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近期，晶澳科技、東方日升等光伏組件公司股價(jià)承壓，這背后源于光伏玻璃產(chǎn)能短缺、價(jià)格持續(xù)上行，致使相關(guān)組件企業(yè)的排產(chǎn)和出貨受阻。分析認(rèn)為，若光伏玻璃產(chǎn)能置換政策放松，短期光伏玻璃供應(yīng)緊張局面難以扭轉(zhuǎn)，但有助于平穩(wěn)市場漲價(jià)預(yù)期。隨著光伏玻璃龍頭在建產(chǎn)能在今年底至明年上半年陸續(xù)點(diǎn)火投產(chǎn)，光伏玻璃價(jià)格有望逐步回落。

為何光伏玻璃供應(yīng)和價(jià)格“失控”

11月3日，晶科、隆基、阿特斯、東方日升、晶澳、天合光能6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，聲明提到，隨著今年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，組件需求呈現(xiàn)“爆發(fā)式”增長態(tài)勢，光伏玻璃產(chǎn)能面臨嚴(yán)重短缺，并影響光伏組件的生產(chǎn)和交付。

由于光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目須于2020年底前核準(zhǔn)(備案)并開工建設(shè)，在光伏市場年終“搶裝潮”中，供需失衡直接帶來玻璃價(jià)格快速跳漲。根據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù)，7月底3.2mm光伏玻璃均價(jià)在每平方米26元，而到11月11日已漲至42元，期間最高漲幅超過100%。

對(duì)于光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為直接源于供不應(yīng)求的矛盾，同時(shí)也受到多重因素疊加的影響。

為化解水泥玻璃行業(yè)過剩產(chǎn)能，2020年1月工信部發(fā)布《水泥玻璃產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》，其中明確光伏玻璃新建項(xiàng)目必須按照政策要求執(zhí)行產(chǎn)能置換。10月份，工信部再次明確光伏玻璃產(chǎn)能適用于玻璃產(chǎn)能置換原則。

“光伏玻璃被置于工信部‘產(chǎn)能過剩’黑名單，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能，確有必要新建的必須實(shí)施減量或等量置換，直接導(dǎo)致部分玻璃企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被擱置。”古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)理劉繼茂說。

近些年由于光伏組件企業(yè)爭相擴(kuò)產(chǎn)，在產(chǎn)能匹配上欠缺統(tǒng)籌規(guī)劃，產(chǎn)品尺寸規(guī)格混亂問題也是導(dǎo)致玻璃產(chǎn)能“掉隊(duì)”原因之一。“光伏玻璃的規(guī)格多樣化，組件技術(shù)迭代迅猛，156、158.75、166、182、210等多尺寸混戰(zhàn)，組件尺寸有幾十種，淡季玻璃企業(yè)根本不敢留太多庫存，而旺季需求一旦爆發(fā)則供給不上。”劉繼茂說。

此外，劉繼茂還指出，光伏玻璃漲價(jià)深層原因是此前硅料、硅片、電池片漲價(jià)潮時(shí)，玻璃并未漲價(jià)，此輪漲價(jià)算是補(bǔ)漲。近日光伏玻璃原片制造商福萊特、亞瑪頓、南玻、安彩高科、洛陽玻璃5家企業(yè)相繼發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，無論是營收亦或凈利潤，均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。

短期供給缺口仍存但預(yù)期有望企穩(wěn)

據(jù)了解，光伏玻璃是光伏組件的核心輔材之一，在封裝成本中的占比接近20%。根據(jù)市場上組件制造商測算，按照166單面組件平均使用2.2平方米玻璃，較高價(jià)時(shí)每塊組件使用的玻璃成本已近百元，分?jǐn)偟矫客呒s0.2元，成本較7月已上漲約0.1元/瓦。

目前，光伏玻璃市場貨源供應(yīng)偏緊，多數(shù)光伏玻璃企業(yè)訂單較滿，大型組件廠家為保證供應(yīng)穩(wěn)定，對(duì)于價(jià)格上漲接受能力較高。但考慮到行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，穩(wěn)價(jià)穩(wěn)預(yù)期勢在必行。

值得一提的是，光伏玻璃緊缺已引起相關(guān)部門的注意。據(jù)市場消息，工信部正在修訂水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法，將實(shí)行有保有壓的置換政策，研究對(duì)有資源、有市場的中西部地區(qū)光伏玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能置換實(shí)行差別政策，同時(shí)鼓勵(lì)普通浮法平板玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)光伏玻璃，有序推動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)能增加。

分析人士指出，雖然由于光伏玻璃生產(chǎn)從立項(xiàng)到滿產(chǎn)投建周期長，且項(xiàng)目竣工驗(yàn)收存在環(huán)保的壓力，短期光伏玻璃供給缺口仍存，產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)明顯增加，但政策的調(diào)整有助于平穩(wěn)市場預(yù)期。

國金證券新能源與汽車研究部表示，即使產(chǎn)能限制政策現(xiàn)在馬上放開，對(duì)現(xiàn)階段乃至明年的光伏玻璃供應(yīng)緊張局面都難以產(chǎn)生影響，但放開擴(kuò)產(chǎn)限制將有效避免2022年之后的光伏玻璃新增產(chǎn)能斷崖式下跌，對(duì)光伏行業(yè)的持續(xù)降本、長期健康發(fā)展都將形成利好。

面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前的困局，劉繼茂認(rèn)為，一方面應(yīng)放松光伏玻璃產(chǎn)能置換政策，以盡快釋放產(chǎn)能，緩解供應(yīng)偏緊，同時(shí)可考慮將光伏項(xiàng)目并網(wǎng)截止日延長半年，平滑年終的“搶裝潮”。此外，應(yīng)注意在光伏玻璃產(chǎn)能匹配上加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品尺寸規(guī)格統(tǒng)籌規(guī)劃，引導(dǎo)地方和企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，有效防范形成新的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

就今年四季度而言，多數(shù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，光伏玻璃“量價(jià)齊升”趨勢有望延續(xù)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司在技術(shù)、資金、資源、布局等多重優(yōu)勢的加持下有望進(jìn)一步提升其市占率。

原標(biāo)題：光伏玻璃短期供需缺口仍存 預(yù)期有望逐漸企穩(wěn)