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繼硅料和硅片熱潮之后，光伏行業(yè)相對低調(diào)的上游耗材產(chǎn)業(yè)鏈也在迎來持續(xù)的上漲行情，例如，切割光伏硅片必不可少的高硬脆切割耗材金剛線，正蓄勢待發(fā)。

“金剛線耗材和光伏硅片的產(chǎn)量呈正相關(guān)。”金屬線材制品企業(yè)恒星科技（002132.SZ）副總經(jīng)理李明如是說，隨著光伏平價時代到來、裝機量的不斷增長，硅片企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，因此，上游切割耗材的需求也會隨之增加，這是未來兩年切割耗材的增長邏輯。

目前，主要的單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛線切割工藝，金剛線的需求量按應(yīng)用領(lǐng)域和環(huán)節(jié)劃分，用于光伏晶硅切片的金剛線用量最大，占當(dāng)前金剛線總需求量的比例超過90%，因此，金剛線的市場需求主要受下游光伏行業(yè)的發(fā)展情況影響。

李明表示，每片硅片耗用電鍍金剛線約1.5米，現(xiàn)在硅片又在不斷向大尺寸推進，整體對金剛線的消耗還會再向上增長。“因為金剛線是一次性消耗產(chǎn)品，只要切完了硅片就消耗掉了，因此有新的硅片產(chǎn)能，肯定要有相應(yīng)的金剛線產(chǎn)量來供應(yīng)。”李明這樣解釋金剛線的市場增量空間。

據(jù)了解，目前在硅片切割線領(lǐng)域，主要有美暢新材、三超新材（300554.SZ）、岱勒新材（300700.SZ）、東尼電子（603595.SH）、高測股份（688556.SH）、恒星科技等公司，其中，根據(jù)美暢新材的IPO招股書，其2019年的國內(nèi)市場占有率約為47.31%，

目前恒星科技的金剛線月產(chǎn)量達到30萬公里，預(yù)計在今年內(nèi)將實現(xiàn)年產(chǎn)600萬公里的目標(biāo)，屆時月產(chǎn)量將達到50萬公里。從需求方面來說，現(xiàn)在市場的需求也比較旺盛，恒星科技目前基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計接下來產(chǎn)能達到50萬公里/月之后，也將繼續(xù)保持滿產(chǎn)。

對于下游光伏裝機增長對上游切割耗材產(chǎn)業(yè)的格局影響，李明認(rèn)為，目前行業(yè)的競爭點還是在于供給量。“客戶現(xiàn)在是有需求的，光伏平價到來以后，增量是存在的，那么哪家公司的供給量能上去，能搶占市場份額，這是很關(guān)鍵的一點。”

中泰證券機械行業(yè)首席分析師馮勝表示，目前我國金屬制品業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品價格降低導(dǎo)致利潤下滑，但頭部企業(yè)營收與利潤卻保持增長，表明市場正逐步向大型企業(yè)靠攏，規(guī)?；⒓s化發(fā)展成為趨勢。

2015年金剛線實現(xiàn)國產(chǎn)化并規(guī)模生產(chǎn)后，產(chǎn)品價格迅速降低，由2012年約1元/米的單價下降至約0.06元/米，國內(nèi)廠商憑借價格優(yōu)勢迅速搶占日本廠商的市場份額，隨著國內(nèi)廠商的產(chǎn)能逐步擴大，國內(nèi)廠商在技術(shù)及產(chǎn)能上基本完成了金剛線的進口替代。

但李明同時認(rèn)為，隨著行業(yè)供給量的提升，未來或許會迎來一段價格的廝殺期，行業(yè)公司需要根據(jù)自身的競爭優(yōu)勢，通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局或技術(shù)升級來降低成本，例如恒星科技從前端的鋼材加工到成品端實現(xiàn)了一體化，能夠?qū)⒏鱾€環(huán)節(jié)加工費用保持在較低的水平，因此在成本上創(chuàng)造了競爭空間。

今年以來，包括隆基、晶澳、通威在內(nèi)的多家龍頭企業(yè)紛紛宣布擴產(chǎn)計劃，大批擴產(chǎn)計劃上馬，光伏板塊的熱度也從硅片、組件、電池片企業(yè)，一路向上蔓延到了產(chǎn)業(yè)鏈上游，如硅料、玻璃、切割耗材等企業(yè)，均受到光伏板塊利好的影響。

除了硅片產(chǎn)業(yè)鏈上的金剛線外，組件產(chǎn)業(yè)鏈上游的光伏玻璃也是近期熱點。根據(jù)PV Infolink最新數(shù)據(jù)，光伏玻璃已經(jīng)從年初的23元/平米已上漲至目前的30元/平米，供應(yīng)緊張是價格上漲的直接動力。光大證券分析師殷中樞認(rèn)為，由于玻璃擴產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，加上適逢市場旺季，玻璃供應(yīng)緊張的情況將延續(xù)至年底甚至2021年，光伏玻璃或成為接下來一段時間產(chǎn)業(yè)鏈最大的供應(yīng)短板。

9月28日，恒星科技、晶澳科技均漲停，通威股份（600438.SH）、隆基股份、陽光電源（300274.SZ）、固德威（688390.SH）、福萊特（601865.SH）等光伏產(chǎn)業(yè)鏈股票也全線大漲。