近日,比亞迪加入TWS電池“戰(zhàn)局”的消息,又將TWS電池市場拉入人們的視線。
據(jù)比亞迪鋰電池業(yè)務(wù)內(nèi)部人員透露,今年比亞迪開始研發(fā)并生產(chǎn)TWS電池,“目前已經(jīng)有一款針狀TWS電池可以批量供貨,扣式電池還在測試中。”
該人員還表示,比亞迪入局雖晚,但是布局速度非常快,“目前已經(jīng)給華為兩款TWS耳機(jī)供應(yīng)電池,未來還將拓展其他品牌廠商。”
中國電池企業(yè)進(jìn)入TWS電池市場由來已久,包括億緯鋰能、鵬輝能源、欣旺達(dá)等早已“跑馬圈地”,那么,TWS電池市場有什么魅力?
2022年市場規(guī)模將超過200億元
TWS是英文True Wireless Stereo的縮寫,即真正無線立體聲的意思,TWS技術(shù)同樣也是基于藍(lán)牙芯片技術(shù)的發(fā)展。
如果要追溯TWS耳機(jī)的快速發(fā)展,要從蘋果說起。2017年iPhone 7取消了3.5mm耳機(jī)接口,蘋果發(fā)布iPhone 7的同時也發(fā)布了第一代AirPods,使得TWS耳機(jī)市場得到了迅猛發(fā)展。
TWS耳機(jī)市場發(fā)展有多快?市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research曾發(fā)布《可穿戴設(shè)備市場預(yù)測》,2016年TWS耳機(jī)全球銷量僅約為0.09億部,但是到2020年將達(dá)到2.3億部,五年間增幅達(dá)到驚人的2556%。
據(jù)測算,未來TWS耳機(jī)市場仍將保持高速發(fā)展,到2022年出貨量將達(dá)到7億臺。
TWS耳機(jī)的火爆帶動了TWS電池的強(qiáng)勁需求。如果按照2020年2.3億部TWS耳機(jī)的銷量數(shù)據(jù),一部TWS耳機(jī)需要用到2顆耳機(jī)電芯及1顆座充倉電芯,那么相對應(yīng)的TWS電池需求量達(dá)到6.9億顆。
目前,高端市場TWS耳機(jī)電池單價為20-30元,中端市場為15-20元,低端市場為10元以下。
座充倉電芯較耳機(jī)電芯價格會稍低一些。取上述三個價格中的低值10元/顆來測算,2020年TWS鋰電池市場規(guī)模將達(dá)到6.9億顆*10元/顆=69億元;到2022年達(dá)7*3億顆*15元/顆=到210億元。
這就是超過200億元的TWS電池市場。
此外,TWS電池還有著高毛利的優(yōu)勢。鵬輝能源曾表示,2020年TWS耳機(jī)電池有望繼續(xù)爆發(fā),扣式電池出貨量將翻2倍,毛利率在50%-70%區(qū)間,成為最大業(yè)績增長點。相比來看,動力電池不足20%的毛利率,TWS電池堪稱暴利。
保守按照50%的毛利率計算,其市場利潤規(guī)模在2020年、2022年將分別達(dá)到34.5億元、105億元。
10大企業(yè),由藍(lán)海步入紅海的爭奪戰(zhàn)
從2016年到2020年,經(jīng)過4年時間的高速發(fā)展,與其說目前的TWS耳機(jī)是藍(lán)海市場,不如說已經(jīng)是紅海市場。
在TWS電池市場的爭奪戰(zhàn)中,技術(shù)領(lǐng)先的德國瓦爾塔、韓國LG化學(xué)以及來自中國的億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)、紫建電子(VDL)、國光電子、恒泰科技、比亞迪等10家企業(yè),正在進(jìn)行角力。
1、瓦爾塔。德國瓦爾塔是扣式電池的技術(shù)領(lǐng)先者,對蘋果、三星、BOSE等優(yōu)質(zhì)客戶供貨。但瓦爾塔目前的產(chǎn)能僅7KK/月,其存在嚴(yán)重的產(chǎn)能不足問題,目前瓦爾塔的產(chǎn)能主要集中于對蘋果的供貨,導(dǎo)致三星訂單大批向億緯鋰能轉(zhuǎn)移。未來不排除蘋果的部分訂單向億緯鋰能轉(zhuǎn)移的可能。
客戶的流失讓瓦爾塔有些著急。年初,曾有媒體報道瓦爾塔狀告億緯鋰能侵權(quán)。但顯然,億緯鋰能在進(jìn)入三星供應(yīng)鏈之前已對專利進(jìn)行了嚴(yán)格把控,瓦爾塔此舉無非是博人眼球。
