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 挺過了國內(nèi)新冠疫情影響和上游主要材料的漲價潮后，令光伏組件企業(yè)始料未及的是，今年它們可能要栽在小小輔材——玻璃之上。

三季度以來，玻璃成為光伏全產(chǎn)業(yè)鏈供給最為告急、價格漲幅最大的細分環(huán)節(jié)，短短四個月內(nèi)價格翻番。

“光伏玻璃價格從7、8月一路走高，目前3.2mm鍍膜玻璃主流大單的價格為42元/平方米，小單價格高達48元-50元/平方米“，卓創(chuàng)資訊高級分析師王帥對界面新聞表示，”已達歷史峰值。“

玻璃是光伏組件的重要封裝材料之一，其強度、透光率等直接決定了組件的壽命和發(fā)電效率，組件則為光伏產(chǎn)業(yè)的最終產(chǎn)品。

眼下，光伏玻璃正經(jīng)歷著前所未有的價格漲幅和產(chǎn)能缺口，組件企業(yè)的利潤和出貨受到折損，能否完成政府制定的全年光伏裝機目標，也面臨大考。

玻璃之困

對當前光伏行業(yè)而言，玻璃產(chǎn)能缺口到底有多大？

國內(nèi)某頭部組件企業(yè)供應鏈部門負責人對界面新聞進行了估算：目前國內(nèi)組件年產(chǎn)能約210 GW，推算出月產(chǎn)能約17.5 GW，光伏玻璃月產(chǎn)能僅為14 GW，每月存在3.5 GW的供給缺口。

“考慮到年末搶裝潮，四季度的玻璃缺口應遠大于此。”

按照華創(chuàng)證券預計，今年四季度光伏新增裝機約20 GW，迎來歷史最旺單季。

國內(nèi)另一組件龍頭企業(yè)高管對界面新聞表示，頭部企業(yè)有長單保障，因玻璃供應問題延遲訂單的情況不多，主要損失是成本急劇增加。但二三線組件企業(yè)會因缺少玻璃導致停產(chǎn)，出現(xiàn)違約交付。

上述高管介紹，組件大廠基本均與光伏玻璃廠簽有長單供應，但鎖量不鎖價。“組件具有期貨性質(zhì)，大廠要繼續(xù)執(zhí)行原有訂單，需承受現(xiàn)階段玻璃大幅漲價帶來的利潤侵蝕”。

隨著光伏主產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降，以輔材為主的封裝成本，正逐步成為光伏組件成本的主體。

據(jù)CPIA等行業(yè)機構統(tǒng)計，目前組件封裝成本在總成本中的占比已接近50%。其中，玻璃在組件封裝成本占比為20%，是占比最高的光伏輔材。去年，這一占比僅為6%-7%。

王帥認為，玻璃價格自三季度來連續(xù)上漲的主要原因，是受上半年疫情影響萎縮的需求，自5月中旬開始集中釋放，但玻璃產(chǎn)線比較穩(wěn)定，新增產(chǎn)能建設周期長，導致了短期的供不應求。

光伏行業(yè)近年來內(nèi)部的技術風向變化，也是玻璃短缺的間接催化因素。

晶科科技(601778.SH)投資者關系總監(jiān)宋昊對界面新聞分析稱，目前光伏組件產(chǎn)品線多樣化，市場上存在158.75mm、182mm、210mm等多種尺寸規(guī)格，這導致玻璃出現(xiàn)結構化短缺。晶科科技是國內(nèi)光伏電站頭部開發(fā)商之一。

此外，雙玻組件市占率的快速提升，也促使玻璃用量大幅增長。

光伏組件呈三明治結構，即把串聯(lián)起來的電池片用封裝材料進行封裝。“常規(guī)的單玻組件結構為‘玻璃+膠+電池片+膠+背板材料’，雙玻組件則是把背板給換成了玻璃。”宋昊介紹稱。

雙玻組件為雙面組件的主流類型。雙面組件使用雙面電池，將傳統(tǒng)背板替換為光伏玻璃或透明背板， 利用背面發(fā)電增加效益，具有度電成本優(yōu)勢。因此，雙面組件已成為當下高效組件封裝的主流方式之一。

