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本文將討論度電成分發(fā)展趨勢以及總的變化，主要是涵蓋了五個(gè)大部分，一個(gè)是亞太區(qū)的電力需求和電力結(jié)構(gòu)，亞太區(qū)可再生能源的競爭性成本分析和發(fā)展趨勢，亞太區(qū)可再生能源競爭力發(fā)展趨勢的概況，包括技術(shù)趨勢方面的介紹。

亞太區(qū)的電力需求和電力結(jié)構(gòu)

到今天為止，亞太區(qū)一直是全球電力需求最大的地方，這里面中國是貢獻(xiàn)最多的。在2018年底的時(shí)候全球大概46%的電力需求是從亞太來的，預(yù)測未來20年總的增加容量大概是現(xiàn)有需求容量的50%，增加的大部分里面，超過三分之二在亞太區(qū)。據(jù)初步預(yù)計(jì)，未來大概20年大概將有1600GW的煤電或者天然氣，6700GW的光伏，以及3100GW的風(fēng)電將會(huì)裝在亞太區(qū)，新增容量極其龐大。

在全球電源結(jié)構(gòu)中，煤電和天然氣發(fā)電傳統(tǒng)能源還是占比較大的比例。細(xì)分新能源來看，亞太相對(duì)其他的國家來說，總體滲透率還是比較低的，中國近兩年還好，新能源比例大概在8到9幾點(diǎn)，但跟歐洲14%左右的比例比差距還是蠻大的。但隨著可再生能源經(jīng)濟(jì)性日益提高，效益越來越好，將來清潔能源風(fēng)電和光伏取代燃?xì)?、煤電的機(jī)會(huì)將越來越多。

跟傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)煤電對(duì)比，新能源度電成本價(jià)格差目前最有優(yōu)勢的是印度和澳大利亞，這兩個(gè)國家未來光伏或者說風(fēng)電的成本會(huì)比本身的火電，也就是煤電和天然氣發(fā)電要低很多。中國目前總體來說是排在第二梯隊(duì)，但是仍然相對(duì)傳統(tǒng)能源來說有很大的競爭力。日本、印尼、馬來包括臺(tái)風(fēng)，技術(shù)和非技術(shù)等方面的因素，在這方面一直競爭力沒有那么高，比他的成本還高，比方日本土地原因?qū)е铝苏麄€(gè)光伏發(fā)電成本一直是居高不下。

可再生能源成本競爭和發(fā)展趨勢

假設(shè)把時(shí)間軸放到20年到2040年，對(duì)比這幾個(gè)主要的發(fā)電類型度電成本的變化趨勢?？梢钥吹?，煤發(fā)電價(jià)格趨勢相對(duì)穩(wěn)定，而且一直沒有大的波動(dòng)。燃?xì)馍杂胁▌?dòng)，我們分析燃?xì)鈨r(jià)格是持續(xù)走高的，所以可能在燃?xì)獾淖鳂I(yè)成本上會(huì)有少量的增幅。在三個(gè)可再生能源曲線里面，光伏成本下降最明顯，2010年光伏成本是陸上風(fēng)電2.5倍左右，只花了不到十年的時(shí)間，已經(jīng)比陸上風(fēng)電的成本還要低，海上風(fēng)電下降的速度較慢。換句話來說，未來光伏可能會(huì)是一個(gè)更快速實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的技術(shù)。這里面技術(shù)的進(jìn)步，規(guī)模的擴(kuò)大，快速使光伏的度電成本有下降。我們初步估算了一下，每年光伏的平均化度電成本下降在15%。有一個(gè)歷史數(shù)據(jù)，2018年按平均數(shù)來分，亞太區(qū)的光發(fā)電成本比天然氣已經(jīng)低了，我們預(yù)測用不了光伏很快就會(huì)比煤電的發(fā)電價(jià)格還要低。

水電、核電這幾年每年的度電成本還是有一定上升，水電很明顯，因?yàn)楸容^好的水資源已經(jīng)被建成水電了，剩下的建造成本，整個(gè)結(jié)構(gòu)、土建工程比原來貴了，這是它成本增加的主要原因。核電主要是安全的原因，就是我們?cè)诿總€(gè)核電建的時(shí)候，安全的因素投資比原來更高，導(dǎo)致成本有一定的上升。三個(gè)新能源，光伏、儲(chǔ)能和風(fēng)電，可以看到光伏和儲(chǔ)能的價(jià)格下降趨勢在前年10年是非常明顯的，基本上每年都是兩位數(shù)，將近15%的價(jià)格降幅，這個(gè)對(duì)整個(gè)行業(yè)的拉動(dòng)是非常有意義的。我們預(yù)計(jì)即使在未來的十年，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能仍然有3到5個(gè)電成本的下降，用不了多少時(shí)間，將比傳統(tǒng)能源更具有競爭力，更具有投資效果。

