從EPC招標(biāo)內(nèi)容來看,大唐和中核共計(jì)超4GW光伏項(xiàng)目所招EPC均為小EPC。從價(jià)格方面來看,逾4.9GW的小EPC項(xiàng)目中,3.37GW項(xiàng)目報(bào)價(jià)位于1-1.96元/瓦之間,968MW報(bào)價(jià)超過2元/瓦。其中,大唐海南州2020-6地塊100MW競價(jià)光伏項(xiàng)目小EPC價(jià)格最低,為0.86元/瓦。根據(jù)招標(biāo)公告,該項(xiàng)目EPC招標(biāo)不含升壓站、外送線路,也不含組件、逆變器和箱變等設(shè)備采購。
EPC報(bào)價(jià)降至4元/瓦以下,含外線/復(fù)合項(xiàng)目報(bào)價(jià)較高
實(shí)際上,從整個(gè)EPC價(jià)格來看,青海光伏競價(jià)項(xiàng)目的EPC價(jià)格基本都是相同招標(biāo)范圍內(nèi)的最低價(jià),EPC總承包的報(bào)價(jià)基本在3元/瓦以下,其中共和中能建青交控新能源有限公司的海南州100MW競價(jià)光伏項(xiàng)目EPC總承包報(bào)出了2.7元/瓦的單價(jià),這是所統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中EPC總承包(含組件、逆變器)的最低價(jià)。據(jù)知情人透露,青海項(xiàng)目所在地區(qū)土地較為平整,整體施工條件較好,同時(shí)也與青海競價(jià)項(xiàng)目在此前省內(nèi)競爭中報(bào)價(jià)較低有關(guān)。
與之相對(duì)的是,光伏復(fù)合項(xiàng)目的EPC報(bào)價(jià)相對(duì)較高,從小EPC來看,中核山東能源滕州50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目EPC總承包價(jià)格最高,為2.67元/瓦。根據(jù)招標(biāo)公告,該項(xiàng)目EPC招標(biāo)不含組件、逆變器、主變,但是需要協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)公司農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度,保證項(xiàng)目符合農(nóng)光互補(bǔ)復(fù)合型光伏項(xiàng)目的要求。
盡管小EPC招標(biāo)中一般不含組件、逆變器以及其他關(guān)鍵性電氣設(shè)備,但由于施工環(huán)境,招標(biāo)要求以及升壓站、集電線路方面的具體施工內(nèi)容不同,價(jià)格差異仍然較大。與此同時(shí),由于組件價(jià)格漲幅超出預(yù)期,業(yè)主在EPC方面也存在壓價(jià)降低成本的心理。多方因素影響下,小EPC價(jià)格存在較大波動(dòng)性。
在1.93GW的EPC(含組件、逆變器等)的招標(biāo)中,蒲城孫鎮(zhèn)二期50兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目4.85元/瓦是最高價(jià)。據(jù)了解,該項(xiàng)目最初的開發(fā)商是隆基新能源,但目前該項(xiàng)目公司股東已經(jīng)顯示為陜投集團(tuán)。根據(jù)招標(biāo)公告,該項(xiàng)目EPC招標(biāo)范圍包括組件、逆變器、光伏區(qū)電氣一次、二次、通信等設(shè)備采購,同時(shí)也包括集控中心和約5公里35KV外送線路。
另一個(gè)EPC報(bào)價(jià)超過4元/瓦的項(xiàng)目是平度安信電投200MW平價(jià)光伏上網(wǎng)項(xiàng)目。據(jù)了解,這一位于山東的平價(jià)光伏項(xiàng)目為農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目,且EPC涵蓋了要儲(chǔ)能、青賠、土地租金等。
從中標(biāo)人結(jié)果來看,小EPC基本主要以中國能建和中國電建的下屬企業(yè)為主,且主要以當(dāng)?shù)氐哪芙ɑ螂娊ㄏ档淖庸緸橹饕袠?biāo)人/中標(biāo)候選人。而在大EPC項(xiàng)目,中標(biāo)人/中標(biāo)候選人較為分散,除了中國能建和中國電建的下屬企業(yè),也包括多家民營企業(yè),例如陽光電源、特變電工、協(xié)鑫等等,實(shí)際上,這些大EPC項(xiàng)目中大多以民營企業(yè)與央企聯(lián)合開發(fā)模式為主。
