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節(jié)后第四個交易日，兩市指數(shù)集體收跌，瘋狂行情急剎車。

美股三大指數(shù)齊齊收跌，對A股有明顯影響。消息面上來看，美眾議院議長佩洛西表示，她不會接受共和黨人遞交的救助計劃立法草案。刺激計劃談判暫時擱淺，美股下跌，美元反彈。

從資金面來看，節(jié)后兩天北向資金凈流入超170億，因為當時刺激計劃預期還很高，佩洛西這樣的舉動，直接讓全球資金謹慎起來，Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金早盤單邊出貨，尾盤略有回流，全天凈賣出15.55億元。

權重股大金融以及大消費今日表現(xiàn)回調非常明顯，僅剩擬回購的格力電器以及復星系準備收購的金徽酒等少數(shù)幾只白酒股表現(xiàn)稍強。當然，投資這種權重藍籌不應看重短期波動，這些優(yōu)質白馬依然是長線資金的心頭好。

絕對冷門題材爆發(fā)

盤面來看，熱點題材也嚴重萎縮，僅剩風能、光伏、新能源車以及紡織服裝等少數(shù)熱點較為吸金。

早盤紡織服裝板塊領漲兩市，酷特智能“20CM”，百隆東方、聚杰微纖、萬里馬、眾旺布藝、新野紡織等開盤快速漲停，但整個板塊沖高回落明顯，收盤僅?？崽刂悄堋俾|方兩股漲停。

紡織服裝板塊有三重因素刺激，首先國慶后，紡織品市場開始活躍，原料、面料漲價，染廠爆倉，防寒服面料百萬米大單頻現(xiàn)。紡織服裝出口量也隨著北半球進入冬季大增。

其次，國慶期間，羽絨服龍頭波司登股價暴漲，淘寶數(shù)據(jù)顯示，10月1日至6日，波司登品牌旗艦店銷售額同比增長574%至1910萬元，銷售件數(shù)同比增長300%至1.8萬件。不僅是因為北方降溫，還有拉尼娜現(xiàn)象這一預期，2008年的大雪災就是因為它，有專業(yè)人士稱今年有可能出現(xiàn)60年最冷冬天。在這個強預期下，御寒概念崛起，首先就是羽絨服等個股，擁有羽絨服產(chǎn)品的海瀾之家股價節(jié)后大漲20%。

最后，印度疫情高發(fā)，本來在印度生產(chǎn)的紡織訂單轉移到中國生產(chǎn)。商務部表示這是正常市場行為。據(jù)說國內(nèi)不少服裝制造的訂單已經(jīng)排到了明年的5月份。在這三個利好因素刺激下，以往無人關注的紡織服裝板塊也迎來春天。而且整個A股市場，紡織服裝的估值算是非常低的，有可能上演一波補漲行情。

剩下的熱點就是新能源為主了，三大細分：光伏、風能、新能源車，再加一個特高壓。

早盤消息，《風能北京宣言》發(fā)布，提出在“十四五”規(guī)劃中，保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦。泰勝風能、雙一科技、金風科技、天順風能封死漲停，引爆整個板塊。

新能源車昨日尾盤因為9月銷量數(shù)據(jù)猛增67%出現(xiàn)一波急拉，不少個股尾盤漲停。但今日分化較嚴重，兩連板的長城汽車今日收跌3.7%，而作為充電站龍頭的中能電氣午后再次崛起，連續(xù)三天“20CM”。

與中能電氣齊步反彈的還有松原股份等次新股，剛放出來的新余國科尾盤再次封板。次新股、創(chuàng)業(yè)板垃圾股炒作有再次上演的趨勢。這也是在市場比較低迷的時候經(jīng)常上演的路數(shù)。

央行數(shù)據(jù)帶來新熱點

晚間數(shù)據(jù)顯示，中國9月貨幣供應量M2同比增長10.9%，超預期！新增人民幣貸款1.9萬億元，超預期！社會融資規(guī)模增量為3.48萬億元，超預期！

央行調查統(tǒng)計司司長表示，應當允許宏觀杠桿率階段性上升，擴大對實體經(jīng)濟的信用支持。二季度中國GDP增長已經(jīng)實現(xiàn)了正增長，預計三季度GDP增速會進一步提升，這也為未來更好保持合理的宏觀杠桿率水平創(chuàng)造了條件。最后這句話給市場的預期非常棒！

既然央行如此偏愛，周期等通脹類的股票又有借口拉升了，今年部分商品價格已經(jīng)在不斷上漲中，比如紙、MDI等化工品，還有大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品。

目前大盤依然處于多頭排列，節(jié)后漲勢過猛脫離支撐，短期等待下方均線支撐到位后，繼續(xù)上行還是大概率事件。隨著歐美新一輪疫情即將爆發(fā)，全球繼續(xù)寬松是無奈之舉，但也會刺激全球股市繼續(xù)走強。

機會方面，今日風能受《風能北京宣言》發(fā)布大漲，盤后國家能源局再次點火，將更大力度推動風電規(guī)?；l(fā)展！風能板塊行情有望繼續(xù)，相關概念沒什么好說的，各大平臺都是現(xiàn)成列好的，相對來說，創(chuàng)業(yè)板標的更具有爆發(fā)力。

產(chǎn)業(yè)鏈圖如下：


此外，美股新能源汽車板塊中概股集體走強，蔚來汽車漲幅擴大至20%，理想汽車、小鵬汽車均漲逾11%。在美股這個風向標的刺激下，A股新能源車板塊有望再次崛起，畢竟不管是國內(nèi)還是歐洲，9月新能源車銷量都遠超預期。同樣，相關概念太多，這里給出產(chǎn)業(yè)鏈圖表。




還有同為新能源的光伏產(chǎn)業(yè)鏈： 


原標題：一圖看懂風電、光伏、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，持有周期股的要嗨了