新能源層面上哪些國家哪些路線更有競爭力？在將來新能源層面上競爭力最大的不再是我們說煤電、燃?xì)獍l(fā)電，可能是風(fēng)電和光伏。在東南亞地區(qū)，有些地方光伏比較低，有些地方風(fēng)電度電化平均成本比較低，這個(gè)差別有很多原因。首先東南亞地區(qū)風(fēng)資源差是一個(gè)原因，再一個(gè)光照資源好是具吸引的最主要原因，因?yàn)闁|南亞大部分地區(qū)還是處在于靠近赤道的位置，光資源很好，非技術(shù)成本也還可以。另外像韓國、日本，中國臺(tái)灣地區(qū)，這些地方土地資源緊缺，所以風(fēng)電成本比光伏有一定的優(yōu)勢，導(dǎo)致光伏大規(guī)模推動(dòng)很難實(shí)現(xiàn)。

新能源成本競爭之外未來面臨的挑戰(zhàn)

第一是幾種的發(fā)電模式，國內(nèi)常用的是直接補(bǔ)貼，這種模式好處是市場規(guī)模會(huì)由于補(bǔ)貼的原因快速擴(kuò)大，擴(kuò)大到一定程度的時(shí)候會(huì)帶來反的效果，財(cái)政部沒有錢了，所以他會(huì)補(bǔ)貼大到一定程度的時(shí)候不再補(bǔ)貼，用快速退坡的方法降低補(bǔ)貼。

另外是拍賣的競爭性，這個(gè)模式現(xiàn)在在全球范圍內(nèi)越來越流行了，我把項(xiàng)目拿出來，任何愿意投資和參與的企業(yè)，你來給一個(gè)你所能做到最低的價(jià)格，這個(gè)是未來的趨勢。而且這種模式對(duì)整個(gè)可再生能源的發(fā)展趨勢更好，這也是目前全球很多國家采用的方法。但它有個(gè)缺點(diǎn)，隨著電價(jià)的競爭趨勢越來越明顯，整個(gè)電網(wǎng)對(duì)于可再生能源的吸納能力越來越差。在全球范圍內(nèi)大概沒有哪個(gè)國家的電網(wǎng)堅(jiān)強(qiáng)程度可以和中國來比，不管是歐洲還是美國，跟中國的電網(wǎng)強(qiáng)度比還是有一定的差距。電網(wǎng)不穩(wěn)定會(huì)帶來很明顯的棄風(fēng)和棄光的問題，同時(shí)這些問題還會(huì)帶來一個(gè)風(fēng)光的互相蠶食，或者風(fēng)光互搏，這個(gè)可能會(huì)對(duì)以后有比較大的影響。

棄光棄風(fēng)對(duì)度電成本影響

我們收集分析一個(gè)在亞太區(qū)域包括國內(nèi)的某些特色地區(qū)的風(fēng)光，棄風(fēng)棄光的數(shù)據(jù)圖發(fā)現(xiàn)，隨著風(fēng)電和光伏的大規(guī)模的安裝，滲透率越來越高，所帶來?xiàng)壒鈼夛L(fēng)的情況非常明顯。目前看來這是一個(gè)比較線性的關(guān)系，還有點(diǎn)不巧，一般棄光發(fā)生在中午，棄風(fēng)發(fā)生在半夜。棄光是中午光太好，而晚上風(fēng)資源太好，用電的用戶太少，導(dǎo)致的原因，這些都是風(fēng)電+儲(chǔ)能需要解決的方向。

大比例的棄光棄風(fēng)對(duì)度電成本有多大影響？據(jù)估算，基本上每提高一個(gè)點(diǎn)的棄風(fēng)或者棄光率大約會(huì)帶來1.2%度電成本的增幅，如果我們的棄光率單位10%的話，度電成本從40%漲到44%，大約10%。如果到20%的話，就增幅將近25%，這個(gè)比例蠻高的。而且由于度電成本的快速增加，棄光棄風(fēng)率的增加，帶來你的發(fā)電小時(shí)數(shù)減少，會(huì)有明顯的分?jǐn)?，所以帶來度電成本的增加。亞太區(qū)到2019年將近的新能源滲透率，總的裝機(jī)比例大概7個(gè)點(diǎn)，隨之帶來的整個(gè)亞太區(qū)平均的棄光棄風(fēng)比例大概是5個(gè)點(diǎn)，而且我們預(yù)計(jì)即使在未來的十年，因?yàn)閲也煌?，可能?%到10%之間的波動(dòng)，有些國家少點(diǎn)2、3個(gè)點(diǎn)，有些國家高點(diǎn)的10個(gè)點(diǎn)棄光棄風(fēng)率，這個(gè)會(huì)帶來比較明顯的度電成本的增加。

