近期,各國官方機(jī)構(gòu)陸續(xù)公布了上半年的新增光伏裝機(jī)量數(shù)據(jù)。仔細(xì)考證后,我們基本確定了12個(gè)國家的上半年裝機(jī)數(shù)據(jù)。猜猜看在上半年全球各國普遍受到疫情沖擊的大環(huán)境下,上半年的光伏裝機(jī)量是比去年好還是糟?
答案是2020年12國上半年光伏裝機(jī)累計(jì)約31GW,略高于2019年上半年的30GW。
以上12個(gè)國家中,印度裝機(jī)量縮水最為嚴(yán)重,同比下滑超過一半;中國、巴西、德國、澳大利亞、法國等五個(gè)國家與去年同期裝機(jī)量基本持平,增幅較為平緩;美國、韓國、意大利、波蘭等國家,裝機(jī)量表現(xiàn)令人眼前一亮,為我們帶來了久違的驚喜。
部分國家的裝機(jī)量數(shù)據(jù)與我們對(duì)該國家的光伏景氣度預(yù)期大相徑庭,本文我們就來復(fù)盤一下上半年五個(gè)主要玩家的裝機(jī)量波動(dòng)原因。
印度:
眼看離印度100GW目標(biāo)的期限越來越近,印度光伏裝機(jī)量卻出現(xiàn)大跳水,大概率無法實(shí)現(xiàn)其在光伏市場(chǎng)上的宏圖野心。追溯印度光伏市場(chǎng)蕭條的原因,從2019年我們對(duì)印度市場(chǎng)的反思中可以看到端倪(2019印度光伏失落之年),桎梏仍在,積重難返。更別提疫情使印度復(fù)雜的開發(fā)環(huán)境更加雪上加霜。一方面,光伏項(xiàng)目招標(biāo)的數(shù)量和規(guī)模明顯下滑,2020年上半年招標(biāo)發(fā)布量下降50%以上,封國封邦,物流限制,勞動(dòng)力短缺等一直影響著項(xiàng)目的進(jìn)度。與此同時(shí),是否對(duì)進(jìn)口太陽能電池組件征收關(guān)稅的政策仍不明朗。從外資對(duì)印度這塊土地上的可再生能源項(xiàng)目投入上看,資本也顯得非常謹(jǐn)慎。Mercom報(bào)道稱,2019-20財(cái)年前9個(gè)月,印度可再生能源行業(yè)的外國直接投資額為12.7億美元,在整個(gè)2018-19年,這一行業(yè)獲得了14.5億美元投資。
美國:
與印度形成鮮明對(duì)比的是美國光伏市場(chǎng)的大繁榮,美國上半年的光伏市場(chǎng)表現(xiàn)超出預(yù)期。
2020年上半年,美國光伏市場(chǎng)裝機(jī)量7.1GW,與去年同期相比躍上一個(gè)臺(tái)階。美國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也感慨,疫情期間停工,經(jīng)濟(jì)艱難,貿(mào)易政策不利,稅收環(huán)境不穩(wěn)定,這樣的情境下,美國太陽能行業(yè)取得這樣的成績實(shí)屬不易。美國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年全年美國新增光伏量有望沖擊18GW。近五年間,美國太陽能的度電成本降幅超50%,遠(yuǎn)超水電和風(fēng)電的度電成本降幅,使太陽能逐步成為可再生能源的首選。美國市場(chǎng)的景氣的市場(chǎng)行情下越戰(zhàn)越勇,提出一項(xiàng)振興國內(nèi)制造業(yè)的計(jì)劃,2030年使美國本地產(chǎn)能達(dá)到100GW。
韓國:
雖然2.1GW的裝機(jī)量與大國相比并不起眼,但在國土面積差不多的國家中,韓國的光伏裝機(jī)量還是值得稱贊的。韓國稱,自己是可再生能源行列的后起之秀,雖然存在資源有限等先天不足,但正在通過制定相關(guān)國策不斷提高可再生能源占有率。韓國今年的裝機(jī)目標(biāo)是4~5GW,是泛東亞地區(qū)一股不可忽視的新興勢(shì)力。關(guān)于韓國上半年光伏市場(chǎng)分析,詳見近期的報(bào)告:【獨(dú)家】2020上半年裝機(jī)2.1GW 中國光伏產(chǎn)品占比首超30% 韓國光伏市場(chǎng)詳解
澳大利亞:
相較其他國家而言,澳大利亞光伏市場(chǎng)環(huán)境比較簡(jiǎn)單,屋頂光伏市場(chǎng)占比巨大是澳大利亞有別于其他國家的一個(gè)特征。有數(shù)據(jù)顯示,澳大利亞超過四分之一的家庭使用屋頂光伏,是全世界戶用光伏最普及的一個(gè)國家。上表雖顯示澳大利亞上半年整體裝機(jī)量同比略有下滑,但其屋頂光伏市場(chǎng)的增長勢(shì)頭卻不容忽視,2020年上半年屋頂市場(chǎng)增幅達(dá)到30~40%,全年屋頂光伏市場(chǎng)裝機(jī)量預(yù)計(jì)在3GW左右,而去年全年為2.2GW。一定程度上,可以說疫情促進(jìn)了該國屋頂光伏市場(chǎng)的發(fā)展。但顯著的限制則在于,由于澳大利亞電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,澳大利亞大型電站和屋頂光伏都可能面臨被限制并網(wǎng)的問題。
中國:
身在其中,感受明顯,上半年我國光伏市場(chǎng)陷入低谷,進(jìn)入后半年才恢復(fù)元?dú)?。疫情影響了一部?30并網(wǎng)的項(xiàng)目的進(jìn)度,同時(shí)由于需求不振,企業(yè)紛紛通過降價(jià)搶占有限需求。市場(chǎng)買漲不買跌,降價(jià)未能有效刺激國內(nèi)需求,但一定程度上刺激了海外市場(chǎng)的需求。上半年我國光伏裝機(jī)量為11.5GW,與去年幾乎持平,根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的八月裝機(jī)數(shù)據(jù),7~8月兩個(gè)月裝機(jī)約3.6~4GW,2020年前八個(gè)月的光伏裝機(jī)量16GW左右。中國2020年全年裝機(jī)量仍要靠第四季度強(qiáng)力支撐,光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年中國光伏裝機(jī)為40GW左右。
回顧上半年,我們有一個(gè)非常驚訝的發(fā)現(xiàn):自印度提起振興國內(nèi)制造業(yè),隨后歐洲和美國也加入了鞏固本地制造產(chǎn)能的行列。這其中的大部分原因可能是疫情封鎖導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷裂讓各國開始意識(shí)到國內(nèi)擁有完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要性。值得一提的是,在他們喊口號(hào)的時(shí)候,國內(nèi)制造商已經(jīng)不動(dòng)聲色地開始第N輪擴(kuò)產(chǎn)了,海外制造業(yè)在未來五年到十年都不會(huì)動(dòng)搖國內(nèi)制造業(yè)的主導(dǎo)地位。
回到光伏裝機(jī)量這個(gè)主題上,總體而言,全球光伏市場(chǎng)此消彼長,總體維持穩(wěn)定增長。中國光伏市場(chǎng)第一的位置穩(wěn)固如山,而美國和歐洲市場(chǎng)會(huì)再次給我們驚喜。
原標(biāo)題:12國上半年新增光伏裝機(jī)31GW 五大全球重點(diǎn)光伏市場(chǎng)分析