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化學(xué)儲(chǔ)能:行業(yè)何時(shí)迎來(lái)爆發(fā)期?
日期:2020-08-12   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_caimengting 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近期,化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)再次受到市場(chǎng)關(guān)注,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股價(jià)更是扶搖直上,似乎向我們昭示了儲(chǔ)能行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計(jì),自6月以來(lái),陽(yáng)光電源上漲94.91%,錦浪科技上漲174.09%。

作為存在巨大藍(lán)海市場(chǎng)的電化學(xué)儲(chǔ)能,5G、光伏產(chǎn)業(yè)、分布式能源的發(fā)展創(chuàng)造了新的需求。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),截至2019年底,中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)達(dá)1709.6MW,較2018年底增長(zhǎng)59.4%。

此外,隨著電池成本的快速下降,電化學(xué)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)開(kāi)始出現(xiàn)。據(jù)寧德時(shí)代計(jì)算,到2020年鋰電儲(chǔ)能度電成本有望降至0.25元/KWh以下,已初步具備經(jīng)濟(jì)性。

那么,對(duì)于有著巨大潛力的儲(chǔ)能行業(yè),行業(yè)爆發(fā)期是否已經(jīng)到來(lái)?

用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能:應(yīng)用場(chǎng)景豐富,商業(yè)模式已成熟


目前,鋰電池儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用戶(hù)側(cè)等主要應(yīng)用場(chǎng)景均有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中,在用戶(hù)側(cè)領(lǐng)域,儲(chǔ)能的商業(yè)模式已經(jīng)走向成熟。

首先,對(duì)于主要應(yīng)用于風(fēng)電/光伏+儲(chǔ)能及自動(dòng)發(fā)電控制調(diào)頻電站的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能,光伏+儲(chǔ)能的模式成了必然趨勢(shì)。在經(jīng)歷了光伏的大額補(bǔ)貼之后,當(dāng)前補(bǔ)貼的退坡已成既定事實(shí)。2019年財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局曾明確,到2021年,陸上風(fēng)電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏將全面取消國(guó)家補(bǔ)貼。

發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的任務(wù)是提高新能源消納,平滑新能源輸出,減少棄電。在這一情況下,面對(duì)補(bǔ)貼的退坡,加之光伏發(fā)電靠天吃飯、輸出功率不穩(wěn)定的弊端逐漸凸顯,光伏發(fā)電企業(yè)的壓力與日俱增。而光伏+儲(chǔ)能可以做到平滑新能源輸出,匹配發(fā)電側(cè)的電力負(fù)荷,降低光伏發(fā)電對(duì)電網(wǎng)的沖擊,對(duì)未來(lái)建立彈性、低碳的電網(wǎng)做出極大貢獻(xiàn)。

另外,電網(wǎng)消納問(wèn)題也在一定程度上限制了新能源的發(fā)展。由于風(fēng)電、光伏等新能源具有波動(dòng)性、間歇性特點(diǎn),電網(wǎng)為避免不穩(wěn)定會(huì)限制部分新能源的出力,從而引發(fā)棄風(fēng)、棄光。只有配合儲(chǔ)能才能更好地消納和平滑波動(dòng),從而極大提高新能源系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力和上網(wǎng)友好性。

在輸配電側(cè),儲(chǔ)能的發(fā)展則仍較多依賴(lài)電網(wǎng)公司的投資進(jìn)度。

輸配電側(cè)的業(yè)務(wù)主體主要是電網(wǎng)公司,因此也被稱(chēng)為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能,其主要應(yīng)用于變電站儲(chǔ)能、虛擬發(fā)電廠、微電網(wǎng)等場(chǎng)景,發(fā)揮調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓等作用。輸配電側(cè)儲(chǔ)能的需求受政策影響較大。2019年2月,兩大電網(wǎng)公司均印發(fā)了促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展的相關(guān)文件,給儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了希望。2019年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)欣欣向榮。

然而,隨著2019年末《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》的出臺(tái),明確了“電網(wǎng)企業(yè)投資的電儲(chǔ)能設(shè)施明確不計(jì)入輸配電定價(jià)成本”,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能隨即轉(zhuǎn)入低迷,意味著短期內(nèi)輸配電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)缺乏盈利渠道支撐。甚至到了2019年年末,國(guó)家電網(wǎng)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》提出的“不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開(kāi)展電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè),以及不再安排抽水蓄能新開(kāi)工項(xiàng)目等”,使得電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能的投資被嚴(yán)格限制了。

