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今年以來，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了價格“先跌后漲”的波動行情。多位業(yè)內(nèi)人士表示，疫情全球擴散、技術快速更迭等因素帶來的市場震蕩，正在加快行業(yè)洗牌。盡管逆全球化趨勢有所抬頭，但海外市場依然是帶動行業(yè)發(fā)展的重要力量。同時，國內(nèi)對清潔能源的重視也有望在下一步發(fā)展中釋放新的利好。建議關注光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)和專注國際市場的光伏項目整體解決方案提供商。

我國光伏行業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，已從高速增長轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。特別是2018年的“531新政”以來，補貼退坡，出清了一批落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應愈發(fā)凸顯。截至2019年底，我國光伏新增裝機量連續(xù)7年位居全球首位，累計裝機量連續(xù)5年位居全球首位，多晶硅產(chǎn)量連續(xù)9年位居全球首位，組件產(chǎn)量連續(xù)13年位居全球首位。在多晶硅、硅片、電池片、組件等光伏四大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)全球排名前10的制造企業(yè)中，我國大陸分別占7家、10家、9家和8家。2019年國內(nèi)十大組件廠市場占比達70%，同比提升12%。

在光伏產(chǎn)業(yè)逐步走出低谷的時候，突如其來的疫情打亂了不少企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。今年前六個月，受國內(nèi)生產(chǎn)停頓，海外市場需求波動，產(chǎn)業(yè)鏈開工率普遍下調(diào)等因素影響，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)鏈價格均大幅下跌，致使缺乏規(guī)模效益支撐的中小企業(yè)受到嚴重擠壓，而頭部大廠憑借成本和渠道優(yōu)勢，則能更加從容地爭奪存量訂單。7月以來，盡管硅料價格回升帶動硅片、電池片順勢上漲，但在單晶路線逐漸替代多晶路線，大尺寸硅片技術逐漸走熱等趨勢下，缺乏技術迭代能力的二三線產(chǎn)能已難改“被退出”的命運。

中國光伏行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，疫情對項目招投標工作產(chǎn)生嚴重影響，對比2020年第一季度與2019年第四季度，招投標總數(shù)減少66%，“按預期部分2019年競價項目延續(xù)2020年，最少應持平，可見疫情對項目開工影響很大。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江說。

值得注意的是，盡管困難因素增加，但國際光伏市場依舊顯現(xiàn)出了韌勁。自2019年歐盟放開對華光伏產(chǎn)品的雙反限制，將緊閉已久的歐洲市場大門逐步打開后，中國光伏企業(yè)抓住機遇，加快布局。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，我國組件出口量（27.7GW），同比下降1.8%，這其中，印度、拉美市場受疫情影響4月出口下降，系疫情管控和貨幣貶值所致；對歐、美、澳、日等主要發(fā)達國家的出口影響其實并不明顯。

東吳證券研報顯示，中國光伏產(chǎn)業(yè)的價格優(yōu)勢刺激了全球光伏市場需求，海外市場“多點開花”熨平行業(yè)波動性。短期來看，2020年全球光伏新增裝機預計125GW，同比增長9%。

這種回暖，令注重國際市場開拓的東方日升感受明顯。“由于海外訂單激增，在國內(nèi)最困難的一季度，我們實現(xiàn)逆勢上揚，手里光是OEM訂單都做不完。”東方日升（常州）新能源有限公司制造總監(jiān)袁華知說。

同樣是光伏組件龍頭企業(yè)的天合光能，近日發(fā)布業(yè)績預報顯示，預計公司上半年度實現(xiàn)歸母凈利潤4.5億至5.4億元，同比增加約216.37%至279.51%，業(yè)績大增的主要原因為“上半年光伏產(chǎn)品業(yè)務銷售取得較大增幅，特別是境外高毛利地區(qū)的組件銷售。”

王世江表示，得益于企業(yè)大力投入研發(fā)，光伏發(fā)電技術不斷創(chuàng)新突破，我國光伏產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)成本較10年前下降90%以上，局部地區(qū)發(fā)電成本已接近或低于當?shù)鼗痣婋妰r。“從全世界看，光伏產(chǎn)業(yè)已成長為我國為數(shù)不多可同步參與國際競爭且占有領先優(yōu)勢的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。”

多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著市場向好趨勢正在不斷鞏固，兩大方向蘊含巨大投資機遇。

一是光伏產(chǎn)業(yè)鏈關鍵零部件領域。由于市場對光電轉(zhuǎn)化效率等關鍵指標持續(xù)保持較高期待，光伏行業(yè)保持著較快的技術迭代速度。那些能夠根據(jù)市場需求，快速研發(fā)出適銷對路零部件的“小而精”企業(yè)擁有較強的市場成長空間。

以太陽能電池封裝所必須的高分子材料及其輔料為例，隨著雙面雙玻組件的發(fā)展，能隔絕外界水氣，確保光伏組件使用壽命的特殊封裝材料需求正在快速提升。“過去對EVA的要求只是能黏上去，現(xiàn)在隨著組件廠商對供應商賦予了很多新的要求，我們就需要加入很多新的功能進去，比如抗PID（電位誘導衰減）的EVA膠膜等，而且新的技術可能要求我們每3個月就要更新一次。”江蘇斯威克新材料有限公司一位負責人說。該公司在行業(yè)內(nèi)首推高透型EVA膠膜加高截止型EVA膠膜上下搭配的封裝模式，獲得市場認可，2019年企業(yè)太陽能膠膜板塊銷售收入達11.87億元，目前正在積極籌備上市。

二是海外光伏項目整體方案解決商。盡管國際經(jīng)貿(mào)領域面臨諸多不確定性，但在西方發(fā)達國家紛紛提出要提高清潔能源占比的大背景下，中國光伏企業(yè)“走出去”發(fā)展的機遇依舊存在。特別是隨著國內(nèi)分布式能源技術的發(fā)展，那些具備光伏項目從建設到運營整體解決方案的企業(yè)極具競爭力。

事實上，國際市場已經(jīng)涌現(xiàn)出一批低于3美分/kWh的光伏項目，且普遍采用的是中國光伏產(chǎn)品和裝備，甚至很多由國內(nèi)企業(yè)投資建設。王世江表示，這顯現(xiàn)出中國光伏整體解決方案的優(yōu)勢。“中國不僅要提供組件出口，也要推動中國光伏解決方案出口，如先進光伏集成技術、光伏+技術、戶用光伏技術等，更要推動光伏制造業(yè)走出去，利用自身優(yōu)勢，擁抱全球化。”

原標題：光伏產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展機遇 專家建議堅定全球化步伐