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光伏概念活躍 “供需錯配”不改長期向好
日期:2020-11-05   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
一方面政策驅動產業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,一方面行業(yè)產能受限,下游企業(yè)遭遇短期困境。11月4日,光伏概念板塊早盤走強,盤中受外圍因素影響轉而震蕩下行。截至收盤,同花順光伏概念指數下跌0.43%,202只個股中137只下跌、65家上漲。當日資金凈流出50.70億元,成交額645.02億元。個股方面,銳新科技、金剛玻璃漲停,金晶科技、三花智控、華自科技、南玻A等漲超5%。

作為具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性、朝陽性產業(yè),光伏產業(yè)在政策層面上一直受到支持。國家能源局綜合司今年6月公布2020年光伏發(fā)電項目國家補貼名單,擬將15個省區(qū)市及新疆兵團共434個項目納入補貼范圍,總裝機容量26GW。國務院辦公廳近日印發(fā)的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也提出,支持新能源汽車能源利用與風力發(fā)電、光伏發(fā)電的協(xié)同調度,鼓勵光儲充放多功能綜合一體站的建設。

國家發(fā)展改革委此前公布的數據顯示,2020年風電平價上網項目裝機規(guī)模1139.67萬千瓦,光伏發(fā)電平價上網項目裝機規(guī)模3305.06萬千瓦。國家發(fā)展改革委相關負責人指出,初步測算,擬公布的2020年風電、光伏發(fā)電平價上網項目將拉動投資總額約2200億元。

對于電站開發(fā)企業(yè)而言,2020年底前能否搶上補貼“末班車”成為關鍵,也由此引發(fā)“搶裝潮”。北極星太陽能光伏網統(tǒng)計數據顯示,2020年下半年,晶澳、隆基、英利等多家光伏企業(yè)光伏電池、組件項目陸續(xù)開工、投產。近一個月,已有10家光伏企業(yè)發(fā)布硅片、電池、組件、光伏玻璃項目開工、投產信息,共涉及3.5GW單晶硅片、17GW光伏電池、39.4GW光伏組件以及年產1.98億平方米光伏玻璃項目,分布在江蘇、山東、安徽、河北、浙江等五個省份。

盡管政策利好不斷,迅速增長的光伏下游產業(yè)正遭遇產能置換帶來的短期困境。11月3日,東方日升、隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源和阿特斯等六家光伏組件生產商聯合呼吁,懇請相關部門能考慮給光伏市場年終“搶裝潮”降溫,同時希望放開對光伏玻璃產能擴張的限制。據悉,今年以來光伏組件產量大增,且新組件對于光伏玻璃需求大增,在此背景下光伏玻璃產能未增加,光伏玻璃高價、缺貨給光伏產業(yè)鏈下游企業(yè)帶來困境。

工信部此前表示,平板玻璃行業(yè)嚴禁新上擴大產能項目,對于確有必要新上的必須實施產能置換,根據不同項目情況開展減量或等量置換。此外,工信部還提出,將統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場需求、產能現狀和發(fā)展趨勢,對相關政策進行認真研究,在修訂《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》時統(tǒng)籌考慮。同時,將繼續(xù)支持光伏玻璃行業(yè)加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本,更好發(fā)揮產業(yè)配套功能,滿足光伏產業(yè)高質量發(fā)展需求。

國盛證券研報認為,2020年至2021年,光伏玻璃將保持供需緊張的格局。2022開始,隨著信義光能、福萊特產能陸續(xù)投放,供給緊張格局有望緩解。光大證券表示,短期來看,供需錯配形勢下光伏玻璃價格預計仍將維持高位,2020年四季度光伏玻璃“量價齊升”趨勢延續(xù)。長期來看,看好光伏行業(yè)的長期發(fā)展,疊加雙玻組件滲透率趨勢不減,光伏玻璃需求景氣度有望維持在高位;同時,在“一刀切”政策影響下光伏玻璃未來的產能落地節(jié)奏仍有不確定性,供給緊張的形勢有再次出現的可能,而龍頭公司在技術、資金、資源、布局等多重優(yōu)勢的加持下有望進一步提升其市占率。

原標題:光伏概念活躍 “供需錯配”不改長期向好
 
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來源:經濟參考報
 
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