與2019年底至2020年6月前的EPC招標(biāo)對(duì)比發(fā)現(xiàn),盡管Q2組件價(jià)格降至1.4元/瓦,但EPC報(bào)價(jià)上整體并無太大差距,基本維持在4元/瓦以下,甚至上半年超過4元/瓦的EPC報(bào)價(jià)反而略多。需要強(qiáng)調(diào)的是,實(shí)際上,EPC報(bào)價(jià)與招標(biāo)范圍密切相關(guān),不同項(xiàng)目的報(bào)價(jià)僅僅可以作為市場價(jià)格的參考,絕對(duì)參考的意義并不大。
某行業(yè)資深人士告訴光伏們,從EPC成本的組成來看,組件價(jià)格是完全市場化,除此之外,EPC中相對(duì)固定的成本是材料設(shè)備部分,主要是逆變器、箱變、支架、電纜,不過這部分的成本也要隨著組件選型與場地略有變化。
“升壓站也是相對(duì)固定的,不同項(xiàng)目EPC報(bào)價(jià)差別較大的部分是光伏場區(qū)的施工,主要跟場地情況相關(guān),另外外線距離也會(huì)導(dǎo)致成本的差異”,該人士補(bǔ)充道,目前EPC的正常報(bào)價(jià)維持在3元/瓦左右,組件基本都是按照1.5-1.6元/瓦進(jìn)行測算”。
某設(shè)計(jì)院人士表示,外線距離對(duì)EPC成本影響較大,場區(qū)本體的報(bào)價(jià)基本在2.8-3元/瓦左右,升壓站根據(jù)不同的規(guī)模與品牌,一般2臺(tái)50MW的110升壓站建設(shè)費(fèi)用在1800-2500萬,主變品牌、二次設(shè)備要求等不一樣會(huì)導(dǎo)致價(jià)格差別較大。
事實(shí)上,從光伏場區(qū)本體的EPC價(jià)格來看,除了與土地情況密切相關(guān)的土建成本可能略有差別之外,更多的價(jià)格變動(dòng)來自于組件價(jià)格的下降,如果按照3元/瓦的價(jià)格來算的話,目前組件成本占比已經(jīng)超過50%。
非技術(shù)成本升高,推高EPC報(bào)價(jià)
拆解EPC的成本構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn),組件占比最高,但同時(shí)也最具有下降空間。除此之外,升壓站及外線也被國家能源局發(fā)文要求必須由電網(wǎng)公司投建,但目前來看,為了搶并網(wǎng)時(shí)間等原因,不少項(xiàng)目仍是由業(yè)主自行建設(shè)。
盡管相關(guān)文件表示,建成之后可以由電網(wǎng)回購,但實(shí)際上,“即使可以順利推進(jìn)回購計(jì)劃,但電網(wǎng)公司有自己的價(jià)格核算體系,基本不可能按照企業(yè)的投資成本來回購?fù)饩€部分”,某業(yè)主告訴光伏們。
另一方面,EPC的招標(biāo)范圍正越來越廣,部分EPC招標(biāo)中包含了征租地、青苗補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用。尤其是開發(fā)、建設(shè)、轉(zhuǎn)讓“包圓”的EPC方,可能還要承擔(dān)前期合規(guī)費(fèi)用、土地及電網(wǎng)手續(xù)等成本的疊加,這意味著EPC方需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)增加。而這部分的成本,并不會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)或者行業(yè)走向平價(jià)而降低,反而可能會(huì)越來越高。
但實(shí)際上,以這樣的模式操作EPC業(yè)務(wù)的項(xiàng)目正越來越多,無論是以中國電建、中國能建為代表的設(shè)計(jì)院系,還是以陽光電源、隆基、特變電工、晶科電力、正泰新能源等為代表的民營光伏企業(yè),基本上都會(huì)涵蓋開發(fā)端的業(yè)務(wù),這也將變相的推高EPC價(jià)格。
綜上,EPC報(bào)價(jià)因涉及范圍不同導(dǎo)致價(jià)格千差萬別,整體報(bào)價(jià)還需視項(xiàng)目的具體情況而定,一切拋開招標(biāo)范圍參考報(bào)價(jià)都是不合理的。另外,光伏電站建設(shè)成本下降的焦點(diǎn)仍集中在設(shè)備企業(yè)的降本增效方面,從目前來看,非技術(shù)成本的降低較為有限。同時(shí),從上述EPC報(bào)價(jià)也可以發(fā)現(xiàn),不同地區(qū),不同項(xiàng)目類型的光伏電站建設(shè)成本差距仍然較大,全面平價(jià)仍任重道遠(yuǎn)。
值得一提的是,由于組件供貨緊張,部分EPC開標(biāo)項(xiàng)目已經(jīng)一再延期開標(biāo)時(shí)間,但由于最終投標(biāo)價(jià)格超過業(yè)主承受底線,有部分項(xiàng)目最終放棄年內(nèi)并網(wǎng)。