2、LG化學(xué)。LG化學(xué)隸屬于韓國三大集團(tuán)之一LG集團(tuán),是LG集團(tuán)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。LG化學(xué)以石油化學(xué)、信息電子材料、二次電池等三個事業(yè)為中心。
目前,LG化學(xué)在TWS耳機(jī)市場中的產(chǎn)能以及客戶未有披露。
3、億緯鋰能。億緯鋰能自幾年前就開始研發(fā)TWS耳機(jī)電池,為三星開發(fā)的金豆電池已通過認(rèn)證,去年四季度開始批量供貨;其與蘋果、華為等公司的合作也正積極推進(jìn),預(yù)計今年公司TWS耳機(jī)電池出貨量有望達(dá)到5000萬-1億顆。
目前公司產(chǎn)能緊張,月產(chǎn)能約300萬-400萬顆,供不應(yīng)求,今年新產(chǎn)能投產(chǎn),年產(chǎn)能將達(dá)到2億顆。
今年3月,億緯鋰能公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募資不超過25億元,擴(kuò)產(chǎn)鋰離子電池,其中10.5億元將投向TWS紐扣電池項目。
4、鵬輝能源。鵬輝能源最新研發(fā)和生產(chǎn)的可充電紐扣電池,具有快充電、長循環(huán)壽命、高安全可靠結(jié)構(gòu)以及使用溫度范圍大等特點。
鵬輝能源扣式電池客戶有哈曼、TCL、三諾、豪恩、佳禾、科甲等,鵬輝能源現(xiàn)有產(chǎn)能超過4000萬只/年,未來規(guī)劃擴(kuò)到年產(chǎn)6000萬只。
5、贛峰鋰業(yè)。贛峰鋰業(yè)于2018年開始布局TWS耳機(jī)電池,2019年一季度正式投產(chǎn)。公司的TWS電池已獲得多項國家專利,采用軟殼與硬殼上下緊扣的設(shè)計,提高了電池的密封性,大幅度減少漏液的風(fēng)險以及提高抗電磁干擾性能,相較于市場上的其他競爭對手產(chǎn)品安全性更高,適用性更強(qiáng)。
目前贛峰鋰業(yè)TWS耳機(jī)用扣式電池每日出貨量可達(dá)10萬-12萬只,計劃在2020年四季度將產(chǎn)能提升至20萬-25萬只/天??蛻舴矫?,目前公司在JBL、漫步者等基礎(chǔ)上新開發(fā)了國內(nèi)知名手機(jī)廠商如OPPO、VIVO等客戶。
6、欣旺達(dá)。受益于TWS藍(lán)牙耳機(jī)需求增長,欣旺達(dá)消費電芯子公司鋰威發(fā)展迅猛,目前東莞鋰威已逐步進(jìn)入華為、OPPO、VIVO等企業(yè)供應(yīng)鏈,產(chǎn)能供不應(yīng)求,隨著東莞鋰威新增產(chǎn)能釋放,預(yù)計其市占率將進(jìn)一步提升。
7、紫建電子(VDL)。紫建電子(VDL)是業(yè)界領(lǐng)先的聚合物鋰電池專業(yè)制造商,其正籌劃創(chuàng)業(yè)板上市事項。
2019年紫建電子出貨約3000萬只,居行業(yè)前列,目前主要客戶包括華為、OPPO、小米、漫步者、京東、網(wǎng)易等品牌。
8、國光電子。國光電子弧形電池、圓盤電池、小圓柱電池、快充電池等核心產(chǎn)品態(tài)勢良好,其中與國內(nèi)外品牌客戶合作研發(fā)的新型聚合物鋰電池已正式投入應(yīng)用,運用在頭罩式耳機(jī)、TWS耳機(jī)、手環(huán)手表、電子煙和智能音箱等領(lǐng)域。
目前,國光電子日產(chǎn)能為20萬只,產(chǎn)能充沛,去年11月正式投入自動化產(chǎn)線后,總產(chǎn)能預(yù)計將提升75%,日產(chǎn)能可達(dá)到35萬。
9、恒泰科技。恒泰科技專業(yè)從事異形聚合物鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品廣泛適用于各類智能穿戴、藍(lán)牙電子產(chǎn)品、電子煙、車模、航模、燈具、太陽能儲能、電動工具、電動自行車以及其他便攜式電子設(shè)備上。
在TWS電池方面,目前恒泰科技月出貨量3.2KK,客戶包括小米等。
10、比亞迪。比亞迪是曾經(jīng)的“電池大王”,市場普遍認(rèn)為比亞迪動力電池業(yè)務(wù)強(qiáng)勁,殊不知在消費電池領(lǐng)域,比亞迪也是巨頭。
現(xiàn)在,比亞迪尋找到了新的業(yè)績增長點,相中了近些年持續(xù)火爆的TWS電池。其TWS電池產(chǎn)品一經(jīng)推出,客戶即是華為!
原標(biāo)題:TWS電池毛利超50%! 比亞迪/億緯鋰能/鵬輝能源等“跑馬圈地”