光伏行業(yè)過(guò)去的20年可謂大起大落。為了能夠更好的看清楚光伏的明天，今天先帶大家簡(jiǎn)單梳理光伏的昨天和今天。我國(guó)光伏的昨天，經(jīng)歷了初期局部產(chǎn)業(yè)鏈，所謂的“兩頭在外”的大躍進(jìn)發(fā)展，經(jīng)歷了海外市場(chǎng)對(duì)于光伏消費(fèi)端政策的動(dòng)蕩，經(jīng)歷了他國(guó)外貿(mào)政策的打壓，也經(jīng)歷了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策從不成熟到現(xiàn)在的成熟。經(jīng)過(guò)幾輪暴風(fēng)雨，我們看到的是未來(lái)沒(méi)有補(bǔ)貼的光伏行業(yè)，隨著度電成本持續(xù)降低，平價(jià)上網(wǎng)將成為常態(tài)。
下面聊聊光伏行業(yè)的昨天和今天。
1.光伏的昨天
下面按照時(shí)間順序，分三部分，看看光伏行業(yè)的昨天發(fā)生了什么？
1. “兩頭在外”，大躍進(jìn)受挫；
2. 政策補(bǔ)貼，內(nèi)需發(fā)力；
3. 急剎車(chē)后，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)；
A. “兩頭在外 ”，大躍進(jìn)受挫
從2004年開(kāi)始說(shuō)起，德國(guó)搞“高電價(jià)”政策鼓勵(lì)建設(shè)光伏電站，歐洲其他國(guó)家，意大利，西班牙也相繼出臺(tái)光伏鼓勵(lì)政策，海外光伏設(shè)備需求強(qiáng)勁，于是誕生了中國(guó)第一批明星光伏企業(yè)，包括大家熟悉的無(wú)錫尚德和在他隔壁的江西賽維。多晶硅價(jià)格從2003年40美元/kg，一路上漲，到2018年中達(dá)到頂點(diǎn)500美元/kg。不過(guò)這時(shí)候的光伏企業(yè)還是典型的“兩頭在外”，意思就是，我們企業(yè)業(yè)務(wù)只是集中在技術(shù)含量低的中游，電池和組件環(huán)節(jié)。而上游的多晶硅料90%都是進(jìn)口，而下游組件的90%都是面向海外市場(chǎng)出口。
2008年，爆發(fā)金融危機(jī)，“兩頭在外”的問(wèn)題開(kāi)始浮出水面。海外的補(bǔ)貼退潮，需求減弱。僅僅兩年時(shí)間，多晶硅價(jià)格就從2008年中的最高價(jià)500美元，跌落回2010年4月的40了美元/kg。
2009-2010年，歐洲補(bǔ)貼力度消減預(yù)期前，爆發(fā)一段時(shí)間搶裝謿，2011年初，多晶硅價(jià)格恢復(fù)到了100美元/kg。
但沒(méi)想到的是，2011年隨后的時(shí)間里，歐洲補(bǔ)貼政策退出，歐美對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)的反傾銷(xiāo)，反補(bǔ)貼的“雙反調(diào)查”直接導(dǎo)致全行業(yè)的雪崩。一年時(shí)間，多晶硅價(jià)格就跌落到30美元/kg。前面提到的無(wú)錫尚德和江蘇賽維也就是在這段時(shí)間遭遇重創(chuàng)，主要原因也是因?yàn)榍捌诘拇筌S進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，上游的硅料都是簽訂的高價(jià)長(zhǎng)單，一旦下游也出現(xiàn)問(wèn)題，最后只有破產(chǎn)一條路。
B.政策扶持，內(nèi)需發(fā)力
2013年開(kāi)始，日本出臺(tái)力度空前的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，中歐光伏貿(mào)易糾紛也通過(guò)承諾機(jī)制得以解決。我國(guó)在2013年也及時(shí)的出臺(tái)了“xx光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展xx”政策，正式實(shí)行三類(lèi)資源區(qū)光伏上網(wǎng)電價(jià)和分布式光伏度電補(bǔ)貼。也就是從2013年開(kāi)始，在政策的扶持下，我國(guó)光伏內(nèi)需被激發(fā)，光伏裝機(jī)量開(kāi)啟了快速增長(zhǎng)的5年。
這里也簡(jiǎn)單提一下的是，我國(guó)的光伏政策，我們也是走了一些彎路，確實(shí)從當(dāng)初的不成熟階段走向了現(xiàn)在的成熟。一開(kāi)始，在2009年我們開(kāi)始實(shí)行“特許權(quán)競(jìng)價(jià)招標(biāo)電價(jià)”，意思就是按照光伏工程的投資規(guī)模直接給予一定量的補(bǔ)貼。毋庸置疑，補(bǔ)貼會(huì)促進(jìn)光伏規(guī)模的擴(kuò)張，但也催生了騙補(bǔ)工程的增加。
到了2011年才改為全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)桿電價(jià)。
標(biāo)桿電價(jià)什么意思呢？
就是光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商以國(guó)家固定的標(biāo)桿價(jià)格，把光伏電量出售給電網(wǎng)企業(yè)，其中高出當(dāng)?shù)孛摿蛎弘妰r(jià)的差額，國(guó)家對(duì)電網(wǎng)公司進(jìn)行補(bǔ)貼。
2013年，補(bǔ)貼政策再升級(jí)，對(duì)于三類(lèi)太陽(yáng)能資源區(qū)的集中式光伏發(fā)電站實(shí)行不同的標(biāo)桿電價(jià)，而分布式光伏發(fā)電，實(shí)行固定的度電補(bǔ)貼。
政策確實(shí)是一點(diǎn)點(diǎn)在改進(jìn)，但是速度已經(jīng)跟不上光伏技術(shù)的進(jìn)步。從2013年到2017年，年光伏裝機(jī)可謂大幅度增長(zhǎng)，光伏技術(shù)的進(jìn)步，也使得光伏發(fā)電的成本大幅降低。雖然在2013年之后的政策補(bǔ)貼開(kāi)始退坡，但是這種固定標(biāo)桿電價(jià)的制度太僵化了，有個(gè)重大的缺陷就是，補(bǔ)貼上限變得非常不可控制。
