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 我國光伏市場在過去幾年實現(xiàn)了高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年年底，我國光伏電網(wǎng)裝機累計達204.3吉瓦，連續(xù)五年居全球首位。全國光伏發(fā)電量全年達到2242.6億千瓦時，同比增長了26.3%。2019年光伏主要產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比繼續(xù)不斷擴大，產(chǎn)品出口總額約207.8億元，同比增長29%。近日，《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標的建議》發(fā)布，國家對于光伏等新能源的重視又提升到了新的高度，光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪爆發(fā)式增長。

政策推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

太陽能(4.650, 0.05, 1.09%)是未來最清潔、安全和可靠的能源，發(fā)達國家正在把太陽能的開發(fā)利用作為能源革命主要內(nèi)容長期規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)正日益成為國際上繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后又一爆炸式發(fā)展的行業(yè)。而利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱為“光伏產(chǎn)業(yè)”。

近年來，隨著國家對清潔能源需求的不斷增加，光伏產(chǎn)業(yè)受到越來越多的關注。2013年7月，國務院印發(fā)關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見，要求充分認識促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要性。

2014年之后，在一系列配套政策支持下，我國光伏產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展時期。到了2017年，我國光伏裝機總量創(chuàng)歷史地達到了53.5吉瓦，光伏行業(yè)成為資本和企業(yè)爭相進入的火熱領域。然而，盲目擴產(chǎn)、消納、補貼缺口等問題也逐漸暴露出來。

2018年，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局三家聯(lián)合發(fā)布了關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知，明確加快光伏發(fā)電補貼退坡，降低補貼強度，被稱為“531光伏新政”。該新政堪稱光伏產(chǎn)業(yè)史上最嚴厲的調(diào)控政策，但從長遠來看，政策的推進有利于緩解產(chǎn)業(yè)棄光限電、產(chǎn)能過剩問題，減小國家光伏補貼的缺口，優(yōu)化光伏項目的規(guī)模結(jié)構。光伏產(chǎn)業(yè)隨后經(jīng)歷了一輪“洗牌”，行業(yè)部分落后產(chǎn)能遭到淘汰，行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。

近兩年，我國開始積極推動智能光伏的發(fā)展、應用。2018年工信部印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2018-2020年)》，力求加快提升光伏產(chǎn)業(yè)智能制造水平，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合，鼓勵特色行業(yè)智能光伏應用，促進我國光伏產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端。2019年9月20日，工信部發(fā)布《關于開展智能光伏試點示范的通知》，要求支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務、系統(tǒng)平臺或整體解決方案的企業(yè)；支持建設一批智能光伏示范項目，包括應用智能光伏產(chǎn)品，融合大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能，為用戶提供智能光伏服務的項目。

今年以來，光伏政策頻頻出臺。3月10日，國家能源局發(fā)布《關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》，從推進平價上網(wǎng)項目、推進需國家財政補貼項目、落實電力送出消納條件等方面，結(jié)合行業(yè)發(fā)展新情況進行了調(diào)整完善。通知提出今年新建光伏發(fā)電項目補貼總額為15億元，其中5億元用于戶用光伏，10億元用于補貼競價項目。4月2日，國家發(fā)改委印發(fā)《關于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策有關事項的通知》，公布了今年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策。6月28日，國家能源局下發(fā)2020年光伏競價項目的結(jié)果，此次擬納入競價補貼范圍的項目共434個，總規(guī)模為25.97吉瓦，同比增長14%。競價總規(guī)模遠超市場預期，競價項目的下發(fā)預示著國內(nèi)需求大規(guī)模啟動。

今年實現(xiàn)逆勢上揚

光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展已經(jīng)帶動可再生能源“十三五”規(guī)劃的目標提前完成。有業(yè)內(nèi)人士表示，《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標是，到2020年，我國非化石能源占一次能源消費比重為15%，到2030年為20%。而從實際數(shù)據(jù)來看，2019年我國能源消費總量達到48.6億噸標準煤，其中非化石能源占比達到15.3%，原目標已提前實現(xiàn)，近五年可再生能源占比年均增加0.8%。

