chǎn)業(yè)鏈,越來越多車企加深與動力電池企業(yè)的合作,豐田汽車與比亞迪建合資公司、大眾汽車集團(tuán)入股國軒高科、戴姆勒集團(tuán)投資孚能等消息絡(luò)繹不絕。同時(shí),國家出臺一系列刺激新能源汽車消費(fèi)的政策,其中頻繁被提及的換電模式,也成為了今年動力電池領(lǐng)域發(fā)展的新突破口,吸引越來越多的新玩家蜂擁而至。
但不可否認(rèn)的是,疫情的殘酷仍讓一些缺少對抗風(fēng)險(xiǎn)能力的中小微動力電池企業(yè)止步2020上半年,最終選擇注銷、吊銷公司。除此之外,動力電池行業(yè)的寡頭化,二線動力電池企業(yè)的加速退出,也早已是大勢所趨。
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2020年1-6月,我國共計(jì)59家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少5家。期間,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh,占總裝車量比分別為71.9%、82.9%和93.8%。
基于此,就企查查數(shù)據(jù)顯示,2020上半年以來共有331家動力電池相關(guān)企業(yè)吊銷/注銷,6月注/吊銷數(shù)量達(dá)到了90家,環(huán)比增長73.08%。一場關(guān)于動力電池領(lǐng)域的淘汰賽正在加速。
不過,頭部企業(yè)競爭激烈也反應(yīng)了市場對動力電池技術(shù)升級的需求,動力電池企業(yè)要有強(qiáng)有力的技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)能力、資金實(shí)力等才能在競爭市場中站得住腳。隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,市場對動力電池企業(yè)的選擇條件越來越苛刻。企查查數(shù)據(jù)顯示,目前,我國動力電池相關(guān)企業(yè)注冊資本在500-1000萬的企業(yè)有3061家,占比20%,注冊資本在1000萬以上的企業(yè)共4438家,占比達(dá)到了29%。
擁有領(lǐng)先、不可替代的技術(shù),具備規(guī)模化的成本優(yōu)勢等企業(yè)特征,才能使其在市場上立足,這也是成為頭部動力電池企業(yè)與中小企業(yè)拉開距離的關(guān)鍵。從寧德時(shí)代基于三元鋰電池的CTP電池系統(tǒng)產(chǎn)品到比亞迪的刀片電池,再到蜂巢能源發(fā)布的無鈷電池,市場對技術(shù)的需求越來越高,行業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)從未停止過。于此同時(shí),三項(xiàng)技術(shù)也推動了動力電池行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,鞏固了它們的行業(yè)地位。
2020年7月23日,工信部副部長辛國斌在國務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上提到,目前,我國已經(jīng)累計(jì)推廣新能源汽車450萬輛,產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系趨于完善,動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈上下游基本實(shí)現(xiàn)了貫通,動力電池單體能量密度達(dá)到了250wh/kg。
但就目前來看,2019 年國家工信部頒布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》征求意見稿中指出,2025 年國內(nèi)新能源汽車銷量占比有望達(dá)到 25%,智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比達(dá)到 30%。從 2014 年 12 月至 2020 年 4 月的數(shù)據(jù)來看,我國新能源汽車銷量占汽車總銷量比例最高不超過 9%,2020 年 4 月的新能源車滲透率僅有 3.5%。離 2025 年國家規(guī)劃指標(biāo)有較大的距離,新能源汽車依舊有較大的成長空間。
接下來,按照各大新能源汽車廠商的新品規(guī)劃,下半年開始國內(nèi)新能源汽車市場將迎來越來越多新能源新車的陸續(xù)上市,提供給消費(fèi)者的選擇也將會大幅增加。隨著行業(yè)愈發(fā)成熟,新能源汽車的性能、安全性的提升,勢必會提升下游消費(fèi)者對新能源汽車接受度。作為新能源汽車的核心產(chǎn)品,動力電池產(chǎn)業(yè)在全球電動化的發(fā)展趨勢下,未來會面臨更大的市場需求及挑戰(zhàn)空間。
原標(biāo)題:我國動力電池相關(guān)企業(yè)達(dá)1.3萬家 ,頭部企業(yè)“壟斷”趨勢加劇