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2020年8月25日，淶水縣建晟光伏科技有限公司48MWp光伏組件設備采購中標候選人公示。其中，常熟阿特斯陽光電力科技有限公司以單價1.595元/W（含稅，含運費）位列第一中標候選人，這是繼7-8月多晶硅價格跳漲之后，166組件首次出現(xiàn)低于1.6元/瓦的“議價”。


實際上，淶水縣建晟光伏曾在7月就80MW光伏組件進行過公開招標，該招標已經(jīng)于7月24日開標，而上述48MW的采購實際上是在產(chǎn)業(yè)鏈漲價基礎上的重新議價，并鎖定了年底前供貨容量。在7月24日的開標記錄中，共有6家企業(yè)參與，包括晶科、晶澳、隆基、阿特斯、東方日升等一線光伏組件企業(yè)，開標均價為1.42元/瓦。


根據(jù)招標公告，本次招標采購的設備為“430～450Wp”電池組件，交貨期為2020年9月-11月。另外值得注意的是，招標人規(guī)定，為便于設計排布，投標人產(chǎn)品尺寸及功率需滿足2050mm×1050mm×40mm的尺寸結(jié)構(gòu)（原則要求組件長偏差不得超過100mm，寬偏差不得超過50mm，厚度偏差不超過5mm）。

一線廠家報價低于1.6元/瓦，一方面反映了一體化企業(yè)的經(jīng)營優(yōu)勢，但更為重要的是，這也在一定程度上反映了四季度的價格趨勢。

經(jīng)歷8月份的價格博弈，在海內(nèi)外需求的共同作用下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在四季度即將迎來價格下降的趨勢，其中405/410瓦的組件大概率將落在1.5-1.55元/瓦，而以166硅片為基礎的440/445瓦的組件將重回1.6元/瓦。在這一價格的支撐下，國內(nèi)競價項目已經(jīng)基本可以啟動，但即使在供需博弈下，166組件也很難再現(xiàn)1.4x元/瓦的價格。

7-8月產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的原因分析

新疆多晶硅企業(yè)事故以及疫情導致的物流、人流受限是此次產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的導火索，但實際上，從三季度以來的終端需求爆發(fā)才是其最根本原因，同時因為國內(nèi)、外需求的同步高峰期使得本就供應緊張的玻璃、膠膜等輔材再度“雪上加霜”。


首先，從多晶硅價格來看，7月19日新疆某多晶硅企業(yè)發(fā)生爆炸，之后該企業(yè)全線停產(chǎn)，直接帶來產(chǎn)量減少4萬噸/年。但由此事件帶來的連鎖反應包括新疆安監(jiān)部分要求同位于新疆的其他三家多晶硅企業(yè)進行安全自查。

另外，7月中旬以來，新疆新冠疫情防控爆發(fā)，全疆陸續(xù)進入封城狀態(tài)，這對多晶硅企業(yè)的檢修、自查以及復產(chǎn)帶來了相當大的壓力。加之部分企業(yè)的檢修，導致8月多晶硅產(chǎn)量直線下降。根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，8月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為2.66萬噸，環(huán)比減少5.7%。

其次，從需求來看，隨著組件價格的推高，2020年并網(wǎng)主力軍——以央企為主的競價光伏項目投資企業(yè)組件集采定標困難（詳情可見光伏們?nèi)涨皥蟮馈堆肫蠼M件集采重新議價尚未敲定：競價項目進入拖延周期》），進一步延遲了國內(nèi)競價項目的開工時間。

盡管國內(nèi)項目因為產(chǎn)業(yè)鏈價格抬升導致了不少項目延期，但仍有部分項目在如期開工，這其中以央企托底、民營企業(yè)合作開發(fā)的項目為主，這部分項目啟動時間早，并未受到產(chǎn)業(yè)鏈價格提升影響。另外，還有部分戶用以及工商業(yè)分布式項目因為各種主客觀因素仍在持續(xù)推進進度。但相對于年度裝機，在組件價格攀升至1.65元/瓦之后，國內(nèi)主力裝機項目仍以觀望為主。

更多的需求支撐來自于海外訂單。據(jù)光伏們了解，以晶科、隆基、晶澳、天合光能、阿特斯等為代表的一線組件企業(yè)在7-8月基本維持了滿產(chǎn)狀態(tài)，其中海外訂單占比均超過了70%，僅有個別企業(yè)因為電池片價格過高放棄了部分訂單導致小比例產(chǎn)線停產(chǎn)。

