疫情影響之下,A股光伏板塊在春節(jié)后的首個(gè)交易日曾遭遇深度調(diào)整。其背后的原因在于,一方面,國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好疫情防控電力保障服務(wù)和當(dāng)前電力安全生產(chǎn)工作的通知》,嚴(yán)禁電力企業(yè)搶進(jìn)度、趕工期;另一方面,疫情造成的光伏行業(yè)短期生產(chǎn)受阻,復(fù)工延遲致使企業(yè)同期業(yè)務(wù)量下滑。
不過,隨著節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作陸續(xù)推進(jìn),國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏走上正軌。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪部分一線企業(yè)了解到,大部分產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)。
A股光伏板塊掀起漲停潮
借助最新拋出的百億擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目以及未來四年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,通威股份(600438.SH)率先點(diǎn)燃光伏板塊的熱情。2月12日,該公司股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停,報(bào)收16.39元/股,總市值突破630億元。
通威股份的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也給產(chǎn)業(yè)鏈中的設(shè)備制造公司帶來連鎖反應(yīng)。捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、晶盛機(jī)電(300316.SZ)這兩大光伏設(shè)備制造龍頭企業(yè)受益。在多晶硅料和電池產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張下,相關(guān)制造設(shè)備需求前景可觀。這其中,捷佳偉創(chuàng)作為光伏電池設(shè)備龍頭企業(yè),近些年來受益于單晶PERC產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn),帶動(dòng)設(shè)備需求提升。而通威股份公告中所傳遞出對(duì)于異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn),也對(duì)積極研發(fā)異質(zhì)結(jié)電池設(shè)備的捷佳偉創(chuàng)帶來利好信號(hào)。2月12日,捷佳偉創(chuàng)一字漲停,股價(jià)報(bào)收65.84元/股。
截至2月12日收盤,同花順光伏概念指數(shù)(885531)報(bào)收1415.52點(diǎn),漲幅超4%,創(chuàng)下節(jié)后開市以來最大單日漲幅。成分股方面,通威股份、東方日升(300118.SZ)、中環(huán)股份(002129.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、福萊特(601865.SH)、愛康科技(002610.SZ)、亞瑪頓(002623.SZ)等10多只光伏股實(shí)現(xiàn)漲停,中來股份(300393.SZ)、陽(yáng)光電源(300274.SZ)、正泰電器(601877.SH)漲幅超7%。
港股光伏概念股同樣爆發(fā)。截至發(fā)稿,興業(yè)太陽(yáng)能(00750.HK)、卡姆丹克太陽(yáng)能(00712.HK)、順風(fēng)清潔能源(01165.HK)股價(jià)漲幅超15%,保利協(xié)鑫能源(03800.HK)股價(jià)漲幅超過10%。
大部分產(chǎn)能已恢復(fù)
A股光伏板塊爆發(fā)的背后,反映出資本市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍持樂觀態(tài)度。
東北證券的最新研究報(bào)告指出,此次疫情對(duì)光伏板塊的影響較小,國(guó)內(nèi)光伏建設(shè)雖然在2月份施工條件受限,但本就處于淡季,影響有限。而東吳證券、上海證券則分析認(rèn)為,疫情導(dǎo)致開工遞延影響供應(yīng),或?qū)?dǎo)致多晶硅片、組件等部分光伏產(chǎn)品短期醞釀漲價(jià)。
無論是政策要求嚴(yán)禁搶進(jìn)度、趕工期,還是持續(xù)發(fā)展的疫情,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這些因素所帶來的負(fù)面沖擊有限。事實(shí)上,短期來看,一季度國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的確面臨壓力。但由于今年光伏競(jìng)價(jià)政策提前出臺(tái),企業(yè)準(zhǔn)備和建設(shè)時(shí)間充足,加上2019年部分存量項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至今年,致使光伏產(chǎn)業(yè)全年發(fā)展并不悲觀。
與此同時(shí),目前國(guó)內(nèi)一線光伏企業(yè)大部分產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù),不少企業(yè)高管表示目前板塊業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通威股份最新公布的30GW光伏高效電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的一期工程計(jì)劃于今年3月前啟動(dòng)。通威股份方面對(duì)記者表示,該公司根據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)通知要求,積極組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)。公司旗下永祥股份因員工多為當(dāng)?shù)鼐用?,公司在春?jié)期間,高純晶硅保持滿負(fù)荷持續(xù)生產(chǎn);通威太陽(yáng)能公司車間本身具備高潔凈度要求,車間環(huán)境相對(duì)外部環(huán)境來講,清潔程度更高,新風(fēng)過濾系統(tǒng)按潔凈廠房設(shè)計(jì)且24小時(shí)運(yùn)行,員工全部著防塵服、戴口罩進(jìn)入車間,疫情防治可控,公司已于2月4日全面復(fù)工。
東方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏告訴記者,該公司春節(jié)期間便未停產(chǎn),目前90%的產(chǎn)能投入運(yùn)轉(zhuǎn)。莊英宏進(jìn)一步表示,因?yàn)橐咔榭刂频脑颍瑢?dǎo)致產(chǎn)品原材料供應(yīng)緊張,再加上物流運(yùn)輸以及人工等多方面原因,目前我國(guó)光伏組件出口量下滑在所難免,但這影響也只是短期的,一旦企業(yè)正式復(fù)工,公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在短時(shí)間內(nèi)步入正軌,快速切換到細(xì)的戰(zhàn)斗狀態(tài),今年的光伏市場(chǎng)預(yù)計(jì)形勢(shì)仍然大好。
協(xié)鑫集團(tuán)內(nèi)部人士介紹,目前協(xié)鑫集團(tuán)光伏產(chǎn)業(yè)正逐步開工復(fù)產(chǎn),但受到節(jié)后疫情防控等影響,產(chǎn)能復(fù)工尚未滿負(fù)荷,近期將逐漸完全恢復(fù)。目前,集團(tuán)旗下光伏板塊和電力板塊業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
光伏逆變器企業(yè)錦浪科技也已于2月10日復(fù)工。據(jù)該公司一位高管介紹,目前工廠產(chǎn)能已恢復(fù)5成左右,隨著后續(xù)工人的陸續(xù)到位,產(chǎn)能將逐步恢復(fù)到位。該高管表示,基于對(duì)行業(yè)的樂觀預(yù)期,錦浪科技正加強(qiáng)對(duì)本地員工的招聘。
中來股份董事長(zhǎng)林建偉在接受記者采訪時(shí)同樣表示,該公司目前大部分產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù),當(dāng)前疫情并對(duì)未公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成大的影響。
原標(biāo)題:疫情下的光伏產(chǎn)業(yè):一線企業(yè)大部分產(chǎn)能已恢復(fù) 全年發(fā)展不悲觀