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 近日IHS Markit發(fā)布了2019年全球光伏EPC和集成商排名，其光伏和儲能研究分析經(jīng)理Josefin Berg表示，全球光伏EPC領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)正在掀起一波新的合并和重組的浪潮。2019年，全球最大的前30家EPC公司共安裝了28GW的非住宅光伏，占市場總額的26%。這一數(shù)字高于2018年的21%，這一增長主要由于中國光伏市場的集中度越來越高，以及集成商在西班牙和越南等熱門市場的快速擴張。




2019年，中國電建(PowerChina)安裝了2.5GW的光伏容量，在IHS Markit全球光伏EPC排行榜上，從2018年的第四位躍居榜首。在2.5GW的安裝量中，中國市場安裝量1GW，越南安裝1GW，另外還有在拉丁美洲的幾個項目。排名第二的是逆變器供應(yīng)商陽光電源(Sungrow)，隨著EPC業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，陽光電源占據(jù)了中國市場6%的份額。排名第三、四位的是西班牙的Prodiel 和印度的Sterling and Wilson——得益于他們各自在拉丁美洲、非洲和中東地區(qū)的領(lǐng)先地位。

總體來說，前四家EPC企業(yè)在2019年的光伏安裝量達(dá)到了8GW，基本各占全球EPC市場的2%份額。2019年建成的超100MW的光伏電站有140個，占據(jù)了全球光伏市場(不包括住宅系統(tǒng))的30%的份額。而在2018年，超過100MW的光伏電站所增加的光伏發(fā)電量還不到非居民光伏發(fā)電量的四分之一。

在中國、美國和印度這三個最大的非住宅光伏市場中，我們看到，本地公司在2019年的EPC排行榜中占據(jù)了主導(dǎo)地位。2018-2019年，中國新增光伏容量同比下降11%，推動了EPC企業(yè)在這個傳統(tǒng)分散市場的加速整合。中國2019年新增的29GW非住宅光伏項目中，三家最大的EPC——陽光電源、中國電建和新疆特變電工——的裝機量為13%，高于2018年的9%。預(yù)計中國2020年的光伏裝機容量將超2019年，而這些供應(yīng)商的市場份額可能被再次稀釋。

在美國，2019年五個最大的EPC安裝了27%的新非住宅光伏容量。手握10%的市場份額，Swinerton可再生能源公司保持了其作為首選EPC承包商的地位。First Solar和Cypress Creek可再生能源公司均位列2019年美國市場的前五名，均已宣布將退出EPC領(lǐng)域。這為已經(jīng)建立本地EPC并著眼于美國日益增長的光伏市場的新興國際公司創(chuàng)造了機會。

在對價格高度敏感的印度光伏市場，2019年，前五大集成商安裝了37%的光伏電站。由外資控股的印度EPC/開發(fā)商Azure Power在本土一路領(lǐng)先。由于Covid-19疫情的影響，印度光伏市場在2020年面臨減半的風(fēng)險，主要的EPC企業(yè)很可能會面臨進(jìn)一步整合。

2019年這三個主要的市場中，只有美國因為更高的利潤率，可能會吸引更多的國際EPC加入進(jìn)來。

總體而言，IHS預(yù)計2020年非住宅光伏系統(tǒng)將增加100GW左右，低于2019年的107GW。這比今年四月初的預(yù)期更加樂觀。問題是，EPC供應(yīng)商之間的市場份額將如何分配?誰將在最后期限前完成任務(wù)，誰將重新談判條款?我們期待著2021年對今年完成的項目進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)的研究。