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 行業(yè)觀點(diǎn)

210大尺寸陣營(yíng)確立！大尺寸引領(lǐng)行業(yè)未來(lái)新需求，帶來(lái)設(shè)備端新一輪迭代

1）繼6月23日，182陣營(yíng)的七家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)出尺寸統(tǒng)一倡議。本次210陣營(yíng)八家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》，建議210+/-0.25mm作為硅片和組件的唯一尺寸標(biāo)準(zhǔn)。

2）從兩大陣營(yíng)的參與者名單來(lái)看，此次阿特斯（已于10月底發(fā)布665W210尺寸組件）、潤(rùn)陽(yáng)既支持182陣營(yíng)，同時(shí)也支持210陣營(yíng)。

3）我們預(yù)計(jì)，隨著大尺寸硅片/電池片/組件的快速推出，目前市場(chǎng)新增設(shè)備需求基本上絕大部分按照210向下兼容標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，設(shè)備端將開(kāi)啟大尺寸更新迭代時(shí)代，長(zhǎng)晶爐、切片機(jī)、電池片設(shè)備均受益。

近期182和210大尺寸陣營(yíng)精彩紛呈，大尺寸需求、進(jìn)度超市場(chǎng)預(yù)期。

1）2020年11月，晶澳、晶科、隆基首度聯(lián)合舉辦182技術(shù)論壇，預(yù)計(jì)2021年三家182組件產(chǎn)能合計(jì)達(dá)54GW。

2）11月以來(lái)，210組件龍頭天合光能接連發(fā)布2大重大合同，分別與上機(jī)、中環(huán)簽訂2份210大尺寸硅片大單，合計(jì)年采購(gòu)量有望超16GW；同時(shí)，天合與通威聯(lián)手投資150億開(kāi)啟一體化布局，為210尺寸布局加碼。

3）10月中環(huán)210硅片已開(kāi)始規(guī)模出貨，占比當(dāng)月出貨量（折算成片）的24%。

10月以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)下降，硅片價(jià)格仍保持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)四季度硅片企業(yè)盈利能力有望超市場(chǎng)預(yù)期！

1）據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)，上游多晶硅料均價(jià)已從10月初的最高94元/KG持續(xù)下跌，本周已下滑至83-86元/KG，其中下游個(gè)別企業(yè)要價(jià)更低（接近80元/KG附近）。

2）單看硅片環(huán)節(jié)，目前需求仍然旺盛、一片難求。166/182硅片價(jià)格自8月下旬以來(lái)已連續(xù)4個(gè)月保持堅(jiān)挺，158硅片在硅料下跌未止的背景下、本周逆勢(shì)上漲5分錢(qián)/片。

3）硅片仍為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)最豐厚、競(jìng)爭(zhēng)格局很好的環(huán)節(jié)，四季度硅片相關(guān)企業(yè)盈利能力有望超市場(chǎng)預(yù)期！光伏硅片企業(yè)業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。

投資建議：光伏設(shè)備重點(diǎn)推薦細(xì)分環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間大、競(jìng)爭(zhēng)格局好的上市公司：上機(jī)數(shù)控（210切片機(jī)+210大硅片龍頭）、晶盛機(jī)電（大尺寸單晶爐）、邁為股份和捷佳偉創(chuàng)（大尺寸電池片設(shè)備+異質(zhì)結(jié)電池片設(shè)備，雙層邏輯）、金辰股份（大尺寸組件設(shè)備+異質(zhì)結(jié)電池片設(shè)備）。