總體來看，海外訂單支撐了一線大廠的開工率，相對來說，越南、歐洲以及美國市場是此輪風波中較為堅挺的市場，對于組件價格的接受度也比較高。據(jù)光伏們了解，近期越南成交的組件訂單價格達到了0.235美金，折合人民幣1.83元/瓦，高電價給了越南市場較高的組件議價空間。

國外為主、國內(nèi)為輔的雙層需求支撐了一線組件大廠的開工率，同時也給了本就供應緊缺的輔材市場以足夠的信心——玻璃、膠膜、鋁材等并沒有降價的動力。7-8月份，在以多晶硅料為首的漲價風波中，只要需求足夠，沒有哪個環(huán)節(jié)有降價的動力。

9-10月將成為此輪漲價分水嶺

以供需決定的價格趨勢勢必將隨著市場的變化進行動態(tài)調(diào)整。第一，多晶硅供應將從9月開始逐漸增多。隨著新疆疫情緩解以及多晶硅大廠陸續(xù)復產(chǎn)，多晶硅供應量將得到較大規(guī)模的提升。下表是光伏們匯總的9月多晶硅產(chǎn)量情況，根據(jù)調(diào)研，協(xié)鑫新疆計劃9月初開出1000噸/月的產(chǎn)線，大全財報中明確三季度實現(xiàn)滿產(chǎn)，通威永祥除樂山老產(chǎn)能受洪水影響，按照1500噸/月產(chǎn)量計算，其他滿產(chǎn)；另外，新特能源也有望在9月份實行滿產(chǎn)，東方希望的產(chǎn)能仍在爬坡中。樂觀來看，9月產(chǎn)量將達到當前產(chǎn)能規(guī)劃的90%以上。

從供應來看，多晶硅已經(jīng)沒有了能夠持續(xù)漲價的動力。但還需要強調(diào)的是，相對于硅片、電池與組件，多晶硅料的產(chǎn)能規(guī)劃是最為短缺的環(huán)節(jié)，即使各家供應量增加，但相對來說，硅料仍將處于略緊張的狀態(tài)，這就導致了硅料價格很難降至80元/kg以下。


第二，從供需來看，國內(nèi)、外市場的需求壓力也將在9-10月份出現(xiàn)變化。從國內(nèi)來看，以五大四小為代表的央企集采將在9月底博弈出最終結(jié)果。一方面，國內(nèi)央企仍對于年底前并網(wǎng)抱有“執(zhí)念”，或者采用年底前部分供貨的策略采購一部分組件進行開工。另一方面，對于組件企業(yè)來說，尤其是海外訂單支撐較弱的組件企業(yè)，勢必會松動對于央企大客戶的報價。所以盡管當前仍在艱難的博弈，但這場博弈在9月底前將出現(xiàn)一個明晰的結(jié)果。

從結(jié)果來看，組件價格大概率會降至1.6元/瓦左右，央企的競價項目基本也可以啟動起來。還需要注意的是，到四季度，國內(nèi)電池、組件將有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，這直接增加了各企業(yè)的出貨壓力。根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計，到2020年四季度，僅TOP 10組件企業(yè)產(chǎn)能將超過140GW。這也間接證明了，在硅料供需矛盾緩解的情況下，組件價格很難持續(xù)維持1.65元/瓦+的高價。

從PV Infolink本周跟蹤數(shù)據(jù)來看，電池片成交價格出現(xiàn)下滑的跡象，主要仍是受制下游組件減少外采量影響，G1尺寸電池片庫存堆積，M6雖然目前需求仍有支撐，但受制下游組件壓價影響，價格也開始出現(xiàn)滑落，本周均價出現(xiàn)一分錢左右的跌幅。

從海外需求來看，隨著歐洲、美國等市場進入圣誕節(jié)前夕，市場需求將逐漸冷淡，這也將支撐國內(nèi)價格回到一個合理位置。但需要強調(diào)的是，四季度之后，一二線組件企業(yè)的價格可能將會出現(xiàn)明顯分化，據(jù)光伏們了解，部分一線企業(yè)的四季度排單較滿，其中也有部分的低價訂單，但暫未招標的央企訂單或?qū)⒁暂^高價格插隊排產(chǎn)，年底前完成一部分并網(wǎng)。

綜上來看，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價格很難繼續(xù)維持目前的高價位趨勢，尤其是進入四季度之后，440瓦組件有望重回1.6元/瓦，而G1組件將降至1.55元/瓦以下。但實際上，這個價格與當前國內(nèi)的實際成交價格相比，并沒有太大的降幅，以1.65元/瓦+價格成交的項目僅在少數(shù)。