日前,在印度太陽能公司SECI舉行的拉賈斯坦邦1070MW新建太陽能項目拍賣中,最低成交價格打破了此前的印度光伏電價記錄,僅為2盧比/kWh(約合2.7美分//kWh)。
據(jù)悉,本次拍賣競爭非常激烈,共有14家公司參與投標(biāo),其中有8家公司的報價,都低于此前印度最低光伏電價記錄2.36盧比/kWh,累計認購量更是達到了4350MW,遠超1070MW的拍賣量。
最終有3家公司中標(biāo),分別為沙特阿拉伯的Al jomaih Energy and Water Company,中標(biāo)200MW;新加坡勝科集團的子公司Green Infra Wind Energy,中標(biāo)400MW;印度國家電力有限公司NTPC,投標(biāo)量為600MW,因為2.1盧比/kWh的報價是3家公司中最高的價格,僅獲得了剩下的470MW光伏項目。
對于這次拍賣,包括投標(biāo)公司都感到有些意外,尤其是印度本土企業(yè),認為最終的成交價格已經(jīng)低于自身的綜合成本,中標(biāo)公司的價格也難有利潤,那為什么還會出現(xiàn)此種情況?
印度光伏市場
作為身處南亞大陸的發(fā)展中國家,印度人口眾多,隨著工業(yè)化和生活水平的提高,用電需求也水漲船高。當(dāng)?shù)卣畬Υ朔浅V匾?,為了在發(fā)展和保護環(huán)境中取得平衡,近年大力支持可再生能源發(fā)展,包括水電、風(fēng)電和光伏等,取得了不錯的效果。
據(jù)統(tǒng)計,截至2018年7月底,印度光伏裝機總量為23.02GW,2019年新增光伏裝機量更是達到了7.3GW,僅次于中國和美國,位列全球第三,在全球光伏市場有著舉足輕重的地位,是很多光伏企業(yè)重點布局的市場。
不過進入2020年,在新冠肺炎疫情影響之下,印度新增光伏裝機量暴跌,經(jīng)濟下滑加上“封國”一段時間,導(dǎo)致上半年印度光伏新增裝機總量僅1.3GW,相比去年同期下滑了60%。
項目停滯不前,招標(biāo)項目更是寥寥無幾,這讓很多企業(yè)在當(dāng)?shù)氐捻椖咳藛T幾乎處于“退休”狀態(tài)。如果繼續(xù)下去,很有可能會退出印度市場,因此本次SECI的拍賣,讓很多企業(yè)志在必得,給出超低報價也在情理之中。
此外,各大企業(yè)會給出如此低價還有一個重要原因,就是印度此前取消了高達2.6GW的投標(biāo)項目,以此尋求更低電價。這也給了投標(biāo)企業(yè)很大的警示作用,如果沒有一個足夠吸引人的價格,很有可能會導(dǎo)致項目被取消。
雙重因素疊加之下,讓光伏企業(yè)在投標(biāo)時紛紛給出了讓人難以想象的低價,最終讓這次項目創(chuàng)下了印度新的光伏電價記錄。
其他國家投標(biāo)記錄
對于印度這個新的電價記錄,放眼全球其實并不起眼。2020年8月,在葡萄牙政府的一次光伏項目拍賣中,最終成交價格僅為1.316美分/kWh,項目規(guī)模為670MW。
2020年4月,位于阿聯(lián)酋共和國的阿布扎比光伏電站,該項目的最低度成交價格近僅為1.35美分/kWh,是葡萄牙項目之前的記錄保持者。
此外,2019年有很多國家的光伏項目成交價格都低于2美分/kWh,相較之下,印度這次的新記錄其實并不是很低。為什么很多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)卻表示,這個成交價比他們的綜合成本還高呢?
這就要涉及到當(dāng)?shù)氐墓夥a(chǎn)業(yè)和金融政策等因素。印度本地光伏產(chǎn)業(yè)其實并不發(fā)達,很多零部件都依賴進口,導(dǎo)致最終組件價格成本并沒有優(yōu)勢,尤其是跟跨國企業(yè)相比。
其次就是印度項目建設(shè)流程長,集中在審批方面和勞動力方面,整體效率并不高,當(dāng)?shù)厝肆Τ杀倦m然便宜,但效率相比要低,整體素質(zhì)不如跨國企業(yè)的派遣人員。
最后就是融資利率,據(jù)悉印度當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的融資利率為8-8.5%,而很多跨國企業(yè)的融資利率可低至5%,這對雙方的最終綜合成本有著很大的影響。
但最終項目建設(shè)還是印度當(dāng)?shù)剡M行,即便是跨國企業(yè),和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的建設(shè)成本也沒有很大差別。尤其是NTPC,就是印度的本土企業(yè),為什么也能做到如此低價呢?
醉翁之意不在酒
OFweek太陽能光伏網(wǎng)分析后認為,本次印度光伏項目招標(biāo)能創(chuàng)下新記錄,并不是跨國企業(yè)在成本和融資上的優(yōu)勢,讓其給出了超出想象的價格,而是醉翁之意不在酒。
沙特Al Jomaih集團,旗下?lián)碛卸囗棙I(yè)務(wù),此前在孟加拉國成功中標(biāo)規(guī)模為55MW光伏項目。最近正急于打開海外市場,看到了印度的光伏項目,更是想要一鼓作氣降低整體采購價格和擴大公司影響力,因此用低于成本價的價格進行投標(biāo)也在清理之中,畢竟是來自沙特的企業(yè)。
新加坡勝科集團,雖然成立時間并不長,但其實力非常雄厚,業(yè)務(wù)遍布6大洲,涉及到能源、水務(wù)等,擁有5,600兆瓦的供電能力。此前在印度市場并不如意,只參與了一些風(fēng)電項目的開發(fā),手中擁有4個光伏項目,總計規(guī)模僅35MW。
本次拿下高達400MW的光伏項目,是進入印度光伏開發(fā)市場以來贏得的最大一筆光伏項目投標(biāo),對勝科集團擁有極大的鼓舞作用。
印度國家電力有限公司NTPC,此前在印度都是以風(fēng)電、儲能和熱能的混合業(yè)務(wù)為主。本次拿下投標(biāo),也算是整體業(yè)務(wù)的延伸,布局作用高于盈利。因此可以給出2.1盧比/kWh的投標(biāo)價格,導(dǎo)致當(dāng)?shù)仄髽I(yè)都無法理解。
當(dāng)然,除開自身的業(yè)務(wù)擴張需求之外,企業(yè)也考慮到了光伏組件價格的走勢,通過這十幾年的高速發(fā)展,光伏組件價格一直在不斷下降,尤其是中國光伏企業(yè)的崛起,更是讓全球很多國家都用上了高品質(zhì)低價格的光伏產(chǎn)品。
不過就最近這段時間來看,我國光伏玻璃價格大幅上漲,導(dǎo)致組件價格水漲船高,估計會讓這些企業(yè)的計劃落空。
好在綜合來看,本次中標(biāo)的3家企業(yè),并不太在乎短期利益,尤其是兩家海外企業(yè),更多是看到了印度光伏市場的廣闊前景,想要趁機在當(dāng)?shù)財U大影響力和認知度,為將來業(yè)務(wù)擴張打下堅實的基礎(chǔ)。