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特斯拉光伏屋頂業(yè)務(wù)“帶火”國內(nèi)供應(yīng)商 中國“光伏建筑一體化”市場迎來發(fā)展風(fēng)口
日期:2020-11-03   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
自馬斯克在三季報會議上宣稱“特斯拉的下一個殺手級產(chǎn)品將是太陽能屋頂”后,國內(nèi)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)成了投資者關(guān)注的焦點。據(jù)了解,特斯拉第三代光伏屋頂實現(xiàn)了光伏建筑一體化(BIPV),產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯。隨著特斯拉進(jìn)軍中國市場步伐加快,國內(nèi)供應(yīng)商及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來了發(fā)展新機遇。

古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)理劉繼茂在接受《證券日報》記者采訪時表示:“我國光伏行業(yè)逐步走向平價,建筑物發(fā)電投資成本也隨之走低,投資回收周期更短,因此光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)了迎來發(fā)展風(fēng)口。根據(jù)中國建筑科學(xué)研究院太陽能應(yīng)用研究中心測算,我國既有建筑面積可安裝光伏400GW,每年竣工建筑面積可安裝40GW,潛在市場空間達(dá)千億元。”

國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)廣受關(guān)注


A股市場光伏屋頂概念股成了資本市場的熱門話題,以亞瑪頓、海達(dá)股份、秀強股份為代表的特斯拉供應(yīng)鏈企業(yè)也廣受投資者關(guān)注,而上述企業(yè)與特斯拉業(yè)務(wù)合作的真實情況如何?

記者梳理發(fā)現(xiàn),亞瑪頓作為特斯拉太陽能屋頂項目供應(yīng)商,在2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等。提及與特斯拉簽署合同及營收占比情況,公司在互動平臺表示,特斯拉簽訂相關(guān)保密協(xié)議,所以合同金額予以保密。不過其表示,今年以來公司與特斯拉關(guān)于太陽能屋頂項目合作暫時沒有受到疫情的影響,訂單執(zhí)行情況正常;公司太陽能屋頂項目產(chǎn)能是與特斯拉需求產(chǎn)能相匹配,隨著特斯拉需求的增長,公司將有擴大產(chǎn)能的計劃。

從經(jīng)營業(yè)績看,今年1-9月亞瑪頓營收、凈利潤分別達(dá)11.54億元、7188萬元,分別較上年同期增長41.42%、229.63%,受益于光伏減反玻璃和太陽能瓦片玻璃的產(chǎn)銷量大幅提升,亞瑪頓業(yè)績增長迅猛。據(jù)中泰證券研報分析,9月初以來,光伏玻璃價格連續(xù)多次上漲,玻璃景氣超預(yù)期,亞瑪頓作為薄玻璃龍頭將同時受益于玻璃景氣和雙玻滲透率提升。

與亞瑪頓供應(yīng)的“瓦片玻璃”不同,2017年10月,橡膠密封件龍頭海達(dá)股份與特斯拉簽訂了太陽能屋頂“密封件”采購合同。在新能源汽車領(lǐng)域,公司生產(chǎn)的鋁制管件型材也間接供貨并應(yīng)用于特拉斯model3的空調(diào)系統(tǒng)。提及公司與特斯拉的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,海達(dá)股份表示,公司有已供貨的鋁制管件型材產(chǎn)品和在研的密封件項目,但均為小件,且是間接供貨,不會對公司2020年效益產(chǎn)生很大的影響,但對提升公司競爭力具有積極意義。

而秀強股份方面,記者注意到,今年2月份,公司因在互動平臺多次回復(fù)與特斯拉太陽能屋頂玻璃、新能源汽車充電樁玻璃業(yè)務(wù)合作的問題,其股價從2月4日至20日累計12個交易日漲停;不過自今年3月份因“蹭特斯拉熱點”受到深交所公開譴責(zé)處分后,公司在互動平臺的回復(fù)則顯得尤為謹(jǐn)慎。

