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事項(xiàng)：

9月25日隆基、通威同時(shí)發(fā)布公告，1、隆基、通威擬聯(lián)合對永祥新能源進(jìn)行增資擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)后設(shè)計(jì)產(chǎn)能從3.5萬噸提升至7.5萬噸，隆基繼續(xù)保持15%的持股比例。2、隆基擬參股云南通威49%股權(quán)，云南通威擬投建保山4萬噸高純多晶硅料。

評論：

光伏龍頭加深戰(zhàn)略合作，攜手?jǐn)U張硅料。2017年隆基參股四川永祥新能源有限公司，持股比例15%；2019年隆基入股通威包頭，持股比例30%。永祥新能源目前已形成一期3.5萬噸多晶硅料產(chǎn)能；通威包頭也形成3.5萬噸多晶硅料產(chǎn)能。而此次協(xié)議約定，雙方擬將永祥新能源注冊資本由12億元增加至28億元，增資后雙方持股比例不變。永祥新進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，由3.5萬噸產(chǎn)能提升至7.5萬噸。同時(shí)隆基擬參股云南通威，持股比例為49%；云南通威為云南保山4萬噸高純多晶硅料項(xiàng)目實(shí)施主體，注冊資本為16億元，隆基認(rèn)繳7.84億元，持股比例49%；永祥股份認(rèn)繳8.16億元，持股比例51%。隆基與通威龍頭此次繼續(xù)攜手推動硅料產(chǎn)能擴(kuò)張，戰(zhàn)略協(xié)同加深。

加強(qiáng)供需協(xié)同，硅料項(xiàng)目合作排他。此次協(xié)議約定了雙方以每年10.18萬噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)，隆基的硅料需求優(yōu)先從通威采購，通威硅料優(yōu)先保障供給隆基。在合資公司硅料項(xiàng)目新投產(chǎn)能投產(chǎn)前，通威將優(yōu)先滿足2020-2021年隆基多晶硅料采購需要。同時(shí)協(xié)議還約定，隆基股份及隆基股份控股子公司投資永祥股份同類技術(shù)硅料項(xiàng)目超過5000萬元，則隆基股份應(yīng)知會永祥股份，永祥股份有權(quán)要求隆基股份退出項(xiàng)目公司。此次合作協(xié)議將保障通威新擴(kuò)產(chǎn)能的終端銷售，同時(shí)對于保障隆基未來的硅料供給形成了強(qiáng)力的保障支撐。同時(shí)此次合作協(xié)議，將形成一定的硅料參股協(xié)議的排他性，將有利于加強(qiáng)隆基、通威在硅料產(chǎn)能的合作。

光伏旺季開啟，料內(nèi)外需即將迎來共振向上。隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的逐步企穩(wěn)，國內(nèi)競價(jià)項(xiàng)目正陸續(xù)啟動招標(biāo)，預(yù)計(jì)4季度將迎來交付旺季。而海外來看，由于疫情沖擊逐步趨緩，項(xiàng)目陸續(xù)啟動，上半年遞延需求有望有所恢復(fù)，下半年需求環(huán)比有望迎來改善。4季度內(nèi)需外需有望迎來共振向上。

平價(jià)開啟行長中長期成長空間。隨著光伏在全球范圍內(nèi)逐步邁入平價(jià)，補(bǔ)貼需求逐步弱化，行業(yè)內(nèi)生需求逐步被激發(fā)，且政策擾動性逐步降低。而隨著降低碳排放、綠色發(fā)展理念逐步被接受和認(rèn)可，光伏發(fā)展在全球范圍內(nèi)有望被大力推動，行業(yè)的中長期成長空間正被逐步開啟。

成長開啟，擁抱龍頭。當(dāng)下光伏發(fā)電量全球占比不足3%，而隨著光伏逐步進(jìn)入平價(jià)階段，需求逐步邁入成長階段。行業(yè)長期成長空間正逐步被打開，行業(yè)有望享受中長期快速成長，龍頭公司有望持續(xù)享受行業(yè)成長紅利以及市占率提升紅利。建議積極關(guān)注龍頭企業(yè)：隆基股份、通威股份等。

原標(biāo)題：光伏設(shè)備行業(yè)：光伏龍頭戰(zhàn)略綁定 共迎景氣周期