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最詳細!光伏產(chǎn)業(yè)鏈最新調(diào)研!
日期:2020-10-19   [復(fù)制鏈接]
責任編輯:sy_zhaomeng 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
產(chǎn)業(yè)鏈價格跟蹤:

1、多晶硅:國慶長假后多晶硅市場價格在上下游僵持中表現(xiàn)出略有下滑之勢,節(jié)后國內(nèi)下游采購企業(yè)也開始與多晶硅企業(yè)洽談10月份中下旬多晶硅訂單,下游采購繼續(xù)有所壓價,部分有成交的多晶硅廠商在面對長單客戶時有一定讓步,國內(nèi)下游單晶龍頭企業(yè)開始少量簽單,此外目前市場上散單價格仍可維持前期高位。目前市場上部分多晶硅企業(yè)主要為一線多晶硅企業(yè),價格相對堅挺,單晶復(fù)投料主流價格在92-94元/公斤,急散單高位價格可至95-96元/公斤;同時市場上也有部分多晶硅企業(yè)由于自身庫存壓力的逐步增加,也是對下游采購企業(yè)做出適當讓步,因此市場單晶致密料甚至有跌至90元/公斤的價格。整體而言,10月國內(nèi)市場上多晶硅的供給將會進一步增多:新疆檢修企業(yè)本月月初又一檢修產(chǎn)線逐步復(fù)產(chǎn),四川樂山的檢修企業(yè)老產(chǎn)能也將在10月份逐步恢復(fù)達產(chǎn),此外內(nèi)蒙古一家多晶硅企業(yè)本月進行檢修。

2、硅片:節(jié)后國內(nèi)單晶硅片價格基本持穩(wěn),市場整體與節(jié)前變化不大,本月仍有單晶硅片大廠進行檢修。價格方面,單晶M6硅片在下游大尺寸趨勢下需求旺盛,價格維穩(wěn)在3.2元/片左右;單晶G1硅片的需求相應(yīng)趨弱,市場上低位價格有所下移,但主流廠商價格仍堅挺,本周單晶G1硅片價格在2.86-3.03元/片。多晶方面,節(jié)后多晶硅片報價基本與節(jié)前持平,中效多晶硅片價格在1.3-1.35元/片,高效多晶硅片價格在1.55-1.65元/片,實際成交價格可略有讓步,讓步空間在0.02元/片左右。隨著四季度的到來,迎來國內(nèi)以及海外終端需求的旺季,目前主流廠商單多晶訂單情況有所支撐,價格也是堅挺,但由于單晶硅片在四季度仍有較大產(chǎn)能將釋放,且明年國內(nèi)單晶硅片也是擴產(chǎn)“不停歇”,未來單晶硅片的價格恐仍將出現(xiàn)波動。

3、電池片:國慶長假后第一周國內(nèi)單多晶電池片市場整體持穩(wěn),國內(nèi)外年內(nèi)需求“旺季”已至,目前國內(nèi)主流電池片廠商需求訂單較旺,單晶M10/G12也逐步開始有需求,但大尺寸電池(單晶M6以上的尺寸)市場的供給仍是受限;價格方面,單晶價格繼續(xù)堅挺,單晶M6電池價格在0.9-0.93元/W,單晶M10/G12電池由于市場供給的稀缺性,下游需求大于供給,因此相比單晶M6電池也會略有溢價。多晶方面,目前多晶電池片市場上也是有一定剛性需求包括國內(nèi)部分少量項目以及海外如印度市場仍在用多晶產(chǎn)品,目前多晶電池價格也是一直維穩(wěn)在0.55-0.6元/W區(qū)間。