下面舉個(gè)例子，來(lái)說(shuō)明：
例子：2017年當(dāng)時(shí)度電的平均補(bǔ)貼大約是0.4元/kwh，當(dāng)時(shí)的裝機(jī)總量約50GW，那么可以算出來(lái)一年的補(bǔ)貼就是：
2017年裝機(jī)補(bǔ)貼
= 50GW x 1200小時(shí) x 0.4元
（1200小時(shí)是每年有效光照時(shí)間）
= 240億
咱們國(guó)家補(bǔ)貼是有20年時(shí)間期限的，再乘以20年，那就是4800億元。
是不是覺(jué)得已經(jīng)是天文數(shù)字了，這只是一年裝機(jī)給的補(bǔ)貼。。
C. 531后，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)
2018年政府終于意識(shí)到了，補(bǔ)貼失控這個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題，發(fā)布了531政策，給當(dāng)時(shí)熱火朝天的光伏行業(yè)潑了一盆冷水。叫停了集中式光伏電站的建設(shè)，分布式光伏只安排了10GW。這意味著政策直接打壓了需求，光伏人2018年下半年基本不用干活了，光伏進(jìn)入急凍期。
到了2019年，政府也意識(shí)到剎車(chē)踩的急了些，出臺(tái)了“218”新政。這次改革，可以說(shuō)是比較完善了光伏補(bǔ)貼制度，更好的實(shí)行市場(chǎng)化，為光伏平價(jià)上網(wǎng)做了非常好的鋪墊。
怎么說(shuō)呢，這里解釋一下。這次是財(cái)政部提前下達(dá)補(bǔ)貼規(guī)模，發(fā)改委定補(bǔ)貼上限，企業(yè)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)價(jià)格。想想是不是和以前不同了？以前是直接定上網(wǎng)價(jià)格，補(bǔ)貼規(guī)模無(wú)法控制?，F(xiàn)在呢，以2019年為例，提前把30億的補(bǔ)貼規(guī)模定下來(lái)，看看直接比2017年規(guī)模差了10倍。發(fā)改委依然發(fā)布標(biāo)桿價(jià)格，不過(guò)這個(gè)價(jià)格成為了，接下來(lái)企業(yè)競(jìng)價(jià)的上限。企業(yè)通過(guò)自己生產(chǎn)成本的考量，申報(bào)電價(jià)，價(jià)格越低，也就是要求的補(bǔ)貼越少，中標(biāo)幾率也越大。
2.光伏的今天
今年2020年，基本延續(xù)了2019年的競(jìng)價(jià)制度，不過(guò)補(bǔ)貼額度，從30億下降到了15億?？纯唇衲旮?jìng)價(jià)的結(jié)果：
2020 年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)模超預(yù)期。6 月 28 日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于公布 2020 年光伏發(fā)電項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果的通知》，全國(guó)范圍內(nèi)約 26GW（434 個(gè)）項(xiàng)目納入 2020年競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼，略超行業(yè) 20-25GW 預(yù)期 。
2020 年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目電價(jià)降幅較高，加權(quán)平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度約為 0.033 元，較2019 年降低 0.032 元，降低幅度49%。
預(yù)計(jì) 2020 年項(xiàng)目落地的確定性會(huì)更強(qiáng)，延遲并網(wǎng)可能性較低（1231 后每延遲一個(gè)季度電價(jià)降 1 分，延遲兩個(gè)季度取消補(bǔ)貼資格）。
2020年國(guó)內(nèi)裝機(jī)預(yù)測(cè)在45GW，相比較2019年30GW，有約50%的增長(zhǎng)。這45GW的裝機(jī)量，包括了2019年的存量項(xiàng)目（遺留的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，平價(jià)電站，無(wú)補(bǔ)貼分布式，領(lǐng)跑基地獎(jiǎng)勵(lì)），和今年的增量項(xiàng)目（今年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，平價(jià)電站，無(wú)補(bǔ)貼分布式）。需求有望在4季度集中爆發(fā)，約20GW的裝機(jī)量。
3.尾聲
雖然光伏補(bǔ)貼逐年減少，但我們可以看到，行業(yè)的落后產(chǎn)能已經(jīng)逐漸出清。經(jīng)過(guò)洗牌后的光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的集中度也大幅提高，“剩者為王”的光伏領(lǐng)軍者，未來(lái)也會(huì)更加坦然面對(duì)沒(méi)有補(bǔ)貼的現(xiàn)實(shí)。0補(bǔ)貼倒逼技術(shù)進(jìn)步，提高生產(chǎn)力，降本增效，光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件已經(jīng)日趨成熟。平價(jià)上網(wǎng)的開(kāi)始，才是光伏行業(yè)真正輝煌的起點(diǎn)。
原標(biāo)題：那些年 大起大落的光伏
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