由此可見(jiàn),儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)面臨政策挑戰(zhàn)。電池儲(chǔ)能參與標(biāo)的套利收益微薄,無(wú)法通過(guò)市場(chǎng)進(jìn)行資源配置。因而,電網(wǎng)公司的投資進(jìn)度對(duì)輸配電側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展有著較大影響。

而對(duì)于用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能,其目前的模式除了一部分與發(fā)電側(cè)相似外,還有其他衍生。

用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能主要應(yīng)用于峰谷電價(jià)套利、光伏+儲(chǔ)能、提高分布式電源的自發(fā)自用率、通信基站、數(shù)據(jù)中心、備用電源等。其中,用戶(hù)側(cè)光伏+儲(chǔ)能和發(fā)電側(cè)光儲(chǔ)應(yīng)用原理一樣,能夠?qū)⒐夥l(fā)的電存入儲(chǔ)能電池,減少并入電網(wǎng)不穩(wěn)定的電量。

并且,用戶(hù)側(cè)5G+儲(chǔ)能也是一大需求增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著5G建設(shè)加速,配套儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求開(kāi)始爆發(fā)。3月4日,中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的《2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)公告》稱(chēng),全國(guó)通信基站進(jìn)行升級(jí)改造建設(shè)逐步開(kāi)啟。

而關(guān)于用戶(hù)側(cè)的數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景,事實(shí)上,數(shù)據(jù)中心作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,其運(yùn)行必須保證用電的安全性和連續(xù)性。適當(dāng)配置儲(chǔ)能系統(tǒng),一方面可以作為備用電源,另一方面還可以充分發(fā)揮削峰填谷作用,以節(jié)約電費(fèi)、降低數(shù)據(jù)中心整體PUE。

儲(chǔ)能大規(guī)模商業(yè)化的道路雖然曲折,但前途仍是光明的。“實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能商業(yè)化,讓儲(chǔ)能轉(zhuǎn)換效率高、價(jià)格低廉很重要,同時(shí)安全問(wèn)題仍是行業(yè)發(fā)展的剛性要求。”中國(guó)工程院院士楊裕生坦言。

除開(kāi)豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和現(xiàn)階段的模式布局,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的優(yōu)異成績(jī)以及所潛藏的巨大潛力同樣助力于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。

逆變器:儲(chǔ)能行業(yè)的明珠


儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電池、逆變器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲(chǔ)能集成系統(tǒng)四大部分。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中,電池對(duì)儲(chǔ)能電站成本影響最大,占比約為67%。而在每GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)中,電池可貢獻(xiàn)利潤(rùn)約2.65億元。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代2019年動(dòng)力電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收386億元,占總營(yíng)收的83.4%,同比增加57%。而鋰電池收入占總收入30%的億緯鋰能2019年的ROE為27%,近幾年呈持續(xù)上揚(yáng)。目前稍顯遜色的比亞迪,專(zhuān)攻磷酸鐵鋰路線,其單體能量密度在2020年有望達(dá)到200Wh/kg。

除了電池企業(yè)不斷攀升的業(yè)績(jī),儲(chǔ)能逆變器(PCS)現(xiàn)階段也具有較高的利潤(rùn)水平。

PCS按應(yīng)用場(chǎng)景可分為集中式、組串式、集散式和微型逆變器。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù),2019年組串式逆變器市場(chǎng)占有率為59.04%,已成為占比最大的逆變器品種。對(duì)此,天風(fēng)證券研究員預(yù)測(cè)道:“五年內(nèi)組串式逆變器的主導(dǎo)地位不會(huì)改變。”

而由于華為受阻,再加上海外需求景氣度高,逆變器公司有望迎來(lái)量利齊升。

15-19年華為憑借其數(shù)據(jù)化研發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球逆變器市場(chǎng)的第一,19年市占率達(dá)到22%。但由于受貿(mào)易戰(zhàn)影響,2019年華為的全球逆變器市場(chǎng)份額相對(duì)18年下降了1個(gè)點(diǎn),尚不明顯,但2020年1-5月卻降至14%。

