光伏玻璃價格持續(xù)上漲,光伏裝機規(guī)模將進一步提升。7月起共17.85GW地面光伏電站完成備案,其中36個項目合計3.65GW列入20年名單,“十四五”的第一年將成為光伏搶裝大年。20年光伏新增規(guī)模指標高達74GW,包括7GW左右戶用光伏,26GW競價項目以及41GW平價項目,國企再次成為競價項目主力軍。光伏玻璃價格持續(xù)上漲,產銷良好。據(jù)卓創(chuàng)資訊消息,3.2mm鍍膜均價42元/平米,環(huán)比+20%,2.0mm鍍膜均價35元/平米,環(huán)比+25%。預計Q4玻璃供需失衡難以緩解,價格仍會持續(xù)上揚。推薦隆基股份(601012.SH)、福萊特(601865.SH)、通威股份(600438.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、中環(huán)股份(002129.SZ)、愛旭股份(600732.SH)、捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)、陽光電源(300274.SZ),相關公司有福斯特(603806.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、東方日升(300118.SZ)。
國內電動化有望加速,造車新勢力有望迎來新增長點。27日,《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》發(fā)布,規(guī)劃到2025、2030、2035年,新能源車銷量占比達20%、40%、50%,混動汽車在傳統(tǒng)乘用車中占比達50%、75%、100%;到2035年純電動占新能源車銷量95%以上。我國新能源車將走出培育期,迎接快速發(fā)展期。上海公安局24日通告,明年五一后,內環(huán)內地面道路高峰期將禁止外省號牌的小客車通行。該新規(guī)將強化新能源車的路權優(yōu)勢,加速銷量增長。近日,16家車企中標北京市政府公務車采購。其中,蔚來、愛馳、合眾、零跑等新勢力首次入圍,體現(xiàn)政府對國內新能源車企的實際支持。預計未來有更多電動車進入政府公務車或其他用車采購目錄,自主品牌和造車新勢力有望抓住機遇,實現(xiàn)銷量快速增長。推薦億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(300207.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏發(fā)股份(600885.SH)、鵬輝能源(300438.SZ),相關公司有特銳德(300001.SZ)。
風電并網容量穩(wěn)健增長,持續(xù)看好風電行業(yè)。20Q1-3全國新增風電裝機13.06GW,累積風電裝機223.8GW,同比+13.1%,占電源總裝機11.2%,風電新增裝機保持穩(wěn)定。由于Q4為搶裝高峰,預計20年新增裝機將達35GW+。20Q1-3國內風電公開招標19.3GW,陸上13.7GW,海上5.6GW。機型分類看,3MW及以上機組為主流。中標價格方面,9月2.5MW機組中標均價3400元/千瓦,3MW機組投標均價3250元/千瓦。由于21年大基地平價項目將集中建設,加上海上風電搶裝,預計21年風電裝機近30GW,雖然中標價格從Q3有所回落,但隨著機組降本增效,預計產業(yè)鏈盈利能力將保持穩(wěn)健。推薦日月股份(603218.SH)、明陽智能(601615.SH)、天順風能(002531.SZ)、中材科技(002080.SZ)、金風科技(002202.SZ),相關公司有金雷股份(300443.SZ)。
原標題:光伏行業(yè):光伏景氣度延續(xù) 國內電動化有望加速