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應(yīng)對(duì)氣候變化是全人類普遍面臨的生存課題，更是構(gòu)筑人類命運(yùn)共同體的剛需。光伏作為新能源發(fā)展的主力軍，更是前景可觀。放眼“十四五”，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，光伏行業(yè)告別補(bǔ)貼，進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，需求全球共振、裝機(jī)規(guī)模再攀新高的大拐點(diǎn)或?qū)⒌絹?lái)。

我國(guó)光伏市場(chǎng)在過(guò)去幾年實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，我國(guó)光伏電網(wǎng)裝機(jī)累計(jì)達(dá)204.3吉瓦，連續(xù)五年居全球首位。全國(guó)光伏發(fā)電量全年達(dá)到2242.6億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了26.3%。2019年光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比繼續(xù)不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品出口總額約207.8億元，同比增長(zhǎng)29%。

近日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》發(fā)布，國(guó)家對(duì)于光伏等新能源的重視又提升到了新的高度，光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。

政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

太陽(yáng)能是未來(lái)最清潔、安全和可靠的能源，發(fā)達(dá)國(guó)家正在把太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)利用作為能源革命主要內(nèi)容長(zhǎng)期規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國(guó)際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一爆炸式發(fā)展的行業(yè)。而利用太陽(yáng)能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽(yáng)光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱為“光伏產(chǎn)業(yè)”。

近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)清潔能源需求的不斷增加，光伏產(chǎn)業(yè)受到越來(lái)越多的關(guān)注。2013年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)，要求充分認(rèn)識(shí)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要性。

2014年之后，在一系列配套政策支持下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。到了2017年，我國(guó)光伏裝機(jī)總量創(chuàng)歷史地達(dá)到了53.5吉瓦，光伏行業(yè)成為資本和企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入的火熱領(lǐng)域。然而，盲目擴(kuò)產(chǎn)、消納、補(bǔ)貼缺口等問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)。

2018年，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度，被稱為“531光伏新政”。該新政堪稱光伏產(chǎn)業(yè)史上最嚴(yán)厲的調(diào)控政策，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，政策的推進(jìn)有利于緩解產(chǎn)業(yè)棄光限電、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，減小國(guó)家光伏補(bǔ)貼的缺口，優(yōu)化光伏項(xiàng)目的規(guī)模結(jié)構(gòu)。光伏產(chǎn)業(yè)隨后經(jīng)歷了一輪“洗牌”，行業(yè)部分落后產(chǎn)能遭到淘汰，行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。

近兩年，我國(guó)開(kāi)始積極推動(dòng)智能光伏的發(fā)展、應(yīng)用。2018年工信部印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，力求加快提升光伏產(chǎn)業(yè)智能制造水平，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合，鼓勵(lì)特色行業(yè)智能光伏應(yīng)用，促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端。2019年9月20日，工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能光伏試點(diǎn)示范的通知》，要求支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺(tái)或整體解決方案的企業(yè)；支持建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目，包括應(yīng)用智能光伏產(chǎn)品，融合大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能，為用戶提供智能光伏服務(wù)的項(xiàng)目。

今年以來(lái)，光伏政策頻頻出臺(tái)。3月10日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，從推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目、推進(jìn)需國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目、落實(shí)電力送出消納條件等方面，結(jié)合行業(yè)發(fā)展新情況進(jìn)行了調(diào)整完善。通知提出今年新建光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼總額為15億元，其中5億元用于戶用光伏，10億元用于補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。4月2日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，公布了今年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策。6月28日，國(guó)家能源局下發(fā)2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的結(jié)果，此次擬納入競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目共434個(gè)，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長(zhǎng)14%。競(jìng)價(jià)總規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的下發(fā)預(yù)示著國(guó)內(nèi)需求大規(guī)模啟動(dòng)。

今年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)

光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展已經(jīng)帶動(dòng)可再生能源“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)提前完成。有業(yè)內(nèi)人士表示，《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標(biāo)是，到2020年，我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重為15%，到2030年為20%。而從實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年我國(guó)能源消費(fèi)總量達(dá)到48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中非化石能源占比達(dá)到15.3%，原目標(biāo)已提前實(shí)現(xiàn)，近五年可再生能源占比年均增加0.8%。

今年的新冠肺炎疫情給各個(gè)行業(yè)帶來(lái)很大影響，但光伏行業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了難能可貴的逆勢(shì)上揚(yáng)。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。1-6月，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為11.5吉瓦。其中，集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模7.07吉瓦，占比61.48%；分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模為4.43吉瓦，占比38.52%。出口方面，今年前5個(gè)月，光伏產(chǎn)品出口額約78.7億美元，同比下降10.1%。光伏電站建設(shè)成本繼續(xù)降低。受益于組件、逆變器等設(shè)備價(jià)格的下降，今年上半年我國(guó)光伏地面電站建設(shè)初始全投資成本已基本降至每瓦4元以下，較2019年下降約13%。

產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也體現(xiàn)在上市公司業(yè)績(jī)上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月1日，A股光伏概念板塊57家上市公司三季報(bào)已全部披露完畢，其中42家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比逾七成，顯示光伏行業(yè)基本面依然良好，行業(yè)持續(xù)高景氣。此外，截至11月6日收盤，共有24家光伏行業(yè)上市公司披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到15家，占比62.5%。其中，雙星新材、金春股份、拓日新能、伊戈?duì)枴R川技術(shù)、科華恒盛等6家公司均預(yù)計(jì)2020年年度凈利潤(rùn)同比翻番。分析人士指出，受益于行業(yè)需求回暖且第四季度是搶裝季等因素利好，光伏行業(yè)增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。