這幾年大家明顯感覺到風(fēng)光、光伏的成本造價(jià)已經(jīng)極速的下降，帶來風(fēng)和光之間有明顯的競爭。有的時(shí)候滲透率越高的地方電價(jià)下降的越快，總體帶來的結(jié)果是新能源滲透率或者說總裝機(jī)容量的提升對(duì)于市場價(jià)格天然氣、煤電差距越來越大，會(huì)帶來互相之間競爭力的趨勢。但是還有一個(gè)好的現(xiàn)象，即使將來因?yàn)楹芏嗉夹g(shù)原因可再生能源度電成本的下降，但是越來越多的依然把可再生能源作為優(yōu)先安裝的能源對(duì)待，相比傳統(tǒng)能源來說，可再生能源有天然的優(yōu)勢，這是很多傳統(tǒng)能源不能代替的。

新能源未來發(fā)展方向和趨勢

首先要認(rèn)知到在未來?xiàng)壒鈼夛L(fēng)還是會(huì)存在的，這個(gè)存在只能通過一些技術(shù)方法來實(shí)現(xiàn)，比方電網(wǎng)的增強(qiáng)，儲(chǔ)能的安裝等等方面的技術(shù)。但是總體的需求量，可再生能源在整個(gè)用電占的比例來看，這幾個(gè)國家排在前面。澳大利亞、日本、印度、韓國，其實(shí)在新能源所發(fā)的電占總體用電比例是很高的。中國未來也會(huì)超過這個(gè)數(shù)字，但是目前跟亞太幾個(gè)前面的國家比我們還是有一定差距的，可能只是日本的一半，由于我們總體的用電體量太大也有一定的關(guān)系，未來可能會(huì)有大的變化。

整個(gè)亞太地區(qū)國家從2019-2030年可以實(shí)現(xiàn)成本溢價(jià)，這里面有優(yōu)勢的，光伏可以看到泰國、越南、菲律賓、新加坡、韓國、印度、澳大利亞、中國。風(fēng)電比較好的是越南、韓國、印度、澳大利亞，風(fēng)電，沒有細(xì)分陸上、海上，如果分的話還有更細(xì)微的差別。以國家或者地區(qū)為單位的光伏度電成本的下降趨勢，可以看到在不同的國家，光伏總的度電成本造價(jià)還是有偏差。但有一點(diǎn)，總的趨勢基本是一致的，也就是說在2020年前后大部分國家基本都會(huì)實(shí)現(xiàn)比較低的度電成本價(jià)格，這個(gè)對(duì)光伏的快速發(fā)展，同時(shí)也是因?yàn)槲覀儑以谶@方面有著努力付出有著很直接的關(guān)系。日本一直是最高的，這里面與日本的電價(jià)可能也有一定的關(guān)系，日本從最初的36、32日元到現(xiàn)在的16日元，下降比較明顯，但是仍然有比較高的補(bǔ)貼，韓國也是一樣，170到180韓幣。

總結(jié)：從2019年總的平均值來看：第一，度電成本的數(shù)據(jù)，亞太區(qū)可再生能源還是要比煤電高29%，跟2010年比壓力下降了64%，比原來的三分之一還多。第二，天然氣發(fā)電技術(shù)的競爭力逐漸下滑了，天然氣本身價(jià)格的預(yù)期上漲對(duì)價(jià)格下降還是有很大的壓力。第三，可再生能源仍然會(huì)是將來一個(gè)主要的發(fā)電來源，這個(gè)發(fā)電的成本和煤電會(huì)趨于相平，甚至更低，而且未來可再生能源是亞太區(qū)大部分國家主要的裝機(jī)發(fā)電來源。最后，我們還是有些問題，滲透率提高對(duì)電網(wǎng)的沖擊，棄光棄風(fēng)的原因，以及一些傳統(tǒng)燃料的持續(xù)競爭，都會(huì)對(duì)未來有一定的影響。包括未來是不是光伏+儲(chǔ)能，對(duì)棄光棄風(fēng)的提升，以及未來的競爭態(tài)勢，還需要大家一起共勉。 

原標(biāo)題：未來20年亞太地區(qū)將新增6700GW光伏容量