11月13日晚,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布重大風險事項進展公告,稱其有不能償還大額到期債務(wù)本息的風險。
中信銀行股份有限公司成都分行于 2020 年 6 月 30 日為 公司新增綜合授信不超過 1 億美元(或等值人民幣),期限 1 年。公司于 2020 年 6 月 30 日取得本次新增貸款 59,985.48 萬元人民幣,用于向 Talison Lithium Pty Ltd 支付鋰精礦 采購貨款。截至本公告披露日,公司已使用自有資金及公司控股股東成都天齊實業(yè)(集 團)有限公司財務(wù)資助款項償還完畢本次新增貸款,對應的 資產(chǎn)及股權(quán)抵質(zhì)押尚未解除,公司正在與中信銀行密切溝通相關(guān)抵質(zhì)押手續(xù)的解除程序。
截至目前,公司現(xiàn)金流水平并未得到實質(zhì)性提高,流動性緊張的局面也暫未出現(xiàn)實 質(zhì)性改善。按照公司此前與中信銀行牽頭的并購貸款銀團(以下簡稱“銀團”)簽署的 相關(guān)協(xié)議,并購貸款中的 18.84 億美元將于 2020 年 11 月底到期,占公司最近一期經(jīng)審 計凈資產(chǎn)的 179.35%。盡管公司已經(jīng)向銀團正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請,但目 前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導致違約的可能性。此外,公司暫緩支付 2020 年內(nèi)到期的部分并購貸款利息(截至目前,累計應付未 付銀團并購貸款利息金額約4.71億元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.76%)。如果公司未來在償付債務(wù)本息方面遭遇困難,公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、資金狀況、財務(wù) 2 狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營都存在受到重大不利影響的可能性。針對即將到期的大額債務(wù),公司和控股股東層面仍在積極開展戰(zhàn)略投資者引入等相 關(guān)工作,以期緩解目前流動性緊張的局面,降低公司財務(wù)杠桿、優(yōu)化公司的資產(chǎn)負債結(jié) 構(gòu)。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議,但相關(guān)工作一直在持續(xù) 積極推進過程中。
控股股東持有公司股份質(zhì)押率過高的風險
截至 2020 年 11 月 10 日,公司控股股東天齊集團未來一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計 數(shù)量 35,498.35 萬股,占其所持股份比例 75.82%,占公司總股本比例 24.03%,對應融資 及擔保余額 31.94 億元。
該融資及擔保余額包括兩部分:
(1)天齊集團質(zhì)押融資余額 22.35 3 億元,拆借給天齊鋰業(yè)及其子公司 6.09 億元;
(2)為天齊鋰業(yè)及其子公司融資質(zhì)押擔保 金額約 9.59 億元,天齊鋰業(yè)及其子公司實際借款余額為 3 億元人民幣。
如公司業(yè)績持續(xù) 下滑、不能償還大額到期債務(wù)等上述風險被觸發(fā),可能導致公司股價下跌;屆時將可能 發(fā)生天齊集團被質(zhì)押權(quán)人要求償還質(zhì)押融資或補倉的情形。
此外,公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《風險提示公告》中提及的“交叉違約風險”、 “業(yè)績持續(xù)虧損并被實施退市風險警示的風險”無更新進展。如無法妥善解決流動性危 機,公司可能會因債務(wù)逾期面臨進一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等 事項,也可能需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息,將影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展, 增加公司的財務(wù)費用,同時進一步加大公司資金壓力,并對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生不利影 響。如果公司 2020 年經(jīng)營業(yè)績無法出現(xiàn)大幅提升、實現(xiàn)扭虧為盈,在公司披露經(jīng)審計 的《2020 年年度報告》后存在被深圳證券交易所實施退市風險警示的可能性。
不僅如此,天齊鋰業(yè)同時發(fā)布的公告表示,控股股東天齊集團減持公司股票6418.69萬股,占總股本比例的4.35%。