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 上期磐之石“海外智庫能源與氣候變化報告解讀”播客(越南能源系統(tǒng)低碳發(fā)展路徑：經(jīng)驗與挑戰(zhàn))介紹了美國戰(zhàn)略和國際研究中心(CSIS)2020年7月發(fā)布的關(guān)于越南過去二、三十年能源系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗。報告較多的筆墨放在了政策和投資驅(qū)動下的能源系統(tǒng)擴張和電力供應(yīng)普及化等方面，雖然提及2017年更新后的固定電價政策對可再生能源發(fā)展的積極影響，但是從電力結(jié)構(gòu)和能源系統(tǒng)組成等關(guān)鍵指標(biāo)來看，截至2017年非水電可再生能源電力占比非常低，不足0.5%。

相反，近年煤炭和石油在一次能源結(jié)構(gòu)中的占比增長很快，顯然越南的能源低碳轉(zhuǎn)型仍處于起步階段。然而，通過梳理2018-2020年間越南太陽能光伏發(fā)展的最新數(shù)據(jù)，筆者發(fā)現(xiàn)越南的能源低碳轉(zhuǎn)型似乎正在走入快速道。“東南亞能源觀察”系列分析文章第五篇，我們一起來看看越南最近幾年光伏發(fā)電的經(jīng)驗是否對越南長期能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型帶來重要影響。

光伏發(fā)展遠超預(yù)期，發(fā)電量占比迅速上升

越南太陽能光伏發(fā)電自2017年以來發(fā)展快速的主要原因包括固定電價機制、光伏設(shè)備制造成本持續(xù)大幅下降、電網(wǎng)全額收購等。光伏發(fā)電站在兩三年內(nèi)的裝機容量大大超出決策者之前約800-1000MW的預(yù)期水平，截至2020年6月，建成投產(chǎn)的光伏發(fā)電站有109個，總裝機達5053MW。

有吸引力的固定電價不僅讓電站投資者趨之若鶩，也令小型屋頂光伏發(fā)電設(shè)施市場非?；馃帷９潭妰r機制在試行兩年期間(2017年-2019年6月30日)，屋頂光伏上網(wǎng)電價為9.35美分/千瓦時，[1] 這個令市場滿意的價格帶來光伏發(fā)電超出預(yù)期的發(fā)展，在“誘人”的固定電價的吸引下，越來越多的人加入安裝屋頂光伏的行列，滿足自用的同時又將多余的電力賣給電網(wǎng)，用電成本顯著下降。

有個案表明，屋頂光伏發(fā)電設(shè)施使家庭電力平均支出減少40-50%。安裝者一般用5-6年就能收回初期投資。[2] 截至2020年5月，越南已經(jīng)開發(fā)了27631個屋頂光伏項目，總裝機容量562.8MWp。2020年1-4月，越南屋頂光伏并入國家電網(wǎng)的發(fā)電量為1.371億千瓦時。[3]

越南目前非水電可再生能源電力的主要來源是太陽能光伏發(fā)電站、屋頂光伏和風(fēng)電。下表給出了這三種電源的最新裝機和2020年上半年并網(wǎng)發(fā)電量。截至2020年6月30日，越南建成投產(chǎn)的光伏發(fā)電站有109個(容量5053MW);風(fēng)電站11個(容量429MW)。

2020年1-6月非水電可再生能源并網(wǎng)發(fā)電量達51.87億千瓦時，占電力系統(tǒng)并網(wǎng)總發(fā)電量的4.6%。[4] 這與不足三年前的情形大相徑庭，年前根據(jù)美國能源信息管理局的數(shù)據(jù)，2017年全年越南非水電可再生能源發(fā)電量4億千瓦時，占比僅0.2%。[5] 如表1
來源：

根據(jù)越南電力Vietnam Electricity 官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)整理而得。

注：

1)假設(shè)越南風(fēng)電年均利用小時數(shù)為2600，即容量因子(capacity factor)為30%。

2)屋頂光伏1-4月的并網(wǎng)電量1.371億千瓦時，假設(shè)1-6月的并網(wǎng)電量是前四個月的1.5倍。

固定電價延續(xù)，未來增長看好?

光伏發(fā)電裝機數(shù)量大大超出政府決策者預(yù)期給市場帶來一些不確定性，因為決策者需要考慮財政補貼數(shù)量迅速增加和電網(wǎng)調(diào)度壓力帶來的挑戰(zhàn);同時決策者不得不考慮風(fēng)電的發(fā)展所面臨固定電價調(diào)整、電價有效期和逐步引入競價上網(wǎng)機制等因素。

然而，2020年5月開始實施的最新固定電價機制在一定程度上延續(xù)了之前兩年的政策，穩(wěn)定了光伏市場的預(yù)期和信心，到2020年結(jié)束前的固定電價已經(jīng)敲定，2020年之后的政策如何，政府會根據(jù)市場和投資的反應(yīng)來響應(yīng)調(diào)整。

以屋頂光伏發(fā)電為例，新頒布的固定電價機制正式進入二十年有效的長效機制。2019年下半年和2020年全年，上網(wǎng)固定電價維持8.38美分/千瓦時不變。之后的電價政府每年審核后再行公布，直至一個項目享受完二十年固定上網(wǎng)電價待遇結(jié)束。[6] 從頒布新的電價到2020年年底，僅有半年時間，從一定程度上，這是政府控制光伏發(fā)展速度的一種方式。

從目前來看，越南過去兩三年在光伏為代表的可再生能源發(fā)電領(lǐng)域取得的進展似乎仍會在短期內(nèi)延續(xù)，在未來5-10年迎來一個可再生能源電力發(fā)展的黃金期也是有相當(dāng)?shù)目赡堋?br />
小結(jié) · 越南能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型的區(qū)域性影響

越南在東南亞各國中制造業(yè)較強、能源系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施也是名列前茅，接近100%的電力普及率也為經(jīng)濟快速發(fā)展提供了必要的條件。越南政府決策者在光伏發(fā)電方面的激勵政策帶出來“意想不到”的發(fā)展，似乎是帶給光伏產(chǎn)業(yè)的一份大禮。無論這是有意為之，還是無心插柳，這都客觀起到了推動越南能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型的作用。更新后的光伏發(fā)電固定電價，至少在短期內(nèi)顯示了決策者對產(chǎn)業(yè)、投資者和居民繼續(xù)發(fā)展光伏發(fā)電站和屋頂光伏發(fā)電項目的意愿的支持。

未來5-10年越南光伏發(fā)電的發(fā)展有機會成為太陽能資源豐富的東南亞各國學(xué)習(xí)和研究的對象。作為一個人均GDP處于中等水平的典型發(fā)展中國家的越南，在滿足經(jīng)濟增長的同時推進能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型如有顯著突破，對東南亞國家在較長的時期內(nèi)積極應(yīng)對氣候變化將有顯著的意義。