據(jù)業(yè)內(nèi)估算，今年雙玻組件市占率已達30%，較去年增長了10個百分點，預計三年內(nèi)市占率有望超過60%。

除需求端因素外，光伏玻璃供給端的產(chǎn)能爬升，也因疫情受到拖累。

中國是全球最大光伏玻璃生產(chǎn)國，約占全球總產(chǎn)量的95%以上。信義光能(00968.HK)、福萊特(06865.HK/610865.SH)分別為全球第一、第二大的光伏玻璃廠商，兩者市占率之和超過一半。

根據(jù)各公司公告及卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年國內(nèi)光伏玻璃預計增加名義產(chǎn)能6900噸/日。其中，信義光能約占58%，福萊特約占 29%。

中銀證券指出，由于前期疫情影響，今年光伏玻璃部分新建產(chǎn)能建設進度慢于預期，預計全年投產(chǎn)計劃低于預期，有效產(chǎn)出有望增加約60萬-80萬噸。

近期，南玻集團、旗濱集團分別宣布擬投建4800噸/日、1200噸/日的光伏玻璃產(chǎn)能，但投產(chǎn)時間將在2021年底至2022年中期。

誰之過

面對高價且緊缺的玻璃，利潤和出貨受到折損的組件企業(yè)認為，玻璃企業(yè)和國家”一刀切”的產(chǎn)能政策，是導致目前局面的主要原因。

按照現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目必須開展產(chǎn)能置換。這意味著，光伏玻璃新建產(chǎn)能較為困難。“一刀切”的產(chǎn)能政策進一步加劇了光伏玻璃的緊缺。

11月初，晶科能源、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、隆基股份(601012.SH)、阿特斯(NASDAQ:CSIQ)、東方日升(300118.SZ)六家光伏組件企業(yè)發(fā)布聯(lián)合聲明稱，由于玻璃產(chǎn)能嚴重“掉隊”，組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨正面臨嚴重危機，當前的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展已然陷入“困局”，懇請國家相關部門出手解決。

組件企業(yè)們認為，上游玻璃廠商更應主動作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供。

據(jù)Globaldata統(tǒng)計，上述六家企業(yè)的組件出貨量依次為全球第一、第二、第三、第四、第五以及第七。

玻璃企業(yè)并不認同光伏企業(yè)的“指控”。

福萊特內(nèi)部相關負責人對界面新聞記者表示，光伏企業(yè)將問題歸咎于玻璃產(chǎn)能掉隊的做法并不合理。歸根結底在于“光伏產(chǎn)業(yè)的擴張節(jié)奏過快，且需求集中在下半年爆發(fā)，并沒有給玻璃企業(yè)調(diào)整產(chǎn)能的時間”。

該負責人透露，目前玻璃企業(yè)訂單飽滿，預計供應緊張將持續(xù)到明年春節(jié)前，隨著新建產(chǎn)能的逐步投放，節(jié)后會有一定緩解。

一位不愿具名的券商分析師也認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)節(jié)奏不匹配，是業(yè)內(nèi)長期存在的問題，這才是導致本次玻璃短缺的重要原因。

中國新能源電力投資聯(lián)盟秘書長彭澎則表示，光伏主要環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)不可能主動適應輔料的產(chǎn)能投放進度，這其中的節(jié)奏不可能完全匹配，“最多是再次擴產(chǎn)時，多加強跟輔料企業(yè)的聯(lián)系。”

多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，隨著新產(chǎn)能的投放，明年玻璃的供應緊張局面會有一定緩解。但考慮到政策端對玻璃行業(yè)的新建產(chǎn)能限制，以及玻璃產(chǎn)線投產(chǎn)周期長等因素，整體供需將仍然偏緊。

山東航禹能源有限公司執(zhí)行董事丁文磊對界面新聞表示，“玻璃項目的建設周期很長，一般玻璃窯爐的建設周期在一年半以上，還需要至少一季度的時間來進行產(chǎn)能爬坡。”

業(yè)內(nèi)呼吁政府放開光伏玻璃新建產(chǎn)線的審批。

據(jù)《財經(jīng)》雜志11月6日報道，工信部相關負責人表示，正在研究修改相關政策，將適度放寬玻璃產(chǎn)能置換條件，有關部門擬對光伏玻璃實行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，以盡快釋放產(chǎn)能。