4、組件:受國內(nèi)外四季度終端需求旺盛的影響(國內(nèi)地面項目的逐步開工啟動以及戶用項目年內(nèi)最后2個月的搶裝帶動,海外部分地區(qū)四季度傳統(tǒng)光伏需求旺季等),國內(nèi)主流組件廠商本月訂單情況基本較為飽滿,甚至一線組件企業(yè)四季度訂單基本排滿,而明年一季度訂單也是開始陸續(xù)洽談落地,但目前由于組件輔材供給受限尤其是玻璃嚴重供應(yīng)不足的情況下,已逐步開始對組件廠商尤其是二三線組件企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)生影響,此外膠膜EVA的市場供給也略顯緊張。價格方面,受組件輔材價格持續(xù)“飆升”組件價格近期仍顯堅挺維穩(wěn),市場單晶主流價格在1.6-1.7元/W,但也有部分項目訂單的價格低于1.6元/W。輔材方面,玻璃今年下半年一路上漲,3.2mm厚度的玻璃已從24元/㎡上漲至10月大廠的報價35元/㎡,但本周市場上38-40元/㎡已較為常見,本周市場高位價格已漲至43元/㎡左右,2.0mm厚度的報價也來到了29-30元/㎡,且有下游組件廠商反饋玻璃廠的玻璃還是限量供應(yīng)。

產(chǎn)業(yè)鏈訂單情況:

1、整體情況:近期產(chǎn)業(yè)鏈整體情況:10月開始,國內(nèi)一些競價項目陸續(xù)到了組件供貨高峰期,10-11年都是國內(nèi)、外的供貨高峰;央企國企開工項目大概在15GW左右,基本上趕在今年年底前并網(wǎng),央企國企有自己目標;EPC企業(yè)手里的項目也有2、3GW左右;

2、總體價格走勢:9月之后需求特別好,玻璃膠膜漲價之外,供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)價格都有一些小漲;一線電池廠電池已經(jīng)回到9毛錢以上,158之前價格略降,最近又有所回升,166一直比較穩(wěn)定,大尺寸這塊,210也在一個供不應(yīng)求狀態(tài),天合日升等210生產(chǎn)商訂單比較好,電池片供應(yīng)挺緊張的;

3、玻璃:價格漲得非??欤?季度大概24元左右,10月份已經(jīng)均價37,最高價接近40,漲幅4、50%,一方面玻璃在組件中成本占比較小,另一方面組件訂單已經(jīng)鎖定,很多二三線企業(yè)拿不到足夠量輔材;二三線小的玻璃企業(yè)都沒有多余產(chǎn)能,窯爐被大客戶包攬;

到明年來看供應(yīng)也是比較緊張,信義、福萊特每家都有4座窯爐投產(chǎn),但玻璃投產(chǎn)滿,爬坡也需要周期,整體來看玻璃到明年供應(yīng)中是組件產(chǎn)業(yè)鏈中最為緊張的環(huán)節(jié);福萊特明年一個季度點一座窯爐,時間安排的比較平均;明年的需求下半年還是高峰期,明年上半年主要是今年競價順延到明年,大頭平價項目更多下半年,平價和分布式明年下半年是搶裝期;所以明年玻璃供應(yīng)會緩解,但是很難出現(xiàn)大幅下降;

4、膠膜:相比玻璃會好一點,膠膜漲價一方面由于原材料漲價,但是膠膜擴產(chǎn)比較快,明年膠膜不會成為產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸,沒有玻璃這么夸張;但是膠膜的原材料供應(yīng)商有可能會出現(xiàn)一些緊張;

5、整體價格趨勢:今年Q4是出貨高峰期,國內(nèi)10幾個GW,海外20GW,海外到12月初會放緩,之后圣誕節(jié)可能會停下來;如果整個產(chǎn)業(yè)鏈價格現(xiàn)在來看,組件到11月份不會有什么變化,12月份之后可能會有比較小幅的下降;明年Q1的規(guī)模也是比較有保障的,競價會盡量搶330;但總體明年價格會比今年底,硅片、電池產(chǎn)能釋放比較大,現(xiàn)在1.6-1.7不足以支持平價,可能會下降到1.4左右;組件近期沒有太多招標了,大體在1.6-1,7左右,分布式等中小項目采購價格會高一些,但是分布式對組件價格的承受能力也比較高;

6、產(chǎn)業(yè)集中度:越來越高,硅料硅片本身相對比較,電池組件集中化的趨勢也是非常明顯,去年央企投標都有30多家,今年投標最多也不超過20家,中小企業(yè)在慢慢退出,大企業(yè)訂單非常集中,今年中標企業(yè)隆基、晶澳、天合、億晶、東方日升等前5、6家企業(yè)拿到80%訂單量;國外也差不多,國外客戶黏性比較強,對品牌認知度非常高,過去晶澳晶科天合在國外過去都有很高的品牌認可度,隆基現(xiàn)在也做的非常好,中小企業(yè)在海外 越來越難;