值得注意的是，相關(guān)上市公司股價(jià)也迎來(lái)大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至11月6日收盤，共有31只光伏概念股股價(jià)翻倍，錦浪科技、上機(jī)數(shù)控、陽(yáng)光電源、晶澳科技、福萊特、海南發(fā)展、中能電氣、帝科股份等8只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅均超200%，股價(jià)持續(xù)上漲也令隆基股份、匯川技術(shù)、通威股份、三安光電等4只個(gè)股最新A股總市值達(dá)到1000億元以上。

平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將開(kāi)局

“十四五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，落后產(chǎn)能及二三線小廠加速退出；“充電樁+光伏”“特高壓+光伏”“大數(shù)據(jù)中心+光伏”等應(yīng)用，將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展空間。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，技術(shù)進(jìn)步和成本下降使得國(guó)內(nèi)的光伏發(fā)電具備了和傳統(tǒng)能源直接競(jìng)爭(zhēng)的能力，一些場(chǎng)景中甚至已經(jīng)占優(yōu)；加上光伏建設(shè)還是新基建和“十四五”新能源規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策的主要受益者，光伏行業(yè)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較為明確。

“光伏行業(yè)將在很長(zhǎng)一段時(shí)間維持較高的景氣度。”私募排排網(wǎng)研究員姚京津表示，一方面，近期的聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出了二氧化碳排放將于2030年達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，為新能源的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展釋放了積極信號(hào)；另一方面，需求提速，光伏四季度步入搶裝階段，需求強(qiáng)勁帶動(dòng)板塊全面開(kāi)花、整體復(fù)蘇。

更為重要的是，“十四五”期間，光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將正式開(kāi)局，“無(wú)補(bǔ)貼、不限量”將造就產(chǎn)業(yè)新格局。平價(jià)上網(wǎng)為何如此重要？業(yè)內(nèi)人士指出，如果光伏太陽(yáng)能無(wú)法實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，這個(gè)行業(yè)就無(wú)法市場(chǎng)化，就需要受政策影響，公司的業(yè)績(jī)波動(dòng)就非常大。隨著我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，當(dāng)光伏發(fā)電行業(yè)逐步進(jìn)入平價(jià)階段后，光伏發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化會(huì)在促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更重要的支撐力量。以度電成本最低作為優(yōu)化目標(biāo)，將有效促進(jìn)光伏價(jià)格成本下降，推動(dòng)光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。

“要落實(shí)我國(guó)提出的二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的新目標(biāo)、新任務(wù)，非化石能源消費(fèi)占比需要快速提升，尤其是電力行業(yè)要加速脫碳。光伏、光電等新能源將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)表示，預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比目標(biāo)將相應(yīng)上調(diào)，光伏發(fā)電年平均新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)65吉瓦以上。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有望率先成為從端到端、自主可控的高質(zhì)量發(fā)展樣板，是我國(guó)綠色高質(zhì)量發(fā)展的重要體現(xiàn)。

探尋光伏產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口

說(shuō)到光伏，很多人對(duì)于光伏的印象可能還簡(jiǎn)單停留在房頂上的光伏板上。事實(shí)上，光伏作為所有新能源中頗具潛力的一種能源，正被廣泛使用。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈就包括從上游的原材料硅料采集和硅棒、硅片的制造，中游的光伏電池和組件的制造，到下游光伏電站的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)組成。當(dāng)前的單晶硅片和PERC電池是產(chǎn)業(yè)鏈最具價(jià)值的環(huán)節(jié)，也是技術(shù)門檻、資金門檻雙高的環(huán)節(jié)，而且其中的龍頭企業(yè)如隆基和通威未來(lái)都將持續(xù)受益于行業(yè)需求的增長(zhǎng)以及產(chǎn)品滲透率的提升。

從技術(shù)層面來(lái)看，隨著光伏材料技術(shù)的進(jìn)步，光伏建筑一體化(BIPV)可以實(shí)現(xiàn)屋頂、幕墻、遮陽(yáng)、溫室等場(chǎng)景全覆蓋，應(yīng)用場(chǎng)景更加多元。新型材料的研發(fā)推動(dòng)了光伏與建筑的融合，材料技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升使得BIPV具有良好的經(jīng)濟(jì)性。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)成熟度逐漸提高的背景下，分布式發(fā)電中BIPV有望成為新熱點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)一線光伏企業(yè)的加入與探索也將加速產(chǎn)品的迭代更新。

從市場(chǎng)前景來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，光伏可安裝面積超30億平方米，且年新增竣工面積在40億平方米以上。截至目前，我國(guó)既有建筑面積可安裝光伏400吉瓦，每年竣工建筑面積可安裝40吉瓦，潛在市場(chǎng)空間達(dá)千億元。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，雖然補(bǔ)貼、消納等問(wèn)題對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展造成了很大的困擾，但在“政策之手”與“市場(chǎng)之手”的相互作用下，光伏產(chǎn)業(yè)的免疫能力日漸提升，市場(chǎng)化生存能力越來(lái)越強(qiáng)。(宗禾)

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪爆發(fā)