公告顯示,秀強股份已經(jīng)將太陽能屋頂玻璃的樣品寄達(dá)美國特斯拉,受新冠肺炎疫情影響,美國特斯拉相關(guān)部門未能如期按照原定計劃推進(jìn)對公司太陽能屋頂玻璃的工程認(rèn)證。工程認(rèn)證若不能如期完成,將導(dǎo)致公司不能接到特斯拉太陽能屋頂玻璃訂單。

《證券日報》就此事采訪到秀強股份董秘高迎,其表示,“因為國外疫情比較嚴(yán)重,公司與特斯拉太陽能屋頂玻璃業(yè)務(wù)合作暫時沒有實際的進(jìn)展,也沒有接到這個訂單。自去年開始,因光伏組件生產(chǎn)廠家資金鏈緊張,加之超白壓延玻璃原片采購困難,公司戰(zhàn)略收縮了光伏玻璃產(chǎn)品業(yè)務(wù),光伏玻璃產(chǎn)品利潤占公司總利潤比例較小。”

提及公司未來是否會根據(jù)光伏屋頂產(chǎn)業(yè)景氣度及市場環(huán)境變化,機動性增加光伏玻璃板塊投入時,高迎告訴記者,“我們在光伏玻璃板塊的投入還要看實際情況,光伏玻璃只是我們其中一塊業(yè)務(wù),我們后續(xù)拓展主要集中在家電玻璃領(lǐng)域。”

 “光伏建筑”撬動千億級市場


隨著國內(nèi)建筑建材成本的升高和光伏產(chǎn)品價格的快速下降,越來越多的企業(yè)加入到了BIPV產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)中國建筑科學(xué)研究院太陽能應(yīng)用研究中心測算,我國既有建筑面積可安裝光伏400GW,每年竣工建筑面積可安裝40GW,潛在市場空間達(dá)千億元。

有不具名業(yè)內(nèi)分析師告訴記者:“特斯拉帶火了BIPV概念,從目前光伏裝機趨勢來看,分布式光伏的占比是越來越提升的,光伏建筑的未來市場空間很廣闊。”

 “特斯拉在中國做的光伏項目非常少,但影響力很大。”劉繼茂向記者表示,“目前,BIPV領(lǐng)域已經(jīng)迎來了隆基、龍焱能源、東方日升、晶科能源、日托光伏、英利、上邁新能源、中信博等眾多廠商。隨著越來越多的企業(yè)進(jìn)入BIPV市場,BIPV領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、項目能夠更快、更廣泛地落地。”

在劉繼茂看來,BIPV不僅僅是簡單的屋頂發(fā)電或墻壁發(fā)電,未來BIPV在5G基站、路燈、陽臺等多場景下均有合適的應(yīng)用服務(wù)場景。在各個細(xì)分市場、細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)多元化發(fā)展。隨著技術(shù)發(fā)展,光伏與建筑、建材結(jié)合后更能夠讓建筑物變成發(fā)電體。

值得一提的是,近年來,中國光伏建筑相關(guān)政策也密集出臺。2019年11月,國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》,其中鼓勵類產(chǎn)業(yè)包括新能源產(chǎn)業(yè)中太陽能建筑一體化組件設(shè)計與制造。2019年12月,國家市場監(jiān)督管理總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會連續(xù)發(fā)布兩項光伏建筑領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn),分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測導(dǎo)則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測方法》,均于2020年11月1日起實施。政策加持下的國內(nèi)光伏建筑產(chǎn)業(yè)迎來了更多的發(fā)展機遇。

談及光伏建筑產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?,劉繼茂表示:“我國每年有160億平方米的新建房屋面積,建筑總能耗占全國能耗總量的三分之一,發(fā)展綠色建筑刻不容緩。國家發(fā)改委、住建部、教育部、工信部等七個部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動方案的通知》,目標(biāo)到2022年城鎮(zhèn)新建建筑中的綠色建筑占比達(dá)到70%。光伏建筑一體化(BIPV)是綠色建筑的主流形式,高度契合綠色建筑的發(fā)展潮流,有著巨大的市場潛力。”

原標(biāo)題:特斯拉光伏屋頂業(yè)務(wù)“帶火”國內(nèi)供應(yīng)商 中國“光伏建筑一體化”市場迎來發(fā)展風(fēng)口
 
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來源:證券日報
 
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