“由于國內(nèi)春節(jié)前后需求放緩，預計光伏玻璃價格明年一季度將出現(xiàn)理性回調(diào)。”王帥預計，考慮到光伏行業(yè)的旺盛需求，明年下半年的價格走勢以震蕩運行為主。

她認為，目前玻璃價格的上漲動力已不足，一是因為已達歷史高位，二是組件廠采購以長單為主，不會再抬高價格簽訂12月的單子，需求較11月有所放緩。

宋昊則指出，國家當前的玻璃政策，將對新建的稀缺玻璃產(chǎn)能造成限制或增加成本，疊加光伏行業(yè)需求，未來幾年玻璃出現(xiàn)間歇性漲價的可能性較高。

自救

在需求堅挺、供給偏緊的長期預期下，光伏企業(yè)開始尋求替代方案以紓玻璃之困。

據(jù)界面新聞了解，光伏玻璃確為雙玻組件的首選產(chǎn)品，但目前業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)兩種可行的替代方案，即浮法玻璃和透明背板材料。

一位不愿具名的券商分析師對界面新聞表示，光伏玻璃以超白壓延玻璃為主流產(chǎn)品，與普通玻璃相比具有更高性能。由于供給短缺，普通浮法玻璃也可以對雙玻組件中的背板玻璃進行替代，應用雖有限制但能起到部分緩解作用。

同時，透明背板也有望因光伏玻璃短缺迎來一波發(fā)展紅利。將傳統(tǒng)背板替換為透明背板，也是雙面組件的一種產(chǎn)品類型。

相較于使用兩片玻璃封裝的雙玻組件，透明背板雙面組件的最大優(yōu)勢為重量輕，便于運輸安裝和運維。但存在透光率、耐候性等性能指標低，應用時間較短、成本相對較高等問題。

業(yè)內(nèi)預計，透明背板及相關組件作為玻璃的替代品，后續(xù)有望占據(jù)一定市場份額。

“透明背板此前的價格比玻璃高，且未在實證中進行過大面積應用，市場需求有限。此輪玻璃價格暴漲后，透明背板的需求將增加。”宋昊指出，這兩種替代方案均犧牲了部分轉(zhuǎn)換效率和可靠性，但并不構成核心障礙。

中來股份(300393.SZ)董事長林建偉對界面新聞表示，該公司現(xiàn)有透明背板產(chǎn)能1000萬平米，處于滿產(chǎn)狀態(tài)。中來股份已籌劃啟動新一輪產(chǎn)能擴充，預計明年三季度新產(chǎn)能投入使用。

業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，2019年透明背板組件全球出貨量約2.5 GW，2020年出貨量有望達7 GW。

今年下半年以來，由于新疆疫情、生產(chǎn)事故及安全自查等多因素影響，硅料價格快速跳漲，帶動了硅片、電池、組件等其他制造環(huán)節(jié)的普漲。

光伏制造端主要分硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)。組件作為光伏制造端的最終環(huán)節(jié)，承載了上游傳導下來的成本壓力，玻璃價格的暴漲更是加劇了這一壓力。

“受疫情影響，今年上半年整體裝機較少，組件價格出現(xiàn)大幅下降，最低至每瓦1.4元。”宋昊稱，9月后組件價格在硅料、玻璃價格上漲的帶動下快速回升，目前現(xiàn)貨價格處于每瓦1.7-1.8元的水平，漲幅接近30%。

他認為，從電站開發(fā)角度看，1.7-1.8元的組件價格并不能達到資金收益率的最低要求，大部分項目或推遲至明年甚至之后。

“光伏產(chǎn)品成本持續(xù)下降是大趨勢。電站開發(fā)商沒必要搶在價格高位開發(fā)項目。電站是它們的長期收益來源，初期造價是影響總體收益水平的重要因素。”宋昊稱。

上半年，國內(nèi)新增光伏裝機11.5 GW，基本與去年持平。業(yè)內(nèi)曾預計，在補貼競價結果和全年光伏新增消納能力的雙重因素助推下，下半年國內(nèi)將新增光伏裝機近30 GW，全年新增光伏裝機達40-43GW。

這一數(shù)字將較去年高出逾三成。去年，中國新增光伏裝機為30.1 GW。

彭澎認為，在這一輪上游材料的漲價潮影響下，組件價格達到高位，將使今年的裝機預期有所折損，“預計新增裝機較原預計量減少7-8GW”。