9月12日,寧德時代官方宣布,其兩期共15億美元境外高級雙期限固息債券已于9月10日獲得超過135億美元的認(rèn)購,超額認(rèn)購超過9倍。
據(jù)寧德時代消息,本次發(fā)行的5年期和10年期債券融資規(guī)模達(dá)10億美元和5億美元,票息分別為1.875%和2.625%,定價息差為T+165基點和T+200基點,較初始價格指引分別收窄50基點和55基點。此次成功發(fā)行債券是寧德時代的海外資本市場首秀,將進(jìn)一步拓寬公司融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,助力開拓海外市場,為實現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。
原標(biāo)題:寧德時代成功發(fā)行15億美元境外債券