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據(jù)了解，孚能科技是軟包電池領(lǐng)先企業(yè)，國內(nèi)市場份額常年第一，是全球最早從事新能源汽車用鋰離子動力電池開發(fā)的技術(shù)團隊之一。

在客戶方面，孚能科技深度綁定戴姆勒，市場地位有保障。2020 年 7 月戴姆勒通過公司 IPO 進(jìn)行戰(zhàn)略配置，持股 3%；此外還簽署了商業(yè)合作協(xié)議，在未來十年為梅賽德斯-奔馳在全球推出的電動汽車新產(chǎn)品陣容提供電池，預(yù)計將在未來 7 年供應(yīng)總規(guī)模 170GWh 動力電池，超千億人民幣規(guī)模，平均每年供貨 24 GWh。

除了海外車企戴姆勒，孚能科技還加速進(jìn)入國內(nèi)頭部車企，明星車型即將放量。公司客戶涵蓋廣汽、北汽、一汽、長城、東風(fēng)、江鈴、吉利、長安等國內(nèi)知名整車企業(yè)，同時正在拓展大眾、奧迪、保時捷、通用、雷諾、日產(chǎn)、本田、奇瑞等國內(nèi)外一線整車企業(yè)客戶。目前對公司營收貢獻(xiàn)較大的除了戴姆勒及美國孚能之外，主要為廣汽、北汽、長城和一汽。2020H1 對廣汽銷售同比大增，配套廣汽 Aion V 正快速放量。假設(shè)供應(yīng)均價為 0.8元/Wh，每配套 1000 輛 Aion V 約貢獻(xiàn) 0.56 億營收。此外，公司持續(xù)收獲東風(fēng)、江鈴、國機智駿等長期訂單，在手訂單預(yù)計超 15GWh。

在研發(fā)方面，公司目前在中國贛州、美國硅谷、德國斯圖加特設(shè)立三處研發(fā)中心，擁有 55 項境內(nèi)專利和 14 項境外專利，研發(fā)能力強大。同時，公司擁有贛州、鎮(zhèn)江兩大生產(chǎn)基地，并于美國、德國、中國境內(nèi)規(guī)劃另外三個生產(chǎn)基地。

產(chǎn)能擴張在即

2017-2019 年公司銷量穩(wěn)步增長，基本滿產(chǎn)滿銷，存在產(chǎn)能瓶頸。2017 年公司銷量 0.953GWh，到 2019 年銷量增長至 2.269GWh，兩年復(fù)合增長 54.3%。不同于行業(yè)內(nèi)普遍的產(chǎn)能過剩，三年間公司產(chǎn)能利用率基本在 90%以上，基本滿產(chǎn)滿銷。但整體產(chǎn)能規(guī)模偏小，一定程度上限制了公司的壯大發(fā)展。

產(chǎn)能爆發(fā)式增長，已有加規(guī)劃 37GWh。贛州基地于 2019 年完成擴產(chǎn)，現(xiàn)有產(chǎn)能 5GWh，2020 年上半年進(jìn)一步升級改造。鎮(zhèn)江基地分為 3 期，每期 8GWh，一期于 2020 年 6 月開始全速生產(chǎn)；二期目前已經(jīng)進(jìn)入調(diào)試階段；三期為 IPO 項目。預(yù)計公司 2020 和 2021 年產(chǎn)能為 13 和 21GWh，分別為 2019 年的 4.1 和 6.7 倍。

上半年受疫情影響出現(xiàn)虧損，此前營收一直穩(wěn)步增長。公司 2020 年 H1 營收2.85 億，同比減少 71.8%；歸母凈利虧損 1.75 億。主要是疫情影響，動力電池行業(yè)整體出貨量大幅下滑，公司裝機量也大幅下降。在此之前，公司營收一直穩(wěn)步增長，2019 年營收為 24.50 億，同比增長 7.7%，歸母凈利 1.31 億，同比扭虧為盈。

公司 2020H1 毛利率為 27.14%，同比提升 8.21pct。在營收大幅下降的情況下公司仍取得了毛利率上升的成績，虧損主要是由于偏剛性的期間費用較高。2020H1 公司研發(fā)費用 1.86 億，同比增長 85.7%；管理費用 1.24 億，同比增長 82.3%，主要是由于報告期內(nèi)股權(quán)激勵攤銷費用增加，以及業(yè)務(wù)擴張帶來的人員工資增長；銷售費用 0.38億，同比減少 17.8%。期間費用對利潤的影響將隨著未來公司規(guī)模效應(yīng)釋放減少，業(yè)績增長可期。

原標(biāo)題：孚能科技正式成為春風(fēng)動力動力電池供應(yīng)商