今年的新冠肺炎疫情給各個行業(yè)帶來很大影響，但光伏行業(yè)卻實現(xiàn)了難能可貴的逆勢上揚。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。1-6月，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為11.5吉瓦。其中，集中式光伏發(fā)電項目新增裝機規(guī)模7.07吉瓦，占比61.48%；分布式光伏新增裝機規(guī)模為4.43吉瓦，占比38.52%。出口方面，今年前5個月，光伏產(chǎn)品出口額約78.7億美元，同比下降10.1%。光伏電站建設成本繼續(xù)降低。受益于組件、逆變器等設備價格的下降，今年上半年我國光伏地面電站建設初始全投資成本已基本降至每瓦4元以下，較2019年下降約13%。

產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也體現(xiàn)在上市公司業(yè)績上。據(jù)統(tǒng)計，截至11月1日，A股光伏概念板塊57家上市公司三季報已全部披露完畢，其中42家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比逾七成，顯示光伏行業(yè)基本面依然良好，行業(yè)持續(xù)高景氣。此外，截至11月6日收盤，共有24家光伏行業(yè)上市公司披露年報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司家數(shù)達到15家，占比62.5%。其中，、、、、、等6家公司均預計2020年年度凈利潤同比翻番。分析人士指出，受益于行業(yè)需求回暖且第四季度是搶裝季等因素利好，光伏行業(yè)增長確定性強。

值得注意的是，相關上市公司股價也迎來大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至11月6日收盤，共有31只光伏概念股股價翻倍，、、、、、、、等8只個股年內(nèi)累計漲幅均超200%，股價持續(xù)上漲也令、匯川技術(82.640, 0.81, 0.99%)、、等4只個股最新A股總市值達到1000億元以上。

平價上網(wǎng)時代將開局

“十四五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來高速增長。業(yè)內(nèi)人士指出，未來，我國光伏產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升，頭部企業(yè)加速擴產(chǎn)，落后產(chǎn)能及二三線小廠加速退出；“充電樁+光伏”“特高壓+光伏”“大數(shù)據(jù)中心+光伏”等應用，將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來更多的發(fā)展空間。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，技術進步和成本下降使得國內(nèi)的光伏發(fā)電具備了和傳統(tǒng)能源直接競爭的能力，一些場景中甚至已經(jīng)占優(yōu)；加上光伏建設還是新基建和“十四五”新能源規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策的主要受益者，光伏行業(yè)中長期增長態(tài)勢較為明確。

“光伏行業(yè)將在很長一段時間維持較高的景氣度。”私募排排網(wǎng)研究員姚京津表示，一方面，近期的聯(lián)合國大會上提出了二氧化碳排放將于2030年達到峰值，2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，為新能源的長遠發(fā)展釋放了積極信號；另一方面，需求提速，光伏四季度步入搶裝階段，需求強勁帶動板塊全面開花、整體復蘇。

更為重要的是，“十四五”期間，光伏平價上網(wǎng)時代將正式開局，“無補貼、不限量”將造就產(chǎn)業(yè)新格局。平價上網(wǎng)為何如此重要？業(yè)內(nèi)人士指出，如果光伏太陽能無法實現(xiàn)平價上網(wǎng)，這個行業(yè)就無法市場化，就需要受政策影響，公司的業(yè)績波動就非常大。隨著我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術的持續(xù)進步，當光伏發(fā)電行業(yè)逐步進入平價階段后，光伏發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化會在促進光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更重要的支撐力量。以度電成本最低作為優(yōu)化目標，將有效促進光伏價格成本下降，推動光伏發(fā)電競爭力不斷提升。

“要落實我國提出的二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的新目標、新任務，非化石能源消費占比需要快速提升，尤其是電力行業(yè)要加速脫碳。光伏、光電等新能源將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，預計“十四五”期間，我國非化石能源消費占比目標將相應上調(diào)，光伏發(fā)電年平均新增裝機規(guī)模有望達65吉瓦以上。我國光伏產(chǎn)業(yè)有望率先成為從端到端、自主可控的高質(zhì)量發(fā)展樣板，是我國綠色高質(zhì)量發(fā)展的重要體現(xiàn)。