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光伏的β與α

1）龍頭組件企業(yè)均反饋四季度詢單較旺，Q4需求可能超過(guò)40GW，成為歷史需求第一季度，而Q3主流組件企業(yè)的排產(chǎn)都在80%以上；

由于疫情導(dǎo)致的項(xiàng)目延期以及全球經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，2021年是光伏需求大年，新增裝機(jī)或達(dá)180GW，同增約50%；

2）產(chǎn)業(yè)鏈全面量?jī)r(jià)齊升，景氣超預(yù)期兌現(xiàn)

①硅料處于產(chǎn)能收縮周期，當(dāng)前全行業(yè)庫(kù)存1.5-2萬(wàn)噸，價(jià)格開(kāi)啟上漲通道；

受近期新疆?dāng)?shù)起多晶硅企業(yè)生產(chǎn)事故（尤其是上周末準(zhǔn)東某多晶硅廠商產(chǎn)線閃爆事故）影響，硅料行業(yè)供給端或面臨近10%的有效產(chǎn)能縮減，且短期難以恢復(fù)，行業(yè)供需格局驟然緊張。

同時(shí)，新疆作為國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能集中地，近期接連發(fā)生生產(chǎn)事故或?qū)е孪嚓P(guān)政府部門(mén)加大安檢督查力度，或造成部分目前停產(chǎn)檢修并計(jì)劃在下半年復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能開(kāi)工延后。

此外，疊加新疆疫情管控升級(jí)，新疆部分地區(qū)物流外運(yùn)有受阻情況，也放大了硅料供應(yīng)緊張程度。

近兩日單晶級(jí)硅料報(bào)價(jià)應(yīng)聲跳漲至70元/kg以上，漲幅達(dá)15%左右。

預(yù)計(jì)年內(nèi)單晶級(jí)硅料價(jià)格仍將進(jìn)一步上行至80元/kg以上，將直接帶動(dòng)具備優(yōu)質(zhì)硅料穩(wěn)定供應(yīng)能力的龍頭廠商（通威股份、大全新能源、特變電工）盈利大幅修復(fù)，毛利率或回升至40%。

②硅片方面，166硅片報(bào)價(jià)由2.45元/片上漲到2.7-2.75元/片，漲幅為0.25-0.30元/片，單片盈利還提升了0.09-0.14元/片；

③電池組件方面，電池技術(shù)去產(chǎn)能周期處于盈利蜜月期，龍頭企業(yè)單瓦凈利從4月的0.5分錢(qián)提升至7月初的6-7分錢(qián)，組件1.4-1.5元/W價(jià)格或成兩年期低點(diǎn)；

④輔材方面，5月雙玻對(duì)應(yīng)輔材打響漲價(jià)第一槍，雙玻趨勢(shì)下POE（晶體硅太陽(yáng)電池組件用聚烯烴彈性體）和薄玻璃是行業(yè)最大alpha，膠膜和玻璃報(bào)價(jià)醞釀漲價(jià)；

由于雙玻組件背面發(fā)電增益，同時(shí)成本略有下降（邊框可裝可不裝），2.0mm雙面雙玻組件系統(tǒng)IRR較單玻提升約1.3PCT，而且超薄玻璃可以解決雙面雙玻推廣面臨的重量問(wèn)題。

雙面雙玻有望成為繼單晶后的行業(yè)α。

由于雙玻組件滲透率提升，預(yù)計(jì)2021年玻璃需求較單玻場(chǎng)景提升15.3%（價(jià)值量提升30%），2019-2023年玻璃噸數(shù)需求量CAGR為16.6%（2.0mm薄玻璃單噸價(jià)值量是3.2mm的1.3倍），快于光伏行業(yè)14.0%的復(fù)合增速，其中2.0mm薄玻璃CAGR為121.6%，彈性最大，POE占比提升，帶來(lái)EVA膠膜環(huán)節(jié)價(jià)值量提升。

今年5月，雙面雙玻組件對(duì)應(yīng)的輔材全線上漲，POE膠膜上漲約7%，2.5mm和2.0mm向上調(diào)整0.5元/㎡至22元/㎡和20元/㎡，漲幅為2.4%和2.6%，打響光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)第一槍。

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，行業(yè)反饋膠膜和玻璃環(huán)節(jié)也在醞釀漲價(jià)，預(yù)計(jì)膠膜漲價(jià)5%，玻璃漲價(jià)8%（3.2mm漲價(jià)2元/平至26元/平）。


原標(biāo)題： 硅料漲價(jià)！光伏行業(yè)的β與α