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有一個行業(yè)迎來了新的景氣周期，它就是今天要跟大家聊一聊的光伏產業(yè)。底層邏輯是產能稀缺帶來的上游硅料漲價預期，保守估計Q4漲價幅度在10%左右。受益最多的是硅料公司。同時，以硅料為原材料的電池、硅片等產品，由于供應緊張，因此也會產生漲價動能。還是老規(guī)矩，核心標的在文末。

中國現在是全球光伏產業(yè)的龍頭老大

如果說過去十年中，中國有哪些行業(yè)發(fā)展極為迅速，我想光伏行業(yè)有資格占據其中之一。因為十年前，光伏行業(yè)的主要價值鏈還在白人手里，而到了2019年，全球光伏產業(yè)的市場份額幾乎被中國盡收囊中：

中國硅料、硅片、電池片、組件占全球的產量占比分別為67%、98%、83%和77%。
而從主要的硅料、電池、組件等環(huán)節(jié)來看，中國廠商幾乎承包了全球光伏行業(yè)的大半市場。甚至能夠把梅耶博格這樣的國外設備龍頭逼的轉型，開始考慮做垂直一體化、自產自用的組件制造商。
與此同時，在全球市場需求持續(xù)旺盛的拉動下，中國的設備廠商生產的各類產品遠銷海內外。

2019年我國光伏產品出口額約207.8億美元，同比增長29%，為2011年“雙反”以來首次超過200億美元。
之所以國內光伏產業(yè)能夠發(fā)展如此迅速，主要得益于政策的大力推動。

在《太陽能發(fā)電發(fā)展十二五規(guī)劃》、《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等重大政策的推動下，國內光伏行業(yè)進入了快速成長賽道。截止到2019年，中國光伏新增裝機量已經連續(xù)多年位列全球第一。

根據PV Infolink數據，2019年全球光伏新增裝機約在121.4GW左右，其中中國2019年光伏新增裝機31.5GW繼續(xù)位列全球第一，歐洲、美國以及印度分別以20%、12%、8%的裝機貢獻占比位列其后，前四國合計裝機占比達66%。

而今年，光伏新增裝機量還會進一步維持高景氣。今年光伏競價項目落地，規(guī)模達26GW，這些產能將在4季度放量，預計國內2020年總新增裝機將達45GW左右。


原標題： 光伏行業(yè)將迎新的景氣周期