其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陽(yáng)光電源在考慮了印度工廠出貨后在20年1-5月的份額提升至19%,超越華為6個(gè)百分點(diǎn),占據(jù)第一。錦浪科技作為組串式逆變器新貴,份額也從19年的5%提升到了6%。據(jù)公司年報(bào)顯示,2020H1其歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)238.86%至319.54%。

除了因?yàn)槿A為退出而提高的市占率,國(guó)內(nèi)企業(yè)相比于國(guó)外的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也將進(jìn)一步推進(jìn)逆變器的發(fā)展。

由于海外歐美市場(chǎng)較為注重品牌積累,競(jìng)爭(zhēng)格局顯著好于國(guó)內(nèi),因而海外定價(jià)較高,從而毛利率也較高。中國(guó)逆變器企業(yè)在國(guó)內(nèi)的售價(jià)基本在0.16-0.3元/W,在海外的售價(jià)整體在0.3-0.8元/W左右。并且,逆變器海外市場(chǎng)毛利率比國(guó)內(nèi)高25個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示,2019年錦浪科技海外逆變器毛利率45%,國(guó)內(nèi)18%,固德威海外逆變器毛利率49%,國(guó)內(nèi)25%。陽(yáng)光電源海外市場(chǎng)毛利率41%(海外市場(chǎng)包含一部分電站),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(包含EPC)毛利率18%。

由此來(lái)看,對(duì)比海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,中國(guó)企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,這也為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了更廣闊的空間。

此外,儲(chǔ)能集成系統(tǒng)雖然目前整體專(zhuān)業(yè)化水平較低,但長(zhǎng)期的系統(tǒng)集成商可以憑借技術(shù)壁壘獲取超額利潤(rùn)。

陽(yáng)光電源作為優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成供應(yīng)商,截至2019年底,參與的全球重大儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目超過(guò)900個(gè),北美工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)份額超過(guò)15%,公司海外系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)深入越南、澳洲、韓國(guó)等地,國(guó)際化業(yè)務(wù)不斷深化。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈龍頭的優(yōu)異表現(xiàn)以及逆變器發(fā)展的巨大潛力再次證明儲(chǔ)能市場(chǎng)的光明前景。不過(guò),雖然發(fā)展向好,但就目前來(lái)看,要想進(jìn)入爆發(fā)時(shí)期,儲(chǔ)能行業(yè)仍需蓄力。

中短期還看用戶(hù)側(cè)放量,未來(lái)或看智能電網(wǎng)

現(xiàn)階段,用戶(hù)側(cè)己經(jīng)做到了光儲(chǔ)平價(jià)。


天風(fēng)證券研究所分析稱(chēng),在用戶(hù)側(cè),儲(chǔ)能成本約增加0.15元/kWh的成本,光儲(chǔ)結(jié)合之后的度電成本要比平均工商電價(jià)最高的北京低(0.82元/kWh),初步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。其次,用戶(hù)側(cè)5G+儲(chǔ)能的發(fā)展速度激增。工信部數(shù)據(jù)顯示,截至2020年6月底,5G基站建設(shè)累計(jì)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到41萬(wàn)個(gè),所對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能電池需求也在加快增長(zhǎng)。

以往,用戶(hù)側(cè)光儲(chǔ)以集中式光伏并網(wǎng)配套儲(chǔ)能為主。根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng),截至2019年9月底,集中式光伏發(fā)電裝機(jī)占比為69.14%。一位券商研究員告訴新浪財(cái)經(jīng),由于疫情以來(lái)電力需求下降、棄光限電現(xiàn)象層出不窮,未來(lái)用戶(hù)側(cè)反而會(huì)以分布式光伏+儲(chǔ)能為主。

分布式光儲(chǔ)在海外應(yīng)用較為活躍,除了具有較高的終端用戶(hù)電價(jià)、合理的峰谷電價(jià)差等有利于儲(chǔ)能應(yīng)用的電價(jià)制度外,還出臺(tái)了補(bǔ)貼或激勵(lì)政策,支持本地光儲(chǔ)混合系統(tǒng)或獨(dú)立戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展。

隨著我國(guó)大力推動(dòng)新基建的建設(shè),通信系統(tǒng)、商業(yè)園區(qū)、工業(yè)廠房、社區(qū)住宅等場(chǎng)景對(duì)穩(wěn)定供電的需求增大,分布式儲(chǔ)能正在成為新的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