7、硅料:協(xié)鑫9月份已經(jīng)開了條產(chǎn)線,1000噸左右,比8月份有了很大的提高,大家已經(jīng)在慢慢恢復(fù),供應(yīng)比之前好很多,除了協(xié)鑫之外其他企業(yè)都沒什么大問題,除了通威有新產(chǎn)能以外,新特可能也會投個3萬噸,東方希望產(chǎn)能規(guī)劃10萬噸,一期二期各投了3萬噸,產(chǎn)品品質(zhì)沒有達到預(yù)想,后面供應(yīng)能力也會提升;

硅料明年供應(yīng)能力在150-160GW左右,明年不會特別過剩,供應(yīng)總體平衡,價格上看,明年價格可能會下降80-85左右,比現(xiàn)在會下來一些,很難一下子回到今年Q2水平;

8、硅片:明年可能會有幾個競爭,有可能會有一定讓利;

9、電池:第一梯隊愛旭通威的規(guī)模要比二三線大很多,成本他們也是最低的,除非計數(shù)發(fā)生很大變化,產(chǎn)業(yè)鏈還會延續(xù)目前的競爭格局;電池今年166的改造受疫情影響,沒有大家想的那么快,所以現(xiàn)在166的電池還是很缺的,價格比較緊缺。

1、事件:10月15日國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關(guān)于報送光伏競價轉(zhuǎn)平價上網(wǎng)項目的通知》,光伏競價轉(zhuǎn)平價上網(wǎng)項目共1229個、裝機規(guī)模8GW,其中2019年逾期競價項目3.89GW,2020年競價未入選轉(zhuǎn)平價項目4.11GW,且要求除并網(wǎng)消納受限原因以外,須于2021年底前并網(wǎng)。

2、行業(yè)展望:8GW競價轉(zhuǎn)平價錦上添花,21年平價并網(wǎng)近50GW!上半年考慮到Q3全產(chǎn)業(yè)鏈漲價,Q4旺季,預(yù)計下半年組件價格持續(xù)維持高位,預(yù)計20年平價項目全部33GW、19年平價結(jié)轉(zhuǎn)約6-8GW在21年并網(wǎng),加上8GW競價轉(zhuǎn)平價,預(yù)計21年平價并網(wǎng)近50GW!

3、長期空間:平價+成本持續(xù)下降助推光伏成為主力能源:光伏長期成長的核心原因在于海外已經(jīng)全面平價+中國明年全面平價,轉(zhuǎn)換效率提升/大尺寸/9BB/雙面等新技術(shù)加快應(yīng)用帶來未來可預(yù)見的每年持續(xù)5-10%的成本下降,助力光伏成為最便宜的能源形式。光伏的應(yīng)用場景廣泛,未來光伏加儲能有望成為能源的終極解決方案,成長空間巨大,預(yù)計2025年全球裝機300GW+,2030年1000GW+。

4、需求測算:預(yù)計21年全年國內(nèi)需求65GW+,全球170-180GW!:將明年國內(nèi)裝機細拆,其中:1)20年競價26GW遺留約40%;2)戶用8-10GW;3)平價項目約50GW;全年有望65GW+!海外今年80多GW,預(yù)計明年110GW左右,同比高增長,全球預(yù)計170-180GW!

5、總體情況:Q3淡季不淡需求強勁,光伏板塊普遍增長超50%:7月硅料事故加速硅料供給收縮,硅料價格暴漲,供給短缺下引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈價格普漲,同時Q3需求強勁,龍頭組件廠排產(chǎn)排滿,輔材廠玻璃、膠膜接連漲價側(cè)面印證,對應(yīng)到Q3業(yè)績,總體來看,光伏各環(huán)節(jié)普遍超預(yù)期,增長超50%。 

原標題:最詳細!光伏產(chǎn)業(yè)鏈最新調(diào)研!
 
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