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買光伏為什么需要勇氣

答案大概有①短期漲幅很高了太熱恐高；②認(rèn)為和疫苗一樣是炒概念大概率后期會(huì)站在山頂上；③看不懂行業(yè)和個(gè)股。

那就這幾個(gè)答案剖析一下

①短期漲幅今天的光伏幾乎是明牌爆的概率太高了看美股晶科10月份后已經(jīng)漲了50%左右阿特斯20%大全漲了40%看港股玻璃股基本漲了30%以上新特漲了30%美股港股光伏低估是沒錯(cuò)但其實(shí)有一定聯(lián)動(dòng)性的那今天光伏的漲幅是不是看起來就不那么突兀了

有一個(gè)現(xiàn)象可能需要額外注意光伏是國(guó)內(nèi)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的但美股光伏大板塊都是上漲的例如第一太陽能這個(gè)月也上漲20%了sunworks上漲40%了等等是情緒面主導(dǎo)還是光伏行業(yè)迎來質(zhì)變機(jī)會(huì)可能還需要再看看

②炒概念問題所謂炒概念可能有兩個(gè)潛臺(tái)詞那就是無業(yè)績(jī)和高市盈率高估值光伏業(yè)績(jī)今年確定性很強(qiáng)后續(xù)幾年也很強(qiáng)光伏整體市盈率不到40配合行業(yè)高增速總體不算貴當(dāng)然也有一些垃圾股也起來了可能就是單純概念了

③看不懂光伏有很多反邏輯的算是冷門看不懂是正常這個(gè)沒有太好辦法只能靠自己去思考

光伏板塊主線

這個(gè)內(nèi)容以前文章發(fā)過但觀點(diǎn)是一致的光伏板塊可能成為市場(chǎng)的一條主線那在光伏板塊內(nèi)主線也就是大框架怎么看

個(gè)人認(rèn)為目前光伏主線模塊大致有十個(gè)硅料硅片電池片組件玻璃膠膜逆變器電站設(shè)備和支架電站不太適合散戶持股

這十大模塊又大致可分為4大支線1.組件產(chǎn)業(yè)鏈4個(gè)模塊2.輔材包含玻璃和膠膜3.逆變器和跟蹤支架4.設(shè)備

然后看一下4大支線的增長(zhǎng)邏輯：

1.組件產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)邏輯是光伏行業(yè)高速增長(zhǎng)+龍頭聚攏+垂直一體化業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有人說垂直一體化是概念但我想說垂直一體化我看到的是業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)和業(yè)績(jī)高確定性

2.玻璃和膠膜增長(zhǎng)邏輯是行業(yè)高增長(zhǎng)+部分產(chǎn)能稀缺+寡頭溢價(jià)玻璃可能是限制2021年組件出口的重大因素玻璃短期供求偏緊另外輔材部分離開了寡頭溢價(jià)漲幅不會(huì)太大

3.逆變器和跟蹤支架逆變器增長(zhǎng)邏輯是行業(yè)高增長(zhǎng)+需求替代以舊換新+國(guó)產(chǎn)替代出口跟蹤支架增長(zhǎng)邏輯是行業(yè)高增長(zhǎng)+雙面組件的份額提升+國(guó)產(chǎn)替代需要注意的是逆變器和跟蹤支架增長(zhǎng)速度是超過光伏行業(yè)增長(zhǎng)速度的

4.設(shè)備股增長(zhǎng)邏輯是高速擴(kuò)產(chǎn)+國(guó)產(chǎn)替代+上游延伸設(shè)備股業(yè)績(jī)確定性很高壓制因素可能有沒有寡頭溢價(jià)+技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)+產(chǎn)能

個(gè)人認(rèn)為細(xì)分板塊掘金以業(yè)績(jī)?yōu)橹饕獙?dǎo)向短期看與其研究哪個(gè)股性更強(qiáng)勢(shì)不如研究哪個(gè)板塊和個(gè)股三季度業(yè)績(jī)確定性更高

單三季度可能硅料玻璃逆變器業(yè)績(jī)會(huì)更好前三季度和年報(bào)預(yù)覽看可能跟蹤支架逆變器硅片設(shè)備和組件龍頭業(yè)績(jī)會(huì)很好

逃頂

光伏現(xiàn)在是頂嗎我覺得不是大概率繼續(xù)發(fā)酵

那何時(shí)逃頂

看如何對(duì)光伏屬性定位了定位周期那目前是在加速趕頂定位成長(zhǎng)那現(xiàn)在可能只是一個(gè)小波浪

大盤可能是結(jié)構(gòu)牛光伏可能也是結(jié)構(gòu)成長(zhǎng)需要去細(xì)分有的仍是周期有的轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)股

至于怎么分可能就需要時(shí)間來驗(yàn)證了

個(gè)人觀點(diǎn)光伏可以長(zhǎng)持不考慮現(xiàn)在的瘋狂行情年初全倉(cāng)拿一只光伏板塊龍頭股到現(xiàn)在都有不錯(cuò)的收益繼續(xù)拿到明年可能還是會(huì)跑贏大盤

當(dāng)然也不是讓大家選擇現(xiàn)在拿著長(zhǎng)持那就是坑人了沒有安全墊不重倉(cāng)大家還是要結(jié)合自身情況來權(quán)衡 

原標(biāo)題：買光伏股需要勇氣嗎？