一方面,能夠提升能源穩(wěn)定度。另一方面,可以改變能源空間格局,例如解決供給錯(cuò)配不均的問(wèn)題。但不論是借鑒海外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),還是迎合本土的需求,分布式光伏+儲(chǔ)能都是未來(lái)發(fā)展的必然方向。

此外,目前數(shù)據(jù)中心也已大量建設(shè)。2010-2019年,中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)增長(zhǎng)了19倍,年增長(zhǎng)率平均在35%以上。在2019年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心占比70%,企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心占比30%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2700億元,數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能需求放量指日可待。

相比于用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能,發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的表現(xiàn)稍顯力不從心。

在成本方面,光伏發(fā)電與煤電等傳統(tǒng)能源相比有明顯劣勢(shì)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2019年國(guó)內(nèi)地面光伏和分布式光伏平均LCOE分別為0.447、0.389元/KWh,而煤電度電成本則在0.230元/KWh-0.271元/KWh之間的水平,單價(jià)明顯低于光伏發(fā)電。

同時(shí),發(fā)電企業(yè)“標(biāo)配儲(chǔ)能”成政策約束。早在2017年,青海省發(fā)改委便在《2017年度風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案》中提出,風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案的43個(gè)項(xiàng)目按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置。2019年,新疆、山東等省(區(qū))也陸續(xù)出臺(tái)了類(lèi)似政策。這說(shuō)明在光伏補(bǔ)貼退坡的趨勢(shì)下,配套儲(chǔ)能的成本也要由新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)承擔(dān),這對(duì)于發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜,配置儲(chǔ)能“進(jìn)退兩難”。

而在輸配電側(cè),儲(chǔ)能目前主要依賴(lài)電網(wǎng)公司的投資進(jìn)度,智能電網(wǎng)(微電網(wǎng)、虛擬發(fā)電廠)在未來(lái)有望成為潛在成長(zhǎng)方向。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,電網(wǎng)投資的“三駕馬車(chē)”分別為特高壓、充電樁和數(shù)字新基建。4月14日,國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)新一輪充電樁項(xiàng)目,計(jì)劃今年安排充電樁建設(shè)投資27億元,新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè),新增規(guī)模約為去年的10倍。7月21日,國(guó)家電網(wǎng)在召開(kāi)會(huì)議稱(chēng),今年的固定資產(chǎn)投資將調(diào)增到4600億元,整體規(guī)模將達(dá)到1.4萬(wàn)億元。

不僅電網(wǎng)投資加速了,智能電網(wǎng)也在快速發(fā)展,虛擬發(fā)電廠和微電網(wǎng)逐漸被應(yīng)用。例如,太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)就介紹,虛擬發(fā)電廠是互聯(lián)網(wǎng)+源網(wǎng)荷儲(chǔ)售服一體化(即電源、電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能、銷(xiāo)售、服務(wù)的聚合體)的清潔智慧能源管理系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)發(fā)電和用電自我調(diào)節(jié),保持瞬時(shí)平衡。

不同于依賴(lài)軟件和技術(shù)的虛擬電廠,微電網(wǎng)(電源、儲(chǔ)能、能量轉(zhuǎn)換裝置、負(fù)荷、監(jiān)控和保護(hù)裝置)主要靠元件來(lái)維持功率的局部?jī)?yōu)化與平衡。

據(jù)悉,目前江蘇虛擬電廠已分別于近三年持續(xù)開(kāi)展了三至五期擴(kuò)建,接入可中斷用戶(hù)2000余家、可切負(fù)荷300余萬(wàn)千瓦。隨著這套系統(tǒng)在全國(guó)推廣,全國(guó)虛擬電廠遠(yuǎn)景規(guī)模將達(dá)到1億千瓦,相當(dāng)于少建100臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)的燃煤機(jī)組,同時(shí)可消納清潔能源超過(guò)1億千瓦。

而7月21日,北京京津唐高速公路光儲(chǔ)充項(xiàng)目及微電網(wǎng)示范、特變電工西安產(chǎn)業(yè)園源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)型微網(wǎng)示范工程等項(xiàng)目也已入選工信部“智能光伏試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單”。

隨著各部分的競(jìng)相調(diào)整與投資的加速,化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展正在步入快速軌道,相關(guān)上市公司也有望持續(xù)受益。 

原標(biāo)題:化學(xué)儲(chǔ)能:行業(yè)何時(shí)迎來(lái)爆發(fā)期?
 
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