1、供給情況:
供給:11月硅料產(chǎn)量3.56萬噸,接近極限水平,極限大概3.7萬噸;12月份在目前基礎(chǔ)上還會再提高,包括永祥老廠11月只有50%產(chǎn)能,12月可能會滿產(chǎn),內(nèi)蒙有2家小廠11月也沒滿產(chǎn),12月可能達到3.7萬噸的極限值;
明年新增產(chǎn)能比較有限,新增3萬噸左右,主要包括新疆協(xié)鑫2萬噸(技改項目)和一些顆粒硅產(chǎn)能;到明年年底產(chǎn)能47-48萬噸,明年產(chǎn)量45萬噸左右;今年產(chǎn)量大概5萬噸增量;
新增產(chǎn)能:新疆協(xié)鑫2萬噸技改項目,明年年初才能建成,可能明年5月份才能完全滿產(chǎn);顆粒硅徐州可能明年下半年才能釋放出5000噸;另外天宏瑞科,明年會釋放出7、8000噸,所以產(chǎn)能明年也就增加3-3.5萬噸,產(chǎn)量增加可能就是接近2萬噸左右;
通威的新產(chǎn)能明年年底-后年年初才能達產(chǎn),亞硅可能后年的開春甚至更晚才能投放出來;
海外供給:德國瓦克目前產(chǎn)能6萬噸,美國瓦克2萬噸前段時間發(fā)生了事故但并沒有停產(chǎn),但美國以電子級為主,對光伏級影響不大;馬來OCI產(chǎn)能2.7-2.8萬噸;目前每個月進口水平大概8000噸左右,基本處于很高的水平;
2022年新增產(chǎn)能:每個都算進去可能會超過10-15萬噸,具體要看2022年的需求到底有多少,22年年初通威7萬噸,下半年亞硅、大全、協(xié)鑫也有可能釋放,但下半年除了亞硅確定性比較高,其他的還有不確定性;
亞硅一共有6萬噸規(guī)劃,一期3萬噸可能在2022年投產(chǎn),二期3萬噸還不太好判斷;
2、需求情況及供需格局:
需求:需求很旺盛,國內(nèi)預(yù)計不會少于50GW,海外也持續(xù)增長;組件價格預(yù)計下降15%,帶動整個需求,整體裝機量150GW甚至更多,硅片-組件的需求可能達到180GW;
供需緊平衡:進口大概10萬噸,合計供給55萬噸,供應(yīng)180GW整體緊平衡,是明年供應(yīng)最緊張的環(huán)節(jié),量取決于硅料釋放節(jié)奏;玻璃已經(jīng)不能成為制約行業(yè)的因素,但硅料可能是最主要的限制因素;
3、價格走勢:
明年先低后高,一季度價格達到低點,不排除低于8萬的可能性;之后隨著需求回暖可能越來越好,價格預(yù)計8萬5左右,甚至?xí)^9萬;
庫存:目前行業(yè)基本上沒有庫存,硅料大企業(yè)都是滿負荷甚至超負荷,明年硅料都訂完了,只有少數(shù)企業(yè)規(guī)模還有空余產(chǎn)能;
4、技術(shù)路線:
(1)顆粒硅:目前實驗結(jié)果及協(xié)鑫介紹來看,摻雜比例到30%以下是完全沒問題的,如果全用顆粒硅也是可以的,在連續(xù)拉制如果摻雜比例過高可能會影響產(chǎn)品質(zhì)量;
成本端:生產(chǎn)成本估計在35元/KG左右,這是目前理論計算結(jié)果,當然隨著技術(shù)進步可能還能繼續(xù)下降;目前顆粒料全部產(chǎn)能也就不到3萬噸,占比不到5%,如果沒有大量量產(chǎn)很難顯示出他成本優(yōu)勢;現(xiàn)在更多是填充作用,帶動拉棒增加投料量;顆粒硅每KG綜合電耗20度左右差不多;
投資:目前還沒有大規(guī)模量產(chǎn),投資上的數(shù)據(jù)都還不算準確,在小規(guī)模階段初始投資還很貴,所以一切都是在理論計算基礎(chǔ)上,最終還是需要大規(guī)模量產(chǎn);
價格:之前幾個月按照多晶料售價,最近雖然技術(shù)上有突破,但使用上也有一定技巧,不是所有企業(yè)都愿意用,要比正常的單晶致密料要略便宜;
品質(zhì):目前與西門子法質(zhì)量接近,拉晶過程中也沒有太大差距,在連續(xù)拉晶后面幾根的時候,產(chǎn)品質(zhì)量會不如致密料添加料;
投產(chǎn)時間:顆粒硅設(shè)備需要定制,時間比西門子法更長,建設(shè)安裝時間也比西門子法更長一些;
產(chǎn)能釋放:保利協(xié)鑫(03800)在樂山有10萬噸,分4+6兩期建設(shè),后年可能會把一期4萬噸先投產(chǎn)出來,當然要看他具體的投產(chǎn)節(jié)奏與實施情況;
試用企業(yè):除了中環(huán)外,隆基、上機也都有試用,但比例比較低,也有企業(yè)試驗全用顆粒硅,前幾根沒問題,但后幾根產(chǎn)品質(zhì)量不如西門子法;
行業(yè)影響:短期內(nèi)影響不大,3-5年有一定影響,顆粒硅整個投放量可能會達到10萬噸,能達到30%摻雜水平,長期5-10年現(xiàn)在還不確定;能否滿足N型要求現(xiàn)在還無法判斷;
(2)N型料:
在國內(nèi)有些龍頭企業(yè)已經(jīng)布局,例如通威明年保山、包頭等地的布局都定位為N型料,純度據(jù)說可以達到11個9,所以對異質(zhì)結(jié)放量后,并不擔心N型料供給;更多是擔心產(chǎn)能出來的晚,導(dǎo)致N型料無法拉開價差;
(3)電子級料:
國內(nèi)有幾家企業(yè),第一家中能下屬新華半導(dǎo)體(5000噸,下游應(yīng)用中),另外是黃河水電(1000噸左右),陜西天宏有300噸,引進的REC技術(shù)。
原標題:多晶硅專家電話會紀要: 顆粒硅還未大規(guī)模量產(chǎn),短期內(nèi)對行業(yè)影響有限