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電氣設(shè)備行業(yè):光伏單晶硅片價(jià)格平穩(wěn)
日期:2020-11-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
投資觀點(diǎn):國內(nèi)十月新能源車銷量16萬輛,同增104.5%,其中新能源乘用車銷量14.8萬輛,同增113.3%。海外歐洲市場繼續(xù)爆發(fā),核心五國德法英意西十月新能源乘用車銷量9.6萬輛,同增243%。美國市場保持平穩(wěn),十月銷量3.1萬輛,同減2.6%。放眼全球,汽車電動(dòng)化浪潮已經(jīng)開啟。國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中優(yōu)質(zhì)公司均有巨大成長空間。光伏市場對于單晶硅片需求仍算穩(wěn)定,加上部分單晶硅片企業(yè)產(chǎn)出及新擴(kuò)產(chǎn)能釋放不如預(yù)期,使得G1及M6規(guī)格呈現(xiàn)供應(yīng)稍緊。電池片方面,11月來看,M6尺寸供給仍較緊張,價(jià)格甚至出現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢,G1高效電池片國內(nèi)拉貨動(dòng)力轉(zhuǎn)好,有望維持價(jià)格至11月中旬。組件廠開始再度向海內(nèi)外客戶喊漲,部分海外項(xiàng)目推遲,國內(nèi)也有原先預(yù)期今年完成的國企競價(jià)項(xiàng)目轉(zhuǎn)為平價(jià),延至明年安裝,可以預(yù)見明年市場的增速將超預(yù)期。

新能源汽車:國內(nèi)十月新能源車銷量16萬輛,同增104.5%。其中新能源乘用車銷量14.8萬輛,同增113.3%。海外歐洲市場繼續(xù)爆發(fā),核心五國德法英意西十月新能源乘用車銷量9.6萬輛,同增243%。美國市場保持平穩(wěn),十月銷量3.1萬輛,同減2.6%。放眼全球,汽車電動(dòng)化浪潮已經(jīng)開啟。國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中優(yōu)質(zhì)公司均有巨大成長空間。中游建議重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力電池和電池材料方向,主要標(biāo)的:寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國軒高科等。

新能源發(fā)電:硅料方面,由于單晶用料庫存比較多,雖然下游單晶硅片價(jià)格穩(wěn)如泰山,但硅料廠家面對自身的庫存壓力,支撐價(jià)格底氣略顯不足,短期內(nèi)單晶用料將以緩慢小幅下跌的走勢為主。硅片方面,雖然近期單晶用料價(jià)格松動(dòng)下滑,但由于跌價(jià)幅度不算太大,較難以牽動(dòng)單晶硅片的價(jià)格。另一方面,由于四季度終端需求的保障,市場對于單晶硅片需求仍算穩(wěn)定,加上部分單晶硅片企業(yè)產(chǎn)出及新擴(kuò)產(chǎn)能釋放不如預(yù)期,使得G1及M6規(guī)格呈現(xiàn)供應(yīng)稍緊。電池片方面,整體單晶電池片持穩(wěn)上周,但近期受到美金匯率波動(dòng)較大影響,本周美金價(jià)格小幅調(diào)整。其中11月來看,M6尺寸供給仍較緊張,價(jià)格甚至出現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢,G1高效電池片國內(nèi)拉貨動(dòng)力轉(zhuǎn)好,主要因?yàn)镸6電池片與玻璃供應(yīng)緊張,使得組件廠家在測算收益后部分轉(zhuǎn)回使用G1電池片、后續(xù)G1尺寸電池片供給量逐步減少、價(jià)格下跌動(dòng)力趨緩,有望維持價(jià)格至十一月中旬。組件方面,四季度依然高昂的電池片價(jià)格、玻璃連月大漲、加上近日匯率快速變動(dòng),全都大幅沖擊組件在十月已經(jīng)相當(dāng)艱辛的利潤空間,組件廠開始再度向海內(nèi)外客戶喊漲,但終端難以接受組件價(jià)格一再上漲,因此不僅部分海外項(xiàng)目推遲,國內(nèi)也有原先預(yù)期今年完成的國企競價(jià)項(xiàng)目轉(zhuǎn)為平價(jià),延至明年安裝,可以預(yù)見明年市場的增速將超預(yù)期。關(guān)注標(biāo)的:隆基股份、通威股份、晶澳科技、福萊特、福斯特。前三季度風(fēng)電新增裝機(jī)容量13.92GW,同比增加6.4%,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正,全年搶裝趨勢不改。《風(fēng)能北京宣言》提出為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起步銜接的目的,在“十四五”規(guī)劃中須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間,保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上。風(fēng)能產(chǎn)業(yè)提出的裝機(jī)目標(biāo)超出市場預(yù)期,我們維持之前對風(fēng)電行業(yè)的判斷,疫情對風(fēng)電造成短期影響,行業(yè)搶裝趨勢不改,海上風(fēng)電增速彈性大。關(guān)注標(biāo)的:明陽智能、中材科技、天順風(fēng)能、禾望電氣。

工控儲(chǔ)能:10月PMI指數(shù)51.4%,連續(xù)8個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間,環(huán)比9月回落0.1個(gè)百分點(diǎn),主要受假期因素?cái)_動(dòng)。整體上看,制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)回升,需求穩(wěn)步改善,國內(nèi)出口韌性彰顯。在人力成本上升、進(jìn)口替代等背景下,智能制造景氣向好趨勢不改。行業(yè)龍頭公司業(yè)績持續(xù)超預(yù)期,有望受益于下游應(yīng)用的國產(chǎn)供應(yīng)鏈切換,市場份持續(xù)提升。繼續(xù)推薦行業(yè)龍頭匯川技術(shù),看好公司“雙王戰(zhàn)略”的持續(xù)推進(jìn);此外建議關(guān)注在消費(fèi)家電變頻和工業(yè)控制領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的麥格米特。

原標(biāo)題:電氣設(shè)備行業(yè):光伏單晶硅片價(jià)格平